וול סטריט: מגמה מעורבת נרשמה בתום יום מסחר עצבני

השבוע צפוי להיות אחד משבועות המסחר החשובים של השנה בוול סטריט. המסחר בוול סטריט שהתאפיין בתנודתיות בין הטריטוריה החיובית לשלילית הסתיים במגמה מעורבת. העליות שהגיעו בתחילת יום המסחר לכ-1%, שינו כיוון והמגמה הפכה לשלילית לאחר סגירה חיובית באירופה ועל רקע התחזקותו של הדולר כנגד המטבעות המובילים. המשקיעים מצפים בעצבנות רבה הן לבחירות מחצית הכהונה שיתקיימו מחר והן לסבב נוסף של הרחבה מוניטרית, עליו צפוי ה'פד' להודיע ביום ד' ולקינוח, בסוף השבוע, לדו"ח התעסוקה.

השוק הושפע היום גם משטף נתונים מאקרו כלכליים. לפני הפתיחה פורסמו נתונים חלשים מהצפי שהצביעו על עלייה נמוכה מהצפי בהוצאות הצרכנים בארה"ב ועל ירידה מפתיעה בהכנסותיהם. לעומת זאת, לאחר תחילת המסחר פורסם נתון חזק שהגביר את העליות, כאשר מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני הפתיע כשעלה לשיא של חמישה חודשים ומעל לתחזיות, שהיו לירידה קלה בו. זאת, לאחר שגם בסין הפתיע מדד הפעילות היצרנית לטובה והוא שתומך באווירה החיובית בשוק. מחירו של הנפט מזנק בכ-2.8% ומשפיע לטובה על סקטור מניות יצרניות הנפט שמובילות את העליות בשוק.

בשוק ממתינים בדריכות לועדת השוק הפתוח של ה'פד' שתכנס מחר את ישיבתה השמינית לשנה זו ותפרסם את החלטותיה מחרתיים. במקביל, האזרחים האמריקניים יילכו מחר לקלפיות להצביע בבחירות שעשויות לשנות את מאזן הכוחות בקונגרס. אנליסטים אמריקנים מעריכים היום בכנס טנדם קפיטל כי ניצחון לאופוזיציה הרפובליקנית מחר בבחירות לבית הנבחרים יועיל לכלכלה, על אף שיערער את משטר אובמה.

למחרת, כשהמשקיעים יעבדו את תוצאות הבחירות, הוועדה תסיים את ישיבתה ותפרסם החלטת מדיניות. המשקיעים ינסו לאתר בהצהרה כמה הון חדש החליט הבנק המרכזי להזרים לכלכלה האמריקנית, כשהצפי הוא שהוא יודיע על תוכנית לרכישת נכסים בהיקף 500 מיליארד דולר עד טריליון דולר.

"האינדיקטורים הטכניים של ה-S&P 500 ממשיכים להצביע על פוטנציאל לדשדוש, כשעלייה משמעותית בתחילת השבוע תיחשב הפתעה. אם יתחיל תיקון כלפי מטה דווקא בחודש נובמבר הנחשב חיובי, גם ירידה עד 1,100 נק' תיחשב תיקון", אומר זיו סגל, המנתח הטכני של "גלובס". "ירידה עד אזור 1,127-1,137 נק' תיחשב תיקון קל, כאשר ההתנגדות המשמעותית ממשיכה להיות בין 1,217 ל-1,226 נק' ותמיכה לטווח הקצר נמצאת ב-1150. השורה התחתונה היא שסביר שנראה דשדוש בוול סטריט בימים הקרובים. יש להמשיך להכין את התיק לעליות השערים שאמורות להגיע בעקבותיו".

"קיים סיכוי גבוה לשפל חדש בשווקים ב-18 החודשים הבאים" - כך אמר דיוויד שארפ, אסטרטג בכיר ב-JP מורגן ניהול נכסים, בנאום הפתיחה בכנס שווקים גלובליים של טנדם קפיטל. לדברי שארפ, "התנודתיות בשווקים צפויה להיות גבוהה". עם זאת, להערכת בנק ההשקעות, התרחיש הסביר ביותר - בשיעור של 30% - הוא עדיין תרחיש ה"dream ticket" שבמסגרתו יגיעו השווקים לשיא חדש במהלך 2011. שארפ העריך כי הצמיחה בשווקים תימשך אך תהיה שברירית מתמיד, וצפה עוד ירידה ברווחים שירשמו החברות הגדולות בחודשיים-שלושה הקרובים.

המגזר היצרני התרחב באוקטובר בשיעור החד ביותר מזה 5 חודשים

ב-14:30, שעון ישראל, פורסמו נתונים בדבר הכנסה והוצאה פרטית לחודש ספטמבר. ההוצאה הפרטית עלתה ב-0.2%, לעומת צפי כי תעלה ב-0.3% ולאחר עלייה של 0.5% באוגוסט כך שההוצאות של הצרכנים האמריקנים בספטמבר היו הנמוכות ביותר מזה 3 חודשים, ואילו ההכנסה הפרטית נפלה במפתיע ב-0.1% למרות שבשוק ציפו לעלייה של 0.4%, בדומה לאוגוסט. שיעור הנפילה בהכנסות היה הגדול ביותר שנרשם ב-14 החודשים האחרונים.

ב-16:00 פורסם מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני לחודש אוקטובר, אשר הפתיע כשזינק ל-56.9 נקודות לעומת 54.4% בספטמבר, כאשר הצפי היה כי המדד ירד ל-54 נקודות. מדובר ברמה הגבוהה ביותר שנרשמה במדד זה מזה חמישה חודשים, והנתון מצביע על התאוששות מרשימה יותר ממה שחזו הכלכלנים בפעילות היצרנית בארה"ב. נזכיר כי כל קריאה מעל 50 נק' מעידה על התרחבות המגזר.

אמבק עלולה לפשוט רגל לפני שהשנה תגיע לסופה

Loews דיווחה היום על ירידה של 22% ברווח המתואם שלה ברבעון השלישי ל-9 סנט למניה.

מניית אמבק איבדה מחצית משוויה לאחר שהודיעה כי אינה עומדת בתשלום הריבית על האג"ח שהיתה צריכה לשלם היום. החברה מסרה כי היא עלולה להגיע לפשיטת רגל עוד לפני סוף השנה הנוכחית. מחזיקי החוב הגדולים של החברה מנסים כיום להגיע להסדר חוב.

ענקית הכרייה BHP ביליטון מתכננת להמתיק את הצעת הרכש שלה לענקית הדשנים הקנדית פוטאש , כך דיווח העיתון "סאנדיי טיימס". על פי מקורבים לעניין, BHP ביליטון מעוניינת להעלות את הצעת הרכש העוינת שלה ב-10% ל-143 דולר למניה. בתוך כך, פוטאש כבר מפעילה לחצים קדחתניים על הממשלה הקנדית לדחות את הצעת הרכש העויינת של BHP. לטענת החברה הצעת הרכש העויינת תנשל את קנדה מהמחצב האסטרטגי העיקרי שלה וכן תגרום לפגיעה בכלכלה הקנדית ע"י צמצום מקומות תעסוקה.

גוגל הוציאה לפחות 1.6 מיליארד דולר בין ינואר לספטמבר 2010, במטרה לרכוש עשרות חברות קטנות יחסית, כך עולה מדו"ח שהגישה החברה ביום ו' לרשות לניירות ערך בארה"ב.

המשקיעים נושאים עיניהם לענקית הגנריקה טבע , אשר צפויה לפרסם את תוצאותיה הרבעוניות מחר (ג') טרם פתיחת המסחר. היא צפויה, על פי קונצנזוס האנליסטים, לדווח על רווח של 1.27 דולר למניה על הכנסות של 4.37 מיליארד דולר. לפי האנליסטים, טבע אמורה לספק תחזית לרבעון הרביעי של השנה של רווח של 1.3 דולר למניה על הכנסות של 4.59 מיליארד דולר.

אורבוטק בלטה לחיוב לאחר שדיווחה היום על מעבר לרווח ברבעון החולף, הודות לזינוק של 72% בהכנסות. הרווח המתואם עלה מ-6 סנט למניה ל-64 סנט. החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה זו.

מניית אורכית זינקה לאחר שהודיעה כי תיקח חלק בפרוייקט גדול של חברת BSNL ההודית להקמת רשת תקשורת גדולה בתת היבשת. היקף הפרוייקט כולו מוערך במספר מיליארדי דולרים. ואורכית דיווחה כי חלקה יהיה בהיקף של מספר מיליוני דולרים המצטרפים לחוזים הקשורים לפרויקט שכבר נחתמו בעבר.

אלווריון דיווחה היום על חוזה חדש בהיקף 5 מיליון אירו עם ספקית אינטרנט בפס רחב באיטליה. אלווריון תספק לחברת Linkem Spa האיטלקית פתרון מקצה לקצה ותסייע לה תרחיב את רשת 4G באזורים חדשים באיטליה.

רדקום המספקת פתרונות הבטחת שירות למפעילי תקשורת לניטור תעבורה ברשתות תקשורת, הודיעה היום כי חברת סלולר מובילה בדרג Tier 1 מדרום אסיה, לקוחה קיימת של רדקום, הוסיפה פתרונות לניטור רשתות הדור השלישי (3G) למערכותיה.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]