ת"א הצליחה לסגור את היום בעליות: אפריקה וגבעות זינקו

בבורסת תל אביב ננעל היום (א') המסחר בעליות שערים קלות, לאחר יום תנודתי שאופיין במגמה מעורבת בנטייה לירידות שערים ברקע המגמה השלילית שנרשמה בסוף השבוע בשוקי העולם ובוול סטריט. שבוע המסחר הנוכחי עומד בצילן של פקיעת האופציות לחודש אוגוסט (יום ה'), החלטת הריבית לחודש ספטמבר (יום ב') ודו"חות ענקיות המעו"ף כי"ל (יום ג') ובנק הפועלים (יום ד'). מדד המעו"ף מתקדם בכך צעד נוסף בדרך להשלמת חודש חיובי, כשמתחילת אוגוסט כבר טיפס המדד בכמעט 4%. מחזור המסחר בתל אביב היום היה נמוך מאוד והסתכם ב-955 מיליון שקל.

זיו סגל, המנתח הטכני של "גלובס", כותב בסקירתו כי האינדיקטורים הטכניים מלמדים שההתנגדות במדד המעו"ף מצויה ברמת ה-1,166 נקודות וכי ירידה ממנה יכולה עוד להימשך. איזור התמיכה למד מצוי, לדעת סגל, בין רמת ה-1,134 נקודות ל-1,140 נקודות.

סגל מסביר כי תנודתיות בין 1,134 נקודות ל-1,166 נקודות היא סבירה במסגרת מגמת העלייה וכל עוד מדד המעו"ף נמצא באיזור הזה - הסיכוי לעלייה יישמר. עם זאת, מבהיר סגל כי מהלך מתחת ל-1,134 נקודות ילמד על היפוך למגמת ירידה. מנגד, מהלך מהימן מעל 1,166 נקודות ותמיכה מעל 1,166 נקודות ילמדו כמובן על המשך מגמת העלייה ארוכת הטווח. לדעת סגל, יש למגמת העלייה עדיין סיכוי טוב.

מחר צפוי בנק ישראל לפרסם את החלטת הריבית לחודש ספטמבר. ההערכות בשוק הן כי נגיד הבנק, סטנלי פישר, יבחר להותיר את הריבית על כנה בשיעור של 1.75% לאחר שמדד המחירים לצרכן לחודש יולי, אשר פורסם לפני שבוע, הצביע על עלייה של 0.55 לעומת ציפיות מוקדמות לעלייה של 0.7-0.9%.

בנק הפועלים: רכשו אופציות PUT

בסקירת סוף השבוע מטעמם, מעריכים בבנק הפועלים ובבנק לאומי כי המסחר בבורסה ימשיך להתנהל בתנודתיות בטווח הקצר והשווקים יגיבו לנתוני המאקרו שיפורסמו בארץ ובחו"ל, אולם בטווח הארוך השוק יחזור למסלול עליות. בבנק הפועלים ממליצים גם להגן על תיק ההשקעות מירידות באמצעות רכישת אופציית PUT.

"בטווח הקצר יתנהל המסחר בתנודתיות", כותבים כלכלני לאומי ומבהירים גם השבוע שהמניות נסחרות במחירים טובים בראייה לטווח ארוך: "בהסתכלות ארוכת טווח, רמת המחירים הנוכחית (כפי שהיא משתקפת ברמת המכפילים) נוחה להשקעה, בפרט לאור הציפייה להיוותרות הריבית ברמה נמוכה יחסית". כלכלני הבנק מעדיפים את מניות המסחר והכימיה על פני מניות מענף המזון, התקשורת והטכנולוגיה.

רציו מפרסמת, אפריקה מממשת

בצהרים פירסמה רציו את תוצאותיה הכספיות לרבעון, לאחר זינוק של 164% בערך המניה מתחילת השנה. הוצאות חיפושי גז ונפט זינקו בכ-2,024% לכ-3.69 מיליון שקל ואילו בשורה התחתונה הפסדיה של השותפות התרחבו לכ-11.19 מיליון שקל. החברה הפסידה מתחילת השנה 5.5 מיליון שקל בניירות ערך.

אפריקה ישראל חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בכביש 6 תמורת סך כולל של כ-475 מיליון שקל כשלסכום זה יתווסף סך של כ- 25.6 מיליון שקל בגין הלוואות שונות שהועמדו על ידי החברה לטובת הזכיינית. התזרים הצפוי כתוצאה מהעסקה יאפשר פירעון מוקדם מהצפוי של סדרת האג"ח הקצרה. הרווח (לפני מס) צפוי להסתכם בכ- 200 מיליון שקל. אפריקה ישראל מכרה את חלקה בכביש 6 המהווה 37.5% מהזכויות בכביש לקרן תשתיות ישראל. שיכון ובינוי רוכשת את חלקה של אייקון הקנדית. לאחר 2 העסקאות, יחזיקו שיכון ובינוי וקרן תשתיות ישראל בחלקים שווים בזכיינית כביש 6.

חברת דלק ישראל פירסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה, מהם עולה כי ההכנסות גדלו ב-24% ל-1.292 מיליארד שקל. עם זאת, הרווח מפעולות רגילות ירד ב-25% ל-50.7 מיליון שקל והרווח הנקי נפל ב-45.8% והסתכם ב-21.46 מיליון שקל לעומת 39.65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

גבעות שיגרה ביום ה' בערב דיווח לבורסה לפיו היא החליטה לבצע מבחני הפקה ופעולת FRAC (בפעולה זו יוחדרו גרגרי חול לשברים הטבעיים הקיימים בכדי לאפשר זרימת נפט טובה יותר ולמנוע את סגירתם של השברים הטבעיים) במקטעים 7 ו- 8. ביצוע מבחנים כאמור במקטעים 7 ו-8 יביא להשלמת המבחנים בקידוח מגד 5 ויאפשר הערכה כוללת של הבאר. בנוסף, מזמנת השותפות אסיפה כללית למחר, וזאת לשם מתן הבהרות למידע קיים וכן לצורך מתן תשובות לשאלות.

קרן הפרייבט אקוויטי האירופית פרימירה (PERMIRA) מנהלת מו"מ עם IDB לרכישת כלל ביטוח . כך נחשף בסוף השבוע ב"גלובס". פרמירה התעניינה בעבר כבר ברכישת פרטנר, HOT ן-yes. מקורב למו"מ הגדיר את הקרן כ"גוף הרציני ביותר מבין כל המתעניינים". לפי הערכות, IDB מעוניינת למכור את כלל ביטוח לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר. שווי זה משקף פרמיה של 65% על שווי השוק של כלל ביטוח. IDB מחזיקה ב-55.1% ממניות כלל ביטוח, כך שהיא דורשת לקבל בעסקה 1.04 מיליארד דולר.

כלל ביטוח עצמה סיכמה הלילה את הרבעון השני של השנה כשדיווחה על צניחה של כ-80% ברווח הנקי לכ-29 מיליון שקל לעומת רווח של כ-151 מיליון שקל ברבעון השני של 2009. עקב הירידות ברבעון השני של השנה, ספגה החברה הפסד של כ-213 מיליון שקל בתיק ההשקעות שלה לעומת רווח של כ-2.87 מיליארד שקל ברבעון השני של 2009.

"גלובס" חשף כי בזק תנסה לשנות את ההחלטה המונעת ממנה להתמזג עם החברה הבת yes לאור ההתפתחויות האחרונות בשוק התקשורת, ביניהן כניסתה הצפויה של חברת החשמל לשוק תשתיות התקשורת. עוד נחשף כי פנייה רשמית או לא רשמית טרם הוגשה, אולם לדברי בכירים בקבוצת בזק, ברור שהכיוון הוא חד משמעי - צריך לבטל את האיסור המונע מיזוג מלא בין החברות.

[לאתר המעו"ף][לאתר האג"ח]