דגי פירניה יגרשו ברבור שחור?

היה זה עוד בוקר של שמש מעל המרחבים האינסופיים של הרי הרוקי. ג'ון הגיע אל שדה התעופה הקטן הממוקם במישור הקרוב לפסגת אחד ההרים. הוא הגיע בלוויית אשתו ושני ילדיו, הדאון הכסוף והמבריק חיכה לו. מאז שחרורו מחיל האוויר התמכר ג'ון לתחביב הדאייה. רק הוא, הדאון הקל וזרמי הרוח. בכל טיסה אשתו וילדיו מאיצים את הדאון להמראה כשהוא קשור למכוניתם, ובכל פעם מחדש מרגישים את התנתקות הדאון כשג'ון מתמסר לזרמי האוויר שבשמיים.

הפעם בחר ג'ון במסלול מרהיב במיוחד, שגם נחשב מסוכן בשל האפשרות להיתקל בפסגת הר. ג'ון סמך על כושר הטיסה שלו, על הדאון שבנוי מחומרים קלים וחזקים ושתוכנן על ידי חברת הדאונים היפנית הטובה והחדשנית בעולם, וכמובן על זרמי האוויר ביניהם "יקפץ". הוא לא חשש לרגע. להבדיל ממנועים ומחשבים, אמר ג'ון לאשתו, זרמי אוויר לא מתקלקלים, ואת ניסיון הטיס בן עשרות אלפי השעות שצברתי אי אפשר להחליף בטייס אוטומטי. "נתראה בעוד שלוש שעות במנחת ארבע הרוחות", אמר למשפחתו לפני שעלה לדאון.

בדיוק בשעה המתוכננת הגיע ג'ון למנחת. לבני משפחתו שחיכו לו הראה את צילומי הנוף המרהיבים שצילם בזמן הדאייה ושיתף בחוויותיו, שנוספו למאגר החוויות האינסופי שבמוחו. כולם הרגישו אופטימיים, בטוחים ומאושרים, מרחפים עם הרוח.

לא, לא נחטפתי על ידי סופר אווירונאוטיקה חובב. לפני שנכניס כמה תובנות להשקעה, שימנעו בין היתר את פסילת הטור לפרסום במדור "תיק אישי", בואו נמתח עוד קצת את גבולות הסבלנות של עורכת המדור. קחו נשימה עמוקה, עצמו עיניים, היכנסו לדמות של ג'ון, עלו עם הדאון לאוויר ודאו לכם עם זרמי האוויר מעל הנופים האהובים עליכם.

במקום הדאון - שימו את תיק ההשקעות שלכם, ועכשיו נדמיין איך אנחנו מנהלים את תיק המניות הדואה שלנו תוך שימוש בזרמי הרוח. נראה לאן נגיע...

לדאות על טרנדים עולמיים

בעיני רבים, דאייה עשויה להיחשב ספורט מסוכן. אין לי סטטיסטיקה - כל מה שכתבתי על ג'ון מקורו בדמיון ופנטזיה, אך אני מקווה שסטטיסטיקה לא תקלקל את הסיפור. מה שיפה בעיני בדאייה הוא השילוב בין טכנולוגיה שהיא כמעט רוחנית, כישורים, לרבות מנטאליים, של הטייס והסתמכות על זרמי אוויר.

זרמי האוויר שלנו הם טרנדים עולמיים. אותן מגמות-על שניתן לזהות בהתפתחות העולמית שאינן ניתנות להסטה על ידי אירועים כאלו או אחרים, בוודאי שלא בנקל, ואשר יטיבו עם העסקים/משקיעים שיודעים לזהות אותן ולדאות עליהן. הסיכונים - ההרים הגבוהים שמאיימים "לתקוף" את המטוס של ג'ון, הגם שהם קיימים, "מובסים" לרוב בידי אותם טרנדים. למשל, העולם עובר לאנרגיה ירוקה ונקייה, וזה לא ישתנה בעשורים הקרובים.

אסון אקולוגי במפרץ מקסיקו? משבר בלוב? זה מזיז את שוקי המניות אבל לא את זרם האוויר. למשל, העולם ירצה מזון בריא יותר, אנשים ירצו לעסוק בספורט, לחיות שנים רבות יותר בהרגשה בריאה וצעירה. זו המגמה שהכניעה את מקדונלד'ס ה"ישנה" והובילה אותה לנהוג בחוכמה ולהציע תפריט 'ירוק'.

תיאורטית, יכלה מקדונלד'ס, שבעבר הותקפה בסרט באורך מלא שהראה מה קורה אם אוכלים חודש במסעדות החברה, לחזק קמפיינים המציגים המבורגר שומני ועסיסי עטוף בגבינה צהובה רוויית כולסטרול. אחרי הכול, זו הייתה רוח החברה כשהוקמה, לתפארת הביג-מק. אבל, כפי שבשעה שאחרים הספידו את סטארבקס, מקדונלד'ס זיהתה את פוטנציאל תרבות צריכת הקפה ועלתה גם על הזרם הזה, החברה הבינה שדאייה על הזרמים הבריאותיים תשאיר את הסיכונים למטה, הרבה מתחת לשער המניה הגבוה.

בשביל לדאות דאייה פיננסית אתם צריכים שלושה דברים: דאון-תיק השקעות איכותי, חזק וגמיש, שהוא יצירת מופת הנדסית; לזהות את זרמי האוויר; ולדעת לדאות עם התיק באמצעותם, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. חלק מרכיבי התיק הן חברות גמישות שמבצעות התאמות בעצמן. החלק השני דורש תחזוקה והחלפה בזמן הטיסה. זיהוי הזרמים נעשה על ידי קריאה, חשיבה, שיתוף פעולה עם מומחים לדבר והתבוננות בעולמנו. גם ניתוח טכני של גרפי מדדים/ETF's של סקטורים וענפים עוזר לזהות זרמים.

נסיים היום את הטור עם מניה אחת מתיק הקניון שההשקעה בה מבוססת על טרנד הבריאות, ועוד לא הרחבנו לגביה: SMBL. מדובר בחברה קטנה במונחים אמריקניים, שמייצרת מוצרי מזון בסיסיים למדי אבל תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית להפחתת שומן. המטרה היא ייצור מוצרים בריאים ללב וטובים לדיאטה. המצב הטכני תמך בהכנסתה לתיק, שכן היא נרכשה בזול, אחרי מהלך ירידה משמעותי, מעל רמת תמיכה ולאחר התחלה של גל עולה. פשוט וטרנדי. מקווה שבנוסף לבריאות, נרוויח גם כסף.

בשבוע שעבר הרחבתי לגבי STKL, שגם היא נישאת מעל זרמים עולמיים, וכך גם סטארבקס וחברות אחרות. לא תמיד הזרמים הם גלויים ולא תמיד הם במישור הפיזי. כך למשל, סטארבקס הייתה בין הראשונות לחבר באופן רגשי בין חברה, מוצר, עובדים ולקוחות, ולהפוך את כולם לקהילה משותפת. דיסני מעניינת לא רק בגלל תחום הבידור אליו היא שייכת אלא בגלל ההוויה בה מתנהלת החברה ועומק התובנות ביחס להתנהלות המנטאלית עם עובדים ולקוחות.

תעלות הגנה

וורן באפט הוא בינתיים אלוף העולם בדאייה על שוקי המניות. אחד הציטוטים הידועים שלו הוא: "הדבר החשוב בעיני הוא גודלה של תעלת המגן המקיפה את העסק. אני אוהב כמובן טירה גדולה ותעלה גדולה עם דגי פירניה ותנינים". אני מעדיף לקחת את הביטוי למקום אחר ולומר שאני אוהב דאון קל עם זרם אוויר טוב שלוקח אותו אל העתיד.

תעלת מגן או זרם אוויר - מה שלא תבחרו, זו הדרך לשלב בין מנעמי ההשקעה במניות/דאייה להתמודדות עם הסיכון. שום נוסחה ומודל מתמטי שהומצאו עד היום לא הגנו באמת על העולם מסיכונים פיננסיים. מעוף על טרנד עולמי יכול בהחלט לסייע.

זיו סגל - A level 2 Chartered Market Technician CMT . שותף-מייסד ואסטרטג השקעות ראשי בחברת Green Ocean. יועץ ניתוח טכני לאקסיומה בית השקעות. הטור נכתב מספר ימים לפני פרסומו. אין לראות בטור המלצה לרכישה/מכירה של ניירות ערך ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. זיו ו/או לקוחותיו עשויים להחזיק בניירות ערך או נגזרי ניירות ערך המוזכרים כאן