חברת סקיילקס , המחזיקה בפרטנר ונשלטת על ידי אילן בן דב, פרסמה היום (א') את עיקרי הצעת רכש החליפין לאגרות החוב שלה. לכאורה דיווח משעמם וטכני אולם עיון מעמיק קצת יותר מגלה כמה פרטים מעניינים.
ראשית, להצעה עצמה: סקיילקס מציעה למעשה לציבור מחזיקי אגרות החוב שלה להחליף אגרות חוב ג' שלה בסך של עד 500 מיליון שקל (כ-70% מהמחזור של 709 מיליון שקל אג"ח ג') בעד 540 מיליון שקל באגרות חוב חדשות - סדרה ו'.
הקרן תוחזר ב-16 תשלומים חצי שנתיים בגובה 4% מהקרן בינואר וביולי בין 2012 ל-2020, כשהתלשום האחרון בינואר 2020 יהיה בגובה 36% מהקרן. הריבית השנתית, בגובה 4.25%, תשולם בתשלומים חצי שנתיים מינואר 2011 עד ינואר 2020.
בהנחות היסוד של סקיילקס לשירות החוב הקיים שלה מצויות כמה נקודות מעניינות: ראשית, פרטנר צפויה להמשיך ולחלק דיבידנד רבעוני בגובה הרווח הנקי. שנית, פעילות סקיילקס (יבוא ושיווק של מכשירי סמסונג) צפויה לייצר תזרים שנתי של 80 מיליון שקל בשנים הבאות; ושלישית, סקיילקס צפויה לחלק 100 מיליון שקל בשנה לבעלי המניות שלה.
הנקודה המעניינת ביותר נעוצה בהנחת סקיילקס עצמה כי תמכור 2.5% ממניות פרטנר בכל אחת מהשנים 2013 ו-2014.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
