קדחת הנפט: שותפות הנפט של הלמן-אלדובי בדרך לבורסה

תחום חיפושי הנפט והגז בבורסת תל אביב ממשיך להתרחב ושותפות נוספת יוצאת להנפקה: טיוטת התשקיף של "הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה", שהוקמה בפברואר האחרון על ידי רוני הלמן ואורי אלדובי, בעלי בית ההשקעות הלמן-אלדובי, אושרה היום (ב') על ידי הרשות לניירות ערך והשותפות מתכוונת לצאת להנפקה ביום רביעי הבא, ה-14 ביולי.

השותפות מתכוונת להנפיק מיליון אגדים לפי מחיר מינימאלי של 50 שקל לאגד ולרשום את יחידות ההשתתפות למסחר בבורסה.

על פי התשקיף, השותפות המוגבלת התקשרה בהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח ההיתר המוקדם 202/גל ובהסכם לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בשטח הרישיון 320/שרית. בהמשך תפעל השותפות המוגבלת לקבל זכויות השתתפות בהיתרים וברישיונות נוספים.

במסגרת ההנפקה תציע השותפות בדרך של הצעה אחידה, קרי מכרז על מחיר האגד, 1 מיליון אגדים המורכבים מניירות הערך הבאים: 250 יחידות במחיר של 20 אגורות ליחידה, 125 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה, 250 כתבי אופציה (סדרה 2) ללא תמורה, 375 כתבי אופציה (סדרה 3) ללא תמורה ו-500 כתבי אופציה (סדרה 4), גם הם ללא תמורה.

מחיר המינימום של כל אגד נקבע על 50 שקל ולפיו השותפות תגייס סך מינימאלי של 50 מיליון שקל.

השותף הכללי יזרים לשותפות המוגבלת 25% מתמורת ההנפקה או 12 מיליון שקל (הנמוך מביניהם), כך שלאחר ההנפקה הוא יחזיק כ-20% מהשותפות המוגבלת.