פרטנר נערכת לגיוס חוב: לווה חצי מיליארד שקל מבנק בישראל

לפני כחודשיים הודיעה חברת הסלולר פרטנר כי היא שוקלת לבצע גיוס של כחצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בבורסה של תל אביב. ההנפקה לא יצאה אל הפועל, ובינתיים דיווחה פרטנר על הסכם לרכישת ספקית שירותי האינטרנט 012 סמייל, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.

פרטנר נערכת כיום לביצוע העסקה (אם וכאשר תקבל את אישור הרשויות), ובתוך כך היא מודיעה היום על הסכם הלוואה בהיקף של חצי מיליארד שקל. ההסכם הוא עם אחד משני הבנקים הגדולים בישראל, והוא מחליף שני הסכמי מסגרת אשראי קיימים שיש לפרטנר עם הבנק, בסכום כולל זהה. פרטנר מייעדת את סכום ההלוואה לצרכיה הכלליים.

מועד הפדיון: 2018

לפי ההסכם, ההלוואה היא שקלית וצמודה למדד המחירים לצרכן. מועד הפדיון הסופי שלה הוא בסוף 2018, וסכום הקרן של ההלוואה עתיד להיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים: ב-30 בדצמבר 2016, 2017 ו-2018. הריבית היא קבועה בשיעור שנתי של 2.75%, ואת תשלומי הריבית תפרע החברה ב-30 בדצמבר וב-30 ביוני בכל שנה, ממועד ההסכם ועד לפדיון הסופי. פרטנר תוכל לפרוע את ההלוואה מוקדם יותר, בכפוף לתשלום קנס.

ההלוואה אינה כוללת שעבודים כלשהם, וההתניות העיקריות לה הן שיחס החוב הפיננסי ל-EBITDA (רווח בנטרול מס, ריבית, פחת והפחתות) בניכוי הוצאות הוניות לא יעלה על 6.5, ושיחס החוב הפיננסי ל-EBITDA לא יעלה על 4. בנוסף התחייבה פרטנר לאי-יצירת שעבודים על נכסיה ולאיסור על מיזוג שכתוצאה ממנו החברה לא תהיה החברה הקולטת (כלומר אי-מכירת פרטנר עצמה).

פרטנר, שבשליטת אילן בן-דב ובניהולו של יעקב גלברד, נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל-אביב לפי שווי שוק של 3.2 מיליארד דולר. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 1.65 מיליארד שקל ורווח נקי של 309 מיליון שקל והיא צפויה לחלק דיבידנד של 300 מיליון שקל בדצמבר. המנכ"ל גלברד אמר ל"גלובס" לאחר פרסום הדו"חות כי רכישת 012 סמייל צפויה לתרום 350 מיליון שקל ל-EBITDA השנתי המאוחד.