הצלחה בהנפקת האג"ח של א. לוי: גייסה 85 מיליון שקל

חברת הנדל"ן למגורים לוי הודיעה כי סיימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף כולל של 85 מיליון שקל בריבית של 6.95% - נמוכה מהריבית המקסימאלית שנקבעה על 8%. הגיוס נערך במכרז ציבורי ללא שלב מוסדי, ללא התחייבות חיתומית וללא בטחונות. עם סיום המכרז התברר ההנפקה זכתה לביקושי יתר בסך של 107 מיליון שקלים, 26% מעל לסכום המקסימאלי אותו ביקשה החברה לגייס.

החברה הציעה לציבור 85 מיליון אגרות החוב (סידרה ו') שיעמדו לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2014 עד 2018 כולל. אגרות החוב דורגו ע"י מידרוג בדירוג Baa2 באופק יציב.

הסכום שגייסה א. לוי ישמש אותה להמשך התפתחותה העסקית, השקעות נוספות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום ייזום הבניה למגורים. מיכל גור, משנה למנכ"ל א. לוי, ציין כי הצלחת הנפקה והביקושים שהתקבלו בולטים במיוחד על רקע תנאי השוק וימי המסחר הקשים בעת האחרונה. "הצלחת ההנפקה מהווה סימן ברור לבגרות המשקיעים ולרמת האמון הגבוהה שהם רוכשים לחברה ולתוכניותיה לעתיד. אנחנו מברכים על תוצאות המכרז המאפשר לחברה לגוון ולהרחיב את מקורות המימון ובכך לממש תוכניות הפיתוח שלה בשנים הבאות על מנת להבטיח את המשך הצמיחה".

חברת הבנייה א. לוי פועלת בתחום הנדל"ן כ-30 שנה והונפקה בשנת 1994. החברה עוסקת בייזום בניה למגורים בישראל ופועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, בגרמניה באמצעות חברת הבת יורו גלוב ובצרפת. עד היום בנתה החברה מעל 2500 יחידות דיור בכל רחבי הארץ. בשנתיים האחרונות בונה החברה באילת, בחדרה (פרוייקט שרונים וניסנים), עפולה ורמת גן.

לחברה מלאי קרקעות מגוון לבניה ולפיתוח, בתוכם 67 דונם במעויין שורק, קרקעות לבניה בטבריה וקרית אתא, זכויות בניה בגוש הגדול בצפון ת"א, 226 דונם בלב עיר הבה"דים בנגב, קרקעות בארסוף ובבאר שבע ועוד. בנוסף פעילה החברה בצרפת ובגרמניה, בהם היא מחזיקה 10 נכסים מניבים (3 במרכז פריז ו-7 נכסים מניבים בגרמניה) המושכרים בין היתר לוודפון, פולקסווגן ועוד.

הפצת האג"ח בוצעה ע"י פועלים אי.בי.אי חיתום, אנליסט חיתום, דיסקונט חיתום, מנורה מבטחים חיתום, ברטמן השקעות י.א.צ בנפיט ופרוקסימה. עורכי הדין של החברה - משרד מיתר ושות' - עו"ד נועם שרון ועו"ד תומר סלע.