פרופיל
גיל: 32
מקום עבודה: בנק דיסקונט, סניף לב דיזנגוף - מחלקת השקעות
ותק: 4.5 שנים בבנק
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים
מוטו בניהול השקעות: להרכיב תיק השקעות שאתה יכול לישון איתו טוב בלילה
עוד משהו: מתחתנת באפריל הקרוב
כוס מים ששווה 3 מיליון שקל
- מה מייחד את מקצוע ייעוץ ההשקעות?
"זה התחום הכי מעניין בבנקאות. השילוב בין עבודה בשוק ההון ועבודה עם אנשים הוא הטוב ביותר לדעתי, כשכל תיק שונה בגלל שכל לקוח הוא בעל תפיסת סיכון שונה. החיסרון כמובן, הוא בכך שיועץ השקעות מוגבל מאוד כאשר הוא פועל בשביל עצמו".
- מקרה עם לקוח שלא תשכחי?
"קשיש חביב הסתובב בסניף והביט מסביב, נראה היה כאילו הוא מחפש משהו או מישהו. קמתי לדבר איתו, וכיוון שהוא נראה לי קצת עייף ומבולבל, הצעתי לו לשבת ונתתי לו כוס מים. שבוע אחר כך הוא העביר לטיפולי 3 מיליון שקל".
- מה הטיפים שלך למשקיע?
"אם אתה לא חי בדולר - אין סיבה שתחזיק כל כך הרבה דולרים. הרבה אנשים מחזיקים יתרות מט"ח מאוד גבוהות גם היום, למרות הירידות החזקות שהדולר ספג, ולמרות שמחירי הדירות והשכירות כבר לא נמדדים בדולרים. המשפט הכי הזוי ששמעתי מלקוח היה ש'כל עוד מיליון דולר שווים יותר ממיליון שקל, הוא ימשיך לקנות דולרים'".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
