המושכים בחוטים: כך מרוויחים הבנקים מבועת הנדל"ן

שנת 2010 הייתה שנת שיא בפעילות הבנקים בנדל"ן בכל הפרמטרים. בשנת 2010 קפצו רווחי הבנקים ב-38%, תוצאה של עלייה ב-9% בהכנסות ובמקביל ירידה של 17% בהפרשות לחובות מסופקים. הרווח הגיע לשיא של 1.3 מיליארד שקל. השיא הקודם - 1.2 מיליארד שקל היה בשנת 2007, ערב המשבר.

השפעת הגאות בשוק ניכרת. הכנסות הבנקים הגיעו לשיא של 3.95 מיליארד שקל, בהשוואה ל-3.6 מיליארד שקל אשתקד. ההפרשות לחובות המסופקים, הסתכמו ב-975 מיליון שקל בהשוואה ל-1.17 מיליארד שקל בשנת 2009. האשראי לנדל"ן המשיך לצמוח והגיע לשיא של 145 מיליארד שקל בהשוואה ל-130 מיליארד שקל בשנת 2009 ול-121 מיליארד שקל בשנת 2008.

ראייה רב שנתית

בנק לאומי ממשיך להוביל את סקטור הנדל"ן. הכנסות לאומי היו הגבוהות ביותר מכל הבנקים והגיעו ל-1.48 מיליארד שקל, 37.5% מהכנסות הענף. הרווח של לאומי נותר יציב ועמד על 450 מיליון שקל, בהשוואה ל-457 מיליון שקל אשתקד. בהפרשה לחובות מסופקים נרשמה הרעה והיא עמדה על 417 מיליון שקל, בהשוואה ל-303 מיליון שקל בשנת 2009. חלק מהעלייה נובעת מהפרשות שביצע לאומי רומניה.

הפועלים מתחיל לצמצם את הפער מול לאומי. הבנק סיים את 2010 עם הכנסות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, עליה של 11%. במקביל, ההפרשות לחובות מסופקים ירדו ב-45% והסתכמו ב-328 מיליון שקל, בהשוואה ל-598 מיליון שקל בשנת 2009. רוב הירידה מוסברת בהפרשות גדולות שערך הפועלים בשנת 2009 בגין אפריקה ישראל וממורנד של לב לבייב. כתוצאה מכך, הוכפל הרווח של הפועלים והגיע ל-427 מיליון שקל, שיא של כל הזמנים.

בשנת 2010 הפריש כאמור הפועלים פחות מלאומי. עם זאת, על הפרשות לחובות מסופקים צריך להסתכל בראייה רב שנתית. למרות שללאומי היה תיק אשראי גדול מזה של הפועלים ברוב השנים האחרונות, הרי בחמש השנים 2006-2010 הפריש לאומי כמעט מדי שנה פחות מהפועלים. בסך הכל, הפריש הפועלים לחובות מסופקים 1.9 מיליארד שקל, בעוד לאומי הפריש 1.3 מיליארד שקל. פער ניכר לעין של 600 מיליון שקל.

בבנק דיסקונט הסתכמו ההכנסות ב-654 מיליון שקל - ירידה של 2%, ההפרשה לחובות המסופקים ירדה ב-16% והגיעה ל-161 מיליון שקל והרווח קפץ ב-28% והגיע ל-232 מיליון שקל.

מזרחי טפחות צמח מאוד. תיק האשראי של הבנק עלה ב-20% והגיע ל-13.6 מיליארד שקל. ההכנסות עלו ב-51% ל-268 מיליון שקל והרווח זינק ב-68% ל-135 מיליון שקל.

 אשראי לקבוצות רכישה

מזרחי עקף את הבינלאומי

בבינלאומי נראה כי הבנק נמצא בבעיה. ההכנסות עמדו על 200 מיליון כמו אשתקד, כך שמזרחי טפחות עקף את הבינלאומי. ההפרשות ירדו ב-28% ל-41 מיליון שקל, אבל הרווח של הבנק אפסי והסתכם ב-11 מיליון שקל, הנמוך ביותר במערכת ואפילו מזה של בנק ירושלים הזעיר.

בנוסף ובאופן תמוה, הציג הבינלאומי מחדש את נתוניו לשנת 2009 ומדווח כעת כי בשנה הקודמת הפסיד בנדל"ן 3 מיליון שקל, כשהדיווח המקורי היה לרווח של 4 מיליון שקל. בתגובה נמסר מהבינלאומי, כי הבנק "ערך סיווג מחדש של יחוס ההוצאות וזה כמובן משפיע על שורת הרווח".

 תוצאות פעילו הנדלן במערכת הבנקאית