האתר מוטלי פול מציג רשימה הכוללת 6 מניות בולטות בוול סטריט אשר עלולות להיות מועמדות למכירות אינטנסיביות לקראת סוף השנה. האנליסט דן קפלינגר מסביר כי מדי שנה בתקופה זו מתכוננים המשקיעים לסגירת השנה ובוחנים את תיק ההשקעות שלהם, איזו מניה הרוויחה ואיזו מניה הפסידה, כאשר מימוש הפסדים בשלב זה של השנה מקזז את הרווחים שנצברו בשנה החולפת, מה שעוזר למשקיעים להפחית את הוצאותיהם על מסים, עליהם יצטרכו לדווח בחודש אפריל בעבור שנת 2010.
"קציר ההפסדים לצרכי מס" זו מסורת החוזרת על עצמה מדי שנה לקראת סופה, וקציר טוב עשוי לחסוך באופן משמעותי בהוצאות המס של המשקיעים. קפלינגר מזכיר כי מותר להשתמש בהפסדי ההון שנבעו מנפילות במניות, באג"ח, בקרנות נאמנות ובמכשירים פיננסים נוספים על מנת לקזז רווחים אותם רשמו המשקיעים בהשקעות מוצלחות יותר. אם הפסיד המשקיע יותר מאשר הרוויח, הוא יכול להשתמש בעד 3,000 דולר על מנת לקזז הכנסות אחרות שנבעו לו במהלך השנה כגון הכנסות משכורת, ריבית או דיבידנדים שקיבל במהלך השנה.
על רקע רצון המשקיעים לנצל את ההפסדים שצברו לצורך קיזוז הוצאות המס, רבות מהמניות הכושלות של השנה נוטות להמשיך ולרדת בסוף השנה כתוצאה מקציר ההפסדים בו נוקטים רבים מן המשקיעים. בין המניות שבלטו השנה בתשואות שליליות ולכן הן מועמדות מובילות לקציר מציין האנליסט את:
BP שבה נרשמה מתחילת השנה תשואה שלילית של 29.5% צפויה להניב למי שימכור 10 אלפים מניות שלה חיסכון במס בהיקף של 1,465 דולר.
Exelon (סימול: EXC) אשר איבדה 15.6% השנה תחסוך למשקיע שימכור עשרת אלפים מניות שלה מס בסך של 647 דולר.
מונסנטו איבדה השנה 26% והחיסכון במס ממכירת מניות בהיקף זהה מסתכם ב-1,230 דולר.
אדובי סיסטמס איבדה השנה 23.6% מערכה ותניב למשקיע שמעוניין לקזז את הפסדיו חיסכון של 1,081 דולר.
מדטרוניק נפלה השנה ב-19.7% ומכירת 10,000 מניות שלה תחסוך למשקיעים כ-859דולר.
ומעל כולן בולטת מניית אפולו גרופ (סימול: APOL) שנפלה השנה ב-39.1% ומכירת ההחזקות בה בהיקף של 10,000 מניות תוביל לחיסכון במס בסך של 2,247 דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
