ההצעה של יצחק תשובה לפירעון מוקדם של אג"ח שהנפיקה חברת הנדל"ן הפרטית שלו אלעד US, חברה-בת של אלעד גרופ הפועלת בצפון אמריקה, עברה היום ברוב מוחץ של 96%. בבוקר התקיימה אסיפת אג"ח במלון טל בתל-אביב ולאחר מכן העבירו המוסדיים את כתב ההצבעה לנאמן האג"ח, הרמטיק נאמנות.
לפי ההצעה שהוגשה בתחילת החודש למוסדיים, תבצע אלעד US פירעון מיידי מוקדם של 70% מהקרן, סכום של כ-250 מיליון דולר שאמור היה להיות משולם בשלוש השנים הבאות. יתרת הקרן, בסך של 100 מיליון דולר, תיפרע בשנים 2014-2015 לפי לוח הסילוקים המקורי. מדובר בהישג לחברה שתוכל כעת למחזר חוב בריבית נמוכה יותר.
אלעד US פעילה בעיקר בפלורידה ומחזיקה בכ-2,100 יח"ד המאוכלסות בתפוסה של כ-95% ומניבות שכ"ד שנתי של כ-20 מיליון דולר. הצלחת המהלך תמנע ככל הנראה גם הורדת דירוג על-ידי P&S מעלות, צעד שעלול להביא בעקבותיו לדרישת פירעון מיידי לאג"ח. לפי תנאי האג"ח, הורדת דירוג ברמה אחת נוספת ל-A" מינוס", עשויה להקנות למחזיקי האג"ח זכות לדרוש פירעון מיידי.
אלעדUS תבצע כאמור מימון מחדש עם מוסדות פיננסים בארה"ב בהיקף של כ-115 מיליון דולר בתנאי מימון נוחים יותר, ובכך תביא בין השאר לשיפור תזרים המזומנים וחיזוק ההון של החברה.
אלעד US היא חברה ייעודית שבבעלותה 11 נכסי נדל"ן למגורים ומשרדים בפלורידה ובג'ורג'יה שבארה"ב. ביוני 2007 החברה הנפיקה אג"ח פרטיות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל (כ-350 מיליון דולר), בריבית של 5.2%. תזרים המזומנים של החברה משמש כבטוחה לאג"ח, שצפויות היו להיפרע בחמישה תשלומים שווים בשנים 2011-2015.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
