חברת הנדל"ן אדרי-אל ישראל נכסים השלימה בסוף השבוע את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב והשיגה ביקושים של כ-92 מיליון שקל. זאת, לאחר שביום ה' שעבר הוזרמו ביקושים של כ-360 מיליון שקל בשלב המוסדי. החברה גייסה בסך הכל 272 מיליון שקל.
הריבית שנסגרה במכרז הציבורי עומדת על 5.1% ונמוכה מריבית המקסימום של האג"ח, שעמדה על 5.75%. מדובר באג"ח צמודות מדד במח"מ של כ-4.8 שנים.
גיוס החוב הוא העסקה הראשונה בשנת 2011 עם שעבוד מדרגה ראשונה על נכסי נדל"ן מניב, ביניהם על קניון דיזנגוף סנטר בתל-אביב וקניון שמונה סנטר בקריית-שמונה. בנוסף, כללו אגרות החוב התניות פיננסיות והתניות חוזיות שונות. דש איפקס חיתום, בהנהלת אהרון סמרה וגלעד שמעוני, הובילה את העסקה. בקונסורציום החתמים נכללו: דיסקונט, ברק קפיטל, כלל חיתום ומיטב.
אדרי-אל פעילה מזה למעלה מ-20 שנה בתחום הנדל"ן המניב בישראל. לחברה 16 נכסים בצפון הארץ ובמרכזה, כ-33 אלפי מ"ר שטחי מסחר, כ-27 אלפי מ"ר שטחים לתעשייה וכ-6,500 מ"ר קרקעות לפיתוח עסקים. שווי הנכסים של החברה עומד על כ-466 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
