השבוע בוול סטריט: צפי למתח בין מאקרו לדו"חות רבעוניים

וול סטריט צפויה להמשיך במגמה התנודתית בשבוע הקרוב, אשר מחד, יהיה שבוע שיא נוסף בעונת הדו"חות המצויינת, אך מאידך, יהיה עמוס בנתוני מאקרו, להם נטייה לאכזב לאחרונה.

מתוך 336 המניות הנסחרות במדד ה-S&P שדיווחו עד כה, 75% עקפו את צפי השוק, 10% עמדו בצפיות האנליסטים ו-15% החטיאו אותן. כך לפי ג'ון באטרס מ-ת'ומסון רויטרס. "בעוד שההוצאה הממשלתית סייעה לחברות להגדיל את רווחיהן, השורות התחתונות שלהן מסייעות אך במעט ליצירת מקומות עבודה", אומר ג'ק אבלין מ-Harris Bank. שיעור האבטלה הגבוה והעיקש בארה"ב, מקור הדאגה הגדול ביותר של אלו המחפשים אחר סימנים להתאוששות, יביא את השוק להתקבע על דו"ח התעסוקה של יום ו', כמו גם על הדו"ח השבועי בדבר התביעות לדמי אבטלה, שיפורסם יום קודם.

מחר: ראש השנה בוול סטריט?

"ביום ב' הקרוב, יום המסחר הראשון בחודש אוגוסט, נחגוג את ראש השנה בוול סטריט", כך אמר גורו המניות ג'ים קריימר ביום חמישי במהלך תוכניתו Mad Money המשודרת בערוץ CNBC. "ברגע שמנהלי ההשקעות יתלשו את הדף של חודש יולי ויעברו לאוגוסט, הם יפסיקו לחשוב על 2010 ויתמקדו בתכנון לשנה הבאה", הסביר. "אלה חדשות טובות עבור שוק המניות". קריימר ציין כי מנהלי תיקי ההשקעות צפויים לסכם שנה זו בספריהם. "אנחנו נשמע הרבה פחות, אם בכלל, על מה צפויות החברות לעשות בשנת 2010. הדבר היחיד שיעניין הוא תחזיות הרווח עבור 2011, הדבר אשר אמור כעת להפוך הרבה מניות לזולות וכדאיות לרכישה".

צפי להתמתנות בקצב גריעת מקומות העבודה במשק

■ מחר (ב') יפורסם דו"ח בנוגע להוצאות בנייה בחודש יוני. כלכלנים צופים ירידה של 0.8%, בהמשך לקיטון של 0.2% במאי.

■ במקביל יפורסם מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני לחודש יולי. כלכלנים מעריכים שחל קיטון במדד ל-54.2 נקודות מ-56.2 נקודות ביוני. נזכיר כי כל קריאה מעל 50 נק' מסמנת התרחבות במגזר.

■ ביום ג' יפורסמו נתונים בדבר הכנסה והוצאה פרטית לחודש יוני. הכנסה פרטית צפויה לגדול ב-0.1%, בהמשך לעלייה של 0.4% במאי, ואילו הוצאה פרטית צפויה להיוותר ללא שינוי, לאחר עלייה של 0.2% במאי.

■ בהמשך יפורסם דו"ח אודות ההזמנות ממפעלים לחודש יוני, כשכלכלנים צופים קיטון של 0.5%, בהמשך לירידה של 1.4% בחודש מאי.

■ במקביל יפורסמו נתונים בנוגע למס' מכירות הבתים הנמצאות בתהליך לחודש יוני, כשהצפי הנו לירידה של 5%, לאחר צניחה חדה של 30% במאי.

■ לקראת תום יום המסחר יפורסמו נתונים בדבר מכירת מכוניות בחודש יוני.

■ ביום ד' יפורסם מדד ADP למספר המועסקים במגזר הפרטי בחודש יולי. הצפי הוא שהמגזר הוסיף 25 אלף משרות, בהמשך ליצירת 13 אלף משרות בחודש יוני.

■ בהמשך יפורסם מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים לחודש יולי. כלכלנים מעריכים שחל קיטון במדד ל-53 נקודות מ-53.8 נקודות בחודש יוני.

■ ביום ה', הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפוי להראות ירידה קלה ל-455 אלף תביעות מ-457 אלף בשבוע שלפני כן.

■ כאמור, ביום ו' יפרסם הממשל את דו"ח התעסוקה לחודש יולי. להערכת כלכלנים, המשק האמריקני איבד בחודש זה 87 אלף משרות (לא חקלאיות), בהמשך לגריעה של 125 אלף משרות בחודש יוני. שיעור האבטלה צפוי לעלות מ-9.5% ל-96.8%.

■ שכר העבודה הממוצע לחודש יוני צפוי להראות גידול של 0.1%, לעומת קיטון של 0.1% ביוני. שבוע העבודה הממוצע בארה"ב צפוי להיוותר על 34.1 שעות.

■ בהמשך יפורסם האשראי הצרכני לחודש יוני, אשר צפוי לרדת ב-5.7 מיליארד דולר, לעומת ירידה חדה של 9.1 מיליארד דולר במאי.

מבול של דו"חות רבעוניים

Loews צפויה לדווח מחר על עלייה ברווחי הרבעון השני ל-82 סנט למניה מ-78 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.

חברת התרופות הגדולה בעולם, פייזר , צפויה להציג ביום ג' גידול ברווחי הרבעון השני ל-52 סנט למניה מ-48 סנט ברבעון המקביל. רווחיה הרבעוניים של מסטרקרד צפויים לזנק מ-2.67 דולר למניה ל-3.33 דולר.

ענקית הדשנים הקנדית, אגריום , תפרסם דו"חות ביום ד', כשהצפי הוא שרווחיה ברבעון השני צמחו ל-2.62 דולר למניה מ-2.35 דולר. טיים וורנר תדווח גם היא, כשרווחיה ברבעון האחרון צפויים לעלות מ-35 סנט למניה ל-45 סנט. ניוז קורפ של רופרט מרדוק תדווח גם כן.

ביום ה', לאחר הנעילה, קראפט פודס צפויה לדווח על ירידה ברווחיה ברבעון השני ל-52 סנט מניה מ-56 סנט אשתקד.

אורבוטק תדווח מחר, לפי הצפי, על מעבר לרווח של 43 נט למניה ברבעון השני. מג'יק תדווח מחר גם כן.

נייס תפרסם תוצאות הרבעון השני ביום ג', כשרווחיה צפויים לצמוח מ-36 סנט למניה ל-40 סנט. אינטרנט זהב , סביינט ונובה ידווחו גם כן.

רדוויז'ן , לפי הערכות, תציג ביום ד' ירידה ברווחי הרבעון השני לסנט בודד למניה, ביחס ל-8 סנט למניה ברבעון המקביל. לאחר הנעילה, אורמת טכנולוגיות צפויה להציג ירידה חדה ברווחי הרבעון החולף ל-7 סנט למניה, לעומת רווח של 35 סנט למניה ברבעון המקביל. ביגבנד צפויה לעבור ברבעון השני להפסד של 9 סנט למניה. גם אקוויטי 1 , מיינד CTI , אורכית וטופ אימג' יהיו בין המדווחות.

ביום ה', דלק US צפויה לדווח על ירידה ברווחיה הרבעוניים ל-12 סנט למניה מ-24 סנט ברבעון המקביל. לאחר הנעילה צפויה אלון USA להציג התרחבות בהפסדיה ברבעו השני ל-50 סנט למניה מ-31סנט ברבעון המקביל.

טבע , יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הודיעה כי רשות ההגבלים העסקיים בקנדה אישרה את רכישתה לרציופארם, שבבעלות משפחת מרקל.

חברת מגל דיווחה היום כי בשבועות האחרונים היא קיבלה הזמנות חדשות בישראל ובחו"ל בהיקף של כ-5.5 מיליון דולר. ההזמנות מישראל התקבלו מלקוחות קיימים וכללו בתוכן הזמנות עבור אתרים חדשים, הרחבות ותמיכה. שתי הזמנות נוספות, בהיקף של כ-1.2 מיליון דולר, נועדו להגן על תשתיות קריטיות בחו"ל.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]