מזרחי מגייס יותר: מרחיב ההנפקה לחצי מיליארד שקל

שוק האג"ח הראשוני ממשיך לרתוח. בנק מזרחי טפחות זכה לביקושים גבוהים בשלב מוסדי של ההנפקה, שקיים הבנק ביום שלשום (ב'). אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות: שקלית וצמודה, בהיקף של 300 מיליון שקל הגיעו ביקושים גדולים, מצד עשרות גורמים מוסדיים.

הודות לכך ולתנאי השוק האטרקטיביים החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס באופן משמעותי, ולהעמידו על כחצי מיליארד שקל.

במסגרת ההנפקה, הציע מזרחי-טפחות אג"ח בשתי סדרות: הרחבה של סדרה שקלית למח"מ של 3.5 שנים (סדרה 32) והרחבת סדרה צמודה של כתבי התחייבויות נדחים (סדרה 31), למח"מ של כ-7.8 שנים.

ההקצאה לגופים המוסדיים בסדרה השקלית הסתכמה בכ-270 מיליון שקל, בתשואה של 4.42%, המשקפת מרווח של כ-0.77% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ מקביל. ההקצאה למוסדיים בסדרה הצמודה (כתבי התחייבות נדחים) עמדה על כ-140 מיליון שקל, בתשואה של 3.18%, המבטאת מרווח של כ-1.22% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.

בסך הכול, התקבלו בשלב המוסדי התחייבויות בהיקף כולל של למעלה מ-400 מיליון שקל. בשלב הציבורי שיתקיים היום (ד'), יגייס הבנק עוד קרוב ל-100 מיליון שקל, ובסך הכול צפוי היקף הגיוס להגיע לכחצי מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.

מוקדם יותר הבוקר דיווחנו כי גם ההנפקה של נתג"ז נתקלה בביקושי יתר גבוהים מאוד. החברה הממשלתית גייסה אתמול בהצלחה כ-300 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. ל"גלובס" נודע כי למעלה מ-45 גופים השתתפו בהנפקה וסך הביקושים עלה על מיליארד שקלים. האג"ח, במח"מ של 8.5 שנים, הונפקו בריבית ממוצעת צמודה למדד של 3.61%, במרווח של 150 נקודות בסיס מול אגרות החוב הממשלתיות המקבילות גליל.