יתרונות וחסרונות במקצוע הייעוץ?
"מקצוע מאוד דינמי ואינטנסיבי, מאתגר ומורכב, הדורש רמת ידע מהגבוהות שיש. מנגד, בימים קשים, כשהשווקים יורדים, נדרשים חוסן נפשי, אמפתיה וסבלנות רבה בטיפול בלקוחות מודאגים".
מקרה עם לקוח שלא תשכחי:
"לאחר פטירת לקוח, הגיעו יורשיו לטפל בירושה והסתבר שלכולם חשבון בבנק מתחרה, מאחר שאחד היורשים הוא עובד בכיר בבנק זה. לאחר תהליכי הייעוץ שחוו מולי, החליטו כל היורשים לפתוח חשבון ולנהל את כספם בבנק הפועלים".
העצה הטובה ביותר שנתת:
"בתקופת המשבר הגיע לקוח וביקש לשנות את השקעותיו, להקטין באופן ניכר את החשיפה המנייתית בתיקו עקב הירידות שספג, ולהמתין בפיקדונות. המלצתי לא לשנות את תמהיל התיק, מתוך התייחסות להשקעה זו לטווח ארוך. ההמלצה התבררה כנכונה, ולאחר מספר חודשים הציג התיק תשואה חיובית".
טעויות נפוצות של משקיעים:
"מנסים לתזמן את השוק".
המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח:
"תקני לי מניה שרק עולה".
איפה תהיי בעוד 5 שנים?
"מתקדמת בתפקידים העוסקים בייעוץ, בבנק הפועלים".
גיל: 45
תפקיד: יועצת השקעות אזורית בבנק הפועלים, אזור השרון
ותק: 6.5 שנים
השכלה: תואר שני במנע"ס
מצב משפחתי: נשואה 3
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
