רגע לפני דו"חות גוגל: מימושים בוול סטריט, מניות הבנקים נפלו

לאחר שהמדדים בוול סטריט נסקו אמש לשיא שלא נראה מאז מאי, התנהל הערב (ה')המסחר בוול סטריט במגמה שלילית כאשר המדדים המובילים איבדו עד 0.35% מערכם. הפתיחה האדומה היתה לאחר שטף נתונים מאקרו כלכליים שהצביעו על עלייה במספר התביעות לדמי אבטלה, על התרחבות הגירעון המסחרי ועל עלייה חדה מהצפי במדד המחירים ליצרן. לאחר זמן לא רב עברו השווקים להיסחר בנטייה לעליות על רקע המשך נפילת שערו של הדולר ועלייה במחירי הסחורות אך בהמשך שוב עברו המדדים לירידות. המשקיעים עקבו מקרוב גם אחר ההתפתחויות בעניין מכירה אפשרית של יאהו וכן המתינו לסיום המסחר, אז יפורסמו דו"חותיה של ענקית האינטרנט, גוגל.

הדולר נסחר בשפל של 10 חודשים בעוד ששוקי המניות בעולם נסחרים ברמות שיא של שנתיים. היחלשות הדולר הושפעה גם מהרחבת רצועת הניוד בה נקטה סינגפור, מה שאיפשר למטבע המקומי להתחזק כנגד הדולר, בעוד המשקיעים מצפים להקלה במדיניות המוניטרית של ארה"ב בדרך של רכישת אג"ח ממשלתיות בהיקף נירחב.

"נביא הזעם" נוריאל רוביני דיבר היום בכנס בסיאול שבדרום קוריאה, ואמר כי הוא צופה סיכוי של 35-40% לכך שארה"ב תיכנס למיתון נוסף ותעיב בכך על הכלכלה העולמית כולה. לדבריו, הצמיחה בארה"ב עלולה לרדת לרמה של 1% בלבד עד סוף השנה. הכלכלה האמריקנית צמחה ב-1.7% ברבעון השני לאחר שצמחה ב-3.7% ברבעון הראשון.

לעומתו ביל גרוס מאמין במניות. קרן האג"ח הגדולה בעולם, פימקו חותכת את החזקותיה באג"ח ממשלתיות על רקע הודעת ה'פד' על כוונתו לרכוש אג"ח. גורם בכיר בפימקו: "הירידה בתשואה תגרום למשקיעים לברוח מאג"ח".

מניות הבנקים, ביניהן וולס פארגו , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ בלטו בירידות על רקע סקנדל "החתימות הרובוטיות" המתפתח בעניין תהליך עיקולי הבתים. "עצירת הליכי העיקולים עלולה לעכב כל התאוששות בשוק הנדל"ן שהיה באופק" אמר אנליסט ב-FBR קפיטל מרקטס. הנשיא אובמה, המתנגד לעצירת תהליכי העיקול, מתמודד כעת עם קריאות הולכות וגוברות בארה"ב לעצור את עיקולי הבתים למשך חצי שנה על רקע הסקנדל אותו הובילה המערכת הבנקאית שהגיעה לשיאה ברבעון השלישי. נציין כי 102 אלף בתים עוקלו בחודש ספטמבר ובחלק מהבנקים המובילים בארה"ב דוגמאת בנק אוף אמריקה ו-GMAC הופסקו העיקולים לאחרונה על רקע טענות לאי סדרים משמעותיים בביצוע תהליך העיקול ותחילתה של חקירה פדרלית ב-50 מדינות ארה"ב עליה נודע מתואמת.

הגירעון המסחרי של ארה"ב מול סין - בשיא

יום עמוס בנתוני מאקרו בארה"ב, בשעה 14:30 שעון ישראל, פורסם הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה אשר עלו מעל למצפה ל-462 אלף לעומת צפי כי יעלו בשיעור מתון יותר ל-449 אלף תביעות חדשות.

במקביל, פורסמו נתוני המאזן המסחרי של ארה"ב לחודש אוגוסט. הגירעון התרחב מעל למצופה ב-8.8% ל-46.3 מיליארד דולר לעומת צפי להתרחבות מתונה יותר ל-44 מיליארד דולר מ-42.8 מיליארד ביולי. אל מול סין התרחב הגירעון המסחרי של ארה"ב לשיא. נציין כי עיקר העלייה בייבוא אל ארה"ב היתה של מכוניות ומכונות, מה שמעיד דווקא על המשך הביקושים וההשקעות העסקיות בארה"ב, מה שמעיד על התאוששות כלכלית.

נתון נוסף שהפתיע כאשר עלה מעל לציפיות היה מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר, שעלה ב-0.4% לעומת צפי לעלייה של 0.1%. עיקר העלייה מיוחסת לעלייה במחירי הבשר והגז הטבעי. נתון הליבה, המנוטרל מהשפעות של מחירי המזון והאנרגיה עלה בהתאם לציפיות ב-0.1%, בדומה לאוגוסט.

גוגל מרכזת עניין לקראת הדו"חות

ענקית האינטרנט יאהו ריכזה עניין רב לאחר הדיווחים על כך שקיבלה הצעות רכש ממספר קרנות פרייבט אקוויטי וכן מחברות מדיה גדולות, מה שגורם למניה לזנק ביותר מ-14% בטרום מסחר בוול סטריט. סוכנויות הידיעות מדווחות כי ניוז קורפ של רופרט מרדוק וחברת AOL הן מבין החברות שפנו ליאהו בהצעה לרכישתה. גם קרנות השקעה פרטיות הגישו הצעות ליאהו.ב"בלומברג" דווח עוד כי גולדמן זאקס הוא הבנק שירכז את מכירת החברה. עם זאת לא מעט גורמים בשוק מביעים ספק ביחס למכירה.

אפל ששברה אתמול שיא כשסגרה מעל ל-300 דולר למניה הוסיפה לטפס לאחר דיווח כי ה-iPad מתוצרתה יחל להיות משווק בחנויות ענקית הסלולר האמריקנית, וריזון.

ענקית האינטרנט הראשונה בגודלה בעולם, גוגל תפרסם בסיום המסחר את דו"חותיה הכספיים. החברה צפויה להציג רווח של 6.67 דולר למניה עבור הרבעון השלישי, לעומת 5.89 דולר למניה ברבעון השלישי של 2009. AMD , שגם כן תדווח לאחר הנעילה, צפויה לעבור לרווח של 6 סנט למניה ברבעון החולף.

בברקליס קפיטל צופים כי מניית מיקרוסופט תמשיך להיסחר בסנטימנט שלילי על רקע חששות המשקיעים מפני ה-iPad של אפל שימשיכו להעיב על המניה בחודשים הקרובים. בסקירה שהוציא היום (ה') בנק ההשקעות הבריטי אומרים עוד האנליסטים כי הירידה בביקוש PC של החברה צפויה לפגוע בהכנסות ב-2011.

קומברס , הוסיפה לרכז עניין לאחר שזינקה אתמול בכ-10.5% בעקבות ההודעה על מכירת חברת הבת שלה אולטיקום לקרן ההשקעות Platinum Equity תמורת 8.07 דולר למניה, פרמיה של כ-5%. מחיר העסקה משקף לאולטיקום שווי של כ-90 מיליון דולר ומחיר הרכישה מתחלק ל-2: 2.33 דולר למניית אולטיקום כדיבידנד מיוחד ועוד 5.74 דולר למניה.

טאואר הודיעה היום על מינויו של ד"ר פרנץ ריידלברגר למנהל המכירות שלה באירופה על מנת להגדיל את הנוכחות והפעילות העסקית של החברה באזור, תוך התמקדות בשווקים ייחודיים הצומחים במהירות ביבשת.

חברת אינקרדימייל , המפתחת אפליקציות חינמיות עבור משתמשי דואר אלקטרוני, מפטרת כ-20 עובדים בישראל - כ-20% ממצבת עובדיה במדינה. זאת, על רקע העברת חלק מפעילות ה-QA (אבטחת איכות - י.נ) של החברה למיקור חוץ. אינקרדימייל חתמה על הסכם מיקור חוץ עם חברת Think Future Technology ההודית.