חברת אינטרקיור , הודיעה היום (ג') לבורסה כי היא חתמה על עסקת הסדר חוב ייחודית, לפיה קרן ההשקעות BCF היפנית וחברת Hermest Holdings הדרום קוריאנית, ירכשו בהשקעה משותפת את החברה.
חברת איטנטרקיור, הינה חברה ישראלית למכשור רפואי אשר פיתחה ומשווקת את ה- RESPeRATE, המכשיר הראשון בעולם לטיפול בלחץ דם שאינו תרופתי ושאושר על ידי ה- FDA. בין משקיעי החברה העיקריים, קרן מדיקה, יבואן וולבו ובעלי מכבי חיפה, יעקב שחר, קבוצת פאלדין והיזמים-מנהלים בנימין וארז גביש.
החברה שהונפקה לבורסה בתל אביב בשנת 2007, סבלה בעקבות המשבר הכלכלי מירידה במכירות וממצוקה תזרימית, שחייבה אותה לחפש משקיע בכדי להגיע להסדר חוב עם בעלי האג"ח שהנפיקה.
בעסקת הסדר חוב ייחודית, ירכשו קרן BCF וחברת Hermest Holdings ירכשו את כל סדרת אג"ח א' מבעלי החוב. את העסקה יזם וארגן יואב קידר, מנהל ומייסד BCF, שזוהי העסקה השנייה שהוא מוביל שבה חברה יפנית רוכשת שליטה בחברה ישראלית. זאת לאחר שבפברואר האחרון יזם את רכישת חברת פגסוס הישראלית, גם היא על ידי חברת יפנית.
את העסקה ליווה משפטית ועסקית עוה"ד גדעון וינשטוק ומיקי שפירא ממשרד וינשטוק זקלר ושות'. עו"ד וינשטוק פועל מזה עשור בסין ומלווה חברות ישראליות רבות בחדירתן לשוק הסיני כדוגמת סופר-פארם, גדות ודיווידשילד והוא אף ליווה את קרן BCF בין היתר גם בעסקת פגסוס, שנחתמה בפברואר האחרון.
"ביקוש גבוה בשוק האסייאתי"
לדברי קידר, "עסקת פגסוס, הוכיחה לנו כי שיתוף הפעולה בין טכנולוגיות ישראליות לבין השווקים במזרח אסיה, הנו מקור להצלחה רבה. אנו מאמינים כי למוצרים של חברת אינטרקיור יש ביקוש גבוה בשוק האסייתי, ולכן אנו צופים להצלחה דומה לזו שנחלה עסקת פגסוס".
על פי הסדר החוב, רכישת החברה תיעשה באמצעות רכישת אג"חים שאינטרקיור לא הצליחה לפרוע, והקצאת הון תמורת מניות על פי שווי החברה בסך 2.1 מיליון דולר. העסקה תביא למחיקת אחזקת בעלי השליטה בחברה, שהונפקה לפי 240 מיליון שקל.
בנוסף לתשלום לבעלי האג"ח, המשקיעים היפנים מחויבים להשקיע בחברה כחצי מיליון דולר נוספים. בשלב השני להסדר, החברה תנפיק אופציה לא סחירה למשקיעים ולמחזיקי אג"ח בגובה של 3 מיליון דולר. בסך הכל העסקה, לכשתושלם, תעמוד על מעל לשבעה מיליון דולרים.
יצוין כי ההסדר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי, אסיפה כללית של מחזיקי האג"ח ולבנק המרכזי של קוריאה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
