סקורפיו של בני שטיינמץ הגישה בקשה לאישור הסדר חוב

אחרי שנה של מו"מ, הגיע בני שטיינמץ להסכמות עם הנושים להסדר חוב בחברת סקורפיו נדל"ן שבשליטתו. היום הוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לכינוס אסיפת מחזיקי האג"ח לצורך אישור הסדר חוב במסגרתו יזרים שטיינמץ 100 מיליון דולר, מתוכם 75 מיליון דולר ישמשו לפירעון מיידי למחזיקי האג"ח ולבנק הפועלים.‏

הבקשה הוגשה על ידי סקורפיו נדל"ן באמצעות עוה"ד רם כספי ויאיר כספי וכן עוה"ד פנחס רובין ונעם רונן ממשרד גורניצקי ושות'. בית המשפט מתבקש להורות על כינוס אסיפה תוך 60 יום, במסגרתה יתבקשו המשקיעים לאשר ברוב של 75% את ההסדר. כמו כן, ישנם מספר תנאים מתלים ואישורים רגולטורים והחשוב ביותר - הסדר עם הנושה המהותי הנוסף של החברה, בנק הפועלים, שלו חייבת סקורפיו 93 מיליון דולר.‏

היקף החוב של החברה למחזיקי האג"ח עומד על כ-150 מיליון דולר. במסגרת ההסדר יזרים בעל השליטה בחברה 100 מיליון דולר (במסגרת הלוואת בעלים), בנוסף להלוואות בעלים בהיקף של 115 מיליון דולר שקיימות היום.

75% מסכום זה ישמש לפירעון מיידי של החוב למחזיקי האג"ח, 5 מיליון דולר לתשלום מיידי לבנק הפועלים ו-20 מיליון דולר יוזרם לחברה לצורך פיתוח עסקיה. הלוואות הבעלים יהיו נחותות לחובות למחזיקי האג"ח ולבנק.‏

יתרת החוב לבנק הפועלים תקבל עדיפות על פני יתרת החוב למחזיקי האג"ח עד לסכום של 75 מיליון דולר, שישולמו ב-4 תשלומים רבעונים החל מעוד שלוש שנים. יתרת הקרן לבנק תשולם ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל מעוד 4 שנים ועד ל-9 שנים מהיום. יתרת החוב למחזיקי האג"ח תשולם ב-5 תשלמים שנתיים שווים מ-4 עד 9 שנים והריבית על האג"ח תופחת מ-6.25% בשנה ל-4%, בכפוף לתנאים מסוימים.‏

‏60% מהתקבולים של החברה, בניכוי הוצאות, ישמשו לפירעון מוקדם של ההתחייבויות של החוב למחזיקי האג"ח ולבנק. בנוסף, לחברה תעמוד הזכות לעשות פירעון מוקדם.‏ עד כינוס אסיפה החברה נדרשת להכין את מסמך הגילוי הנדרש על ידי רשות ני"ע ולהשלים את ניסוח מסמכי השעבוד, ושטר הנאמנות המתוקן.‏

ב-20 בדצמבר חל המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית של ינואר 2011. ללא אישור ההסדר יהיה צריך להאריך מועדים כדי להימנע גריעה של קרן נוספת והיווצרות קבוצת זכאי ריבית נוספת.‏ 31 בדצמבר נקבע בהסדר כמועד שעד אליו יש את ההסדר. המועד אמור להיות מוארך בחודשיים נוספים, אם תנאים מתלים שאינם בשליטת הצדדים אינם מתקיימים.‏