ירידה חדה ברווחיות פעילות הבנקים הישראלים מעבר לים

הפעילות הבינלאומית של הבנקים ממשיכה לקרטע. מהדוחות הכספיים של הבנקים עולה כי ב-2010 חלה ירידה של עשרות אחוזים ברווחיות השלוחות והסניפים בחו"ל, והתשואה על ההון צנחה לרמה חד-ספרתית נמוכה. כך עולה מבדיקת "גלובס".

בנק הפועלים רשם בפעילותו בחו"ל ב-2010 רווח של 15 מיליון דולר, בהשוואה ל-24 מיליון דולר ב-2009. האמצעים ההוניים של שלוחות וסניפי בנק הפועלים בחו"ל הגיעו בסוף 2010 ל-924 מיליון דולר, כך שהתשואה על ההון מפעילות חו"ל היא 1.7% בלבד. הירידה ברווח נבעה בעיקר מהפרשה של 30 מיליון דולר לירידת ערך בבנק פוזיטיף הטורקי, ובשלוחתו שבקזחסטן. ללא מחיקת המוניטין היה הרווח דומה לזה של 2009, שגם הוא משקף תשואה צנועה על ההון בשיעור של 3.6%. כתוצאה ממחיקות המוניטין הסתכם הרווח של בנק פוזיטיף ב-2010 ב-1.2 מיליון דולר. נציין כי הפועלים הציג מחדש, מסיבות של התאמה חשבונאית, את רווחי כל השלוחות בחו"ל ל-2009.

סניף לונדון של הפועלים הציג רווח של 12 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-5 מיליון ליש"ט ב-2009. בסניפי ארצות הברית ירד הרווח מ-18 מיליון דולר ל-15 מיליון דולר - בעיקר לאור עלייה בהוצאות התפעוליות, והוצאות על שיפורים ברגולציה בסניף מיאמי. בסניף ניו יורק עלה הרווח ל-29 מיליון דולר, בהשוואה ל-23 מיליון דולר. לפני שבועות ספורים ערך הפועלים שינויים בפעילות הבינלאומית ביבשת אמריקה, כך שכל הפעילות תהיה כפופה למנהל אחד. לתפקיד החדש נבחר יאיר טלמור, כיום משנה למנכ"ל בבנק לאומי ארצות הברית. למנהל הסניף בניו יורק מונה גבי חמני.

שלוחת הפועלים בשוויץ ספגה ב-2010 ירידה חדה של 20% בפיקדונות מהציבור, לטענת הפועלים, כתוצאה ממעבר לקוחות מפיקדונות בבנק לפעילות בשוק ההון לאור הריבית הנמוכה. ההון העצמי של פועלים שוויץ הגיע בסוף 2010 ל-365 מיליון פרנק"ש, והרווח הסתכם ב-28 מיליון פרנק"ש, בהשוואה ל-21 מיליון פרנק"ש בשנה הקודמת. בסוף 2010 סגר הפועלים את פעילותו באי ג'רסי, ולקוחות הסניף הועברו לסניפי פועלים בשוויץ ובסינגפור.

 הפעילות הבינלאומית של הבנקים ב 2010

לאומי צומח בארצות הברית

גם בבנק לאומי חלה ירידה חדה ברווחיות שלוחות חו"ל ב-2010. הרווח מהפעילות הבינלאומית ירד ב-49%, והגיע ל-14.5 מיליון דולר, המשקף תשואה של 2.6% על ההון. הירידה ברווח נבעה בעיקר מהפסד של 17 מיליון דולר בלאומי רומניה, הנובע מהפרשה של 20.5 מיליון דולר לחובות מסופקים לאור "ההידרדרות בתיק האשראי והגידול בהלוואות בפיגור". לאומי כבר מחק כמחצית מהשקעתו בלאומי רומניה.

לאומי ארצות הברית (BLUSA), שבמרבית 2010 היה בניהולו של עוזי רוזן, הגדיל את רווחיו ל-15.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר ב-2009. התשואה על ההון נותרה נמוכה, ועמדה על 3.5%. לאומי ארצות הברית מדווח רשמית כי בכוונתו להרחיב עוד את פעילותו - על ידי רכישת בנק נוסף - ובינתיים הרחיב את פעילות הבנקאות הפרטית ופתח סניף באילינוי. מנכ"ל BLUSA הוא איציק אייל.

לאומי בריטניה סיים את 2010 עם רווח של 6.4 מיליון ליש"ט, פי שלושה לעומת השנה הקודמת. לאור הוראות ניהול הנזילות של הרגולטור בבריטניה העמיד לאומי ללאומי בריטניה מסגרת אשראי של 120 מיליון ליש"ט לניצול בתרחיש קיצון. בשוויץ ירדו רווחי שלוחת לאומי ב-27%, ועמדו על 6.5 מיליון פרנק"ש. יצוין כי בשוויץ רוב הפעילות הבנקאית היא ניהול נכסים חוץ-מאזניים על ידי פיקדונות בנאמנות (FIDUCIARY). לאומי הוא הבנק היחיד שמפרט את היקף הכספים בניהולו, ואלו עמדו בסוף 2010 על 4.2 מיליארד פרנק"ש, ירידה לעומת 4.7 מיליארד פרנק"ש בסוף 2009.

בפברואר השנה חתם לאומי על הסכם לרכישת בנק ספדיה בז'נבה, תמורת 177 מיליון פרנק"ש, ובמכפיל של 1.4 על ההון. עם זאת, מחיר העסקה הסופי ייקבע רק בעוד שנתיים, וייגזר מהשינויים בנכסים המנוהלים בבנק ספדיה, כיום כ-5 מיליארד פרנקים שוויצרים. לאחר הרכישה בכוונת לאומי לאחד את פעילות הבנקאות הפרטית של לאומי שוויץ וספדיה, ואז ינהל לאומי שוויץ נכסים בכ-10 מיליארד פרנקים שוויצרים. מנכ"ל לאומי שוויץ הוא אמנון זיידנברג.

לדיסקונט הפעילות הבינלאומית הרחבה ביותר מכל הבנקים הישראלים. תרומת פעילות חו"ל לרווחי דיסקונט הסתכמה ב-108 מיליון שקל, ירידה של 18%. התשואה על ההון עמדה על 6%, בהשוואה ל-7.3% בשנה הקודמת. עיקר הפעילות היא דרך דיסקונט ניו יורק - השלוחה הגדולה ביותר של בנק ישראלי בחו"ל. דיסקונט ניו יורק סיים את 2010 עם רווח של 51.3 מיליון דולר, עלייה של 17% בהשוואה ל-2009. 66% מהפיקדונות בבנק הם של לקוחות מחוץ לארצות הברית, כאשר 58% מהפיקדונות הם של יהודים תושבי אמריקה הלטינית. בספטמבר שעבר התרחב דיסקונט ניו יורק, ופתח את סניפו השביעי בסטטן איילנד בניו יורק. מנכ"ל דיסקונט ניו יורק הוא אהוד ארנון, שהחליף בשלהי 2010 את ראובן שפיגל.