יצחק תשובה מציע המרת אג"ח למניות בדלק נדל"ן

מסע המימושים האגרסיבי של חברת דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה לא פתר את מצוקת המזומנים האדירה שהחברה נקלעה אליה - תשובה מציע כעת למחזיקי האג"ח, להם חייבת החברה 2.3 מיליארד שקל, המרת חוב למניות אך ללא "תספורת". ל"גלובס" נודע כי ההצעה להמיר אג"ח למניות החברה תהיה בערך פארי מלא ותובא במספר שלבים של מאות מיליוני שקלים בכל פעם. במקביל תממש החברה את כל נכסיה בקנדה ובישראל.‏

דלק נדל"ן, בניהולו של ערן מיטל, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בצפון אמריקה ובמערב אירופה, באמצעות חברת הבת ‏DGRE‏, ובתחום הנדל"ן למגורים בישראל באמצעות חברת אלעד ישראל מגורים. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם גידול של 50% בסך הכנסותיה לכ-630 שקל. בשורה התחתונה נרשם הפסד של כ-138 מיליון שקל, ירידה חדה בהפסד לעומת הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-449 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ‏

מיטל מסר היום: "דלק נדל"ן גיבשה תכנית אסטרטגית מעודכנת, שלהערכת דירקטוריון החברה והנהלתה הצלחתה תסייע לחברה לחזק את מצבה הפיננסי ותאפשר לה לבחון פיתוח עסקי. במסגרת תכנית זו, בכוונתנו לפעול למימוש נכסים בקנדה שמיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם ולממש נכסים נוספים. כמו כן לפעול לגיוס חוב, ומתן זכות להמרה של איגרות חוב בערכם המתואם למניות של החברה. אנו מאמינים, כי הצלחתה של תכנית זו תשפר משמעותית את מיצובה הפיננסי של החברה".‏

דלק נדל"ן מימשה בשנה האחרונה נכסים בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, אך זה לא הציל אותה עדיין. היקף החובות (במאוחד) עצום ונע סביב 20 מיליארד שקל.‏

העסקה שנפלה ושהובילה לשינוי האסטרטגיה של החברה היא מכירת נכסי ‏‎ NCP‏ בבריטניה. כעת תשובה מכניס את היד לכיס וימיר את מלוא אחזקותיו באג"ח בהיקף של 75 מיליון שקל למניות החברה. זאת בנוסף להלוואות וערבויות שהוא מעניק לחברה. המטרה היא לחסל את הגירעון הענק בהון העצמי בהיקף של כמיליארד שקל.‏

חברת ‏DGRE‏, שתישאר בידי דלק נדל"ן, מרכזת את הפעילות הבינלאומית של דלק נדל"ן ומחזיקה כיום ב-346 נכסים. החברה ממשיכה להציג תזרים מזומנים חיובי ויציבות בעסקיה, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-560 מיליון שקל, הון עצמי בסך של כ-1.87 מיליארד שקל ונכסים בשווי נקי (‏NAV‏) של כ-2.67 מיליארד שקל. ‏