הנפקה מוצלחת לגלובל כנפיים ליסינג, חברה-בת של כנפיים אחזקות שבשליטת משפחת בורוביץ' המחזיקה בין היתר גם בשליטה על חברת התעופה אל על .
החברה סיכמה בסוף השבוע הנפקה ראשונה של ניירות ערך לציבור, עם הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בהיקף כולל של 200 מיליון שקל. בהנפקה, שהובילה כלל חיתום, נרשם ביקוש גבוה בכ-39% מהסכום המקורי שאותו התכוונה החברה לגייס ועמד על 170 מיליון שקל. לאור הביקושים, החליטו בגלובל ליסינג להרחיב את הגיוס ל-200 מיליון, כאמור.
160 מיליון שקל גויסו בשלב המוסדי של ההנפקה (כאשר הביקושים בשלב זה עמדו על 187 מיליון שקל) ו-40 מיליון שקל נוספים גוייסו בשלב הציבורי ביום חמישי האחרון.
מהחברה נמסר כי הכסף שגוייס ישמש אותה במאמציה להרחיב את בסיס פעילותה בעיקר בתחום החכרת המטוסים. אגרות החוב שהונפקו נושאות ריבית שקלית קבועה וזו ירדה ל-7% מריבית מקסימום של 7.23% בשל הביקושים שהיו בהנפקה. דירוג אגרות החוב נקבע ע"י חברת מעלות ברמה של A מינוס עם אופק יציב.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
