וול סטריט ירדה בהובלת מגזרי האנרגיה והתרופות

יום המסחר בוול סטריט שהתאפיין במחציתו הראשונה במגמה מעורבת, הסתיים בירידות שערים, אליהן עבר לאחר סגירת השווקים באירופה. את הירידות הובילו מניות מגזרי התרופות והאנרגיה שהושפעו מירידת מחירי הסחורות ומתחזית חלשה של פייזר. הירידות הערב היו בהמשך לסגירה השלילית אמש לאחר שוול סטריט לא באמת הצליחה לחגוג את חיסולו של אוסמה בן לאדן. נציין כי ה-S&P500 והדאו ג'ונס הגיעו במהלך המסחר אתמול לרמתם הגבוהה ביותר מזה 3 שנים. בזירת המאקרו, פורסמו לאחר פתיחת המסחר נתוני ההזמנות ממפעלים לחודש אפריל וכן פורסמו הערב נתונים על מכירות כלי רכב בארה"ב באפריל. מלבד זאת, המשיך השוק להיות מושפע גם מזרם הדיווחים של החברות, שהערב התאפיינו בחולשה יחסית, לאחר שתחילת עונת הדוחות התאפיינה בדוחות חזקים.

אחד הגורמים העיקריים היום לחולשה בשוק היה הירידה במחירי הסחורות שהשפיעו על מניותיהן של יצרניות הנפט וחומרי הגלם. מחירי החוזים העתידיים על הנפט המשיכו לרדת גם הערב ב-2.2% ל-111 דולר לחבית. הזהב איבד כ-1.5% מערכו ונקבע ב-1,540 דולר לאונקייה בעוד שמחירו של הכסף צנח בשיעור של כ-7.6%. נציין כי הירידות במחירי המתכות היקרות נופל גם בשל החלטת בורסת הסחורות CME שוב להגדיל את המרווחים אותם היא דורשת מהסוחרים בחוזים העתידיים על המתכות היקרות, מה שמעלה את עלויות המסחר ומקטין את הכדאיות בהחזקת החוזים.

הסבר לחולשת השוק קיבל הערב ביטוי בסקר שערך "רויטרס" ופורסם הערב וממנו עולה כי המשקיעים מימשו חלק מהשקעותיהם באפריל ובחרו להגדיל את החזקותיהם במזומנים ובאג"ח. הנסיגה משוק המניות נובעת מהחששות של המשקיעים כי הצמיחה בכלכלת העולם עלולה להתמתן. על פי הסקר שנערך בקרב 56 בתי השקעות מובילים בעולם, הצטמצמה החשיפה לשוק המניות ל-51.3% באפריל לעומת 52.6% במארס. ההשקעה באגרות חוב עלתה קלות ל-34.6% מ-34% ואילו שיעור ההחזקה במזומנים עלתה ל-5.1% לעומת 4.7% בחודש הקודם.

ועם לא די בכל אלה, אז המשקיעים רשמו לפניהם הערב גם את דבריו של פרופסור נוריאל רוביני, "נביא הזעם" שחזה את משבר האשראי של 2008, שאמר היום בכנס השנתי של מכון מילקן כי "הצמיחה בכלכלת ארה"ב לא תשתפר בשנים הקרובות ותיוותר נמוכה". רוביני הוסיף "אני לא חושב שתהיה בארצות הברית צמיחה של 4.5% מתישהו בזמן הקרוב. פוטנציאל הצמיחה הנוכחי הוא לכל היותר 2.5%-3%".

וורן באפט: "חיסול בן לאדן לא ישפיע על השווקים"

איל ההשקעות וורן באפט, התייחס אמש לחיסולו של הטרוריסט מספר אחת בעולם, אוסמה בן לאדן, ואמר כי "החיסול לא יוביל להפסקת האיומים מצד גורמי טרור אחרים, ולא יאיץ את השווקים הפיננסיים". באפט הוסיף "אני לא חושב שהחיסול הוא פקטור משמעותי שישפיע על השווקים - האמריקאיים אולי מרגישים היום טוב, אבל אני לא מצפה לשינויים דרמטיים בטווח הרחוק".

גם מוחמד אל אריאן, מנכ"ל קרן האג"ח הגדולה בעולם, קרן פימקו, התייחס לחיסולו של בן לאדן ואמר כי האירוע מהווה הזדמנות פז לארה"ב ולעולם להתרכז במטרותיו המשותפות ולקדם אותן, כך שיסייע "לפתור את הבעיות שכולם מזהים ולא נוצרת הסכמה סביב פתרונן". אריאן הוסיף והזהיר כי "אם ענף הדיור לא יתייצב ויחל להתאושש, במיוחד בארצות הברית, יערער הדבר את הצמיחה הגלובאלית".

בגזרת המאקרו, דווח לאחר פתיחת המסחר כי חל גידול של 3% במספר ההזמנות ממפעלים בחודש אפריל, לעומת צפי בשוק לעלייה של 1.9% בלבד.

ארוע חריג שארע אתמול בסיום המסחר לא משפיע על התנהלות השווקים הערב. הנהלות הבורסות בניו-יורק החליטו לבטל אתמול עשרות פקודות מסחר שנשלחו במסחר המאוחר וגרמו למחירי מניות מסויימות, בעיקר בסקטור הבריאות, לזנק בעשרות אחוזים. "היו טעויות בשליחת הוראות המסחר והן גרמו לתנודות מוגזמות במניות", אמר דובר של חברת Direct Edge בשיחה עם אתר "מארקטווץ'". הוחלט לבטל עסקאות שבוצעו במניות של 52 חברות בשעות 16:57 ל-17:05 (שעון ניו-יורק). בנפרד, הנהלת שוק הנאסד"ק פרסמה הודעה לפיה היא ביטלה את כל העסקאות שחלו באותו הזמן ב-26 חברות, הכוללות בין היתר את מדטרוניק ובקסטר. מניות נוספות שבהן בוטלו עסקאות הן בוסטון סיינטיפיק ו-McKesson.

גם לייבפרסון, פריגו ואלווריון פרסמו דוחות

ענקית התרופות פייזר דיווחה כי רווחיה עקפו את התחזיות בשוק והסתכמו ב-60 סנט למניה לעומת צפי ל-58 סנט למניה, בשורת ההכנסות לא עמדה החברה בציפיות ואף הורידה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2011. החברה דיווחה על ירידה במכירות תרופת הבלוקבסטר שלה לטיפול בכולסטרול, הליפיטור ברבעון הראשון לאחר שבשנה שעברה היקף המכירות שלה הגיע ל-10.8 מיליארד דולר. החברה איבדה את הבלעדיות של הפטנט לליפיטור בספרד ובקנדה לפני שנה וצפויה להתמודד עם תחרות גנרית בארה"ב החל בחודש נובמבר הקרוב.

חברת די מדיקל הישראלית ריכזה עניין לאחר שהוסיפה 54% לערכה אמש עם סגירת המסחר בוול סטריט, לאחר שקיבלה אישור מה-FDA לשיווק סטי האינפוזיה האוניברסליים ספרינג בארה"ב. על רקע האישור ופער ארביטרז' חיובי, מזנקת היום המניה גם במסחר בת"א.

טבע המשיכה גם היום לרכז עניין, על רקע העסקה לרכישתה של חברת התרופות ספלון ב-6.8 מיליארד דולר. מארק גודמן, אנליסט ב-UBS, חיובי לגבי העסקה וסבור כי עליות המניה בוול סטריט אמש ב-3.5% לא משקפות את העלייה האמיתית בערכה, עקב ספוקלציות של המשקיעים. גולדמן משאיר את המנייה בהמלצת "קנייה" ומותיר את מחיר היעד על 64 דולר. לעומת זאת ישנן בשוק גם הערכות אחרות. ד"ר רוני גל, אנליסט Bernstein Research, העריך היום כי המחיר ההוגן של ספלון נמוך ב-900 מיליון דולר, או 11 דולר למניה, מהסכום אותו שילמה טבע. כמו כן, נציין הדיווח בעיתון היפני "ניקיי", אשר כתב אמש כי טבע תשלם 40 מיליארד ין עבור רכישת Taiyo , החברה הנחשבת לשלישית בגודלה ביפן. נציין כי טרם דווח על עסקה צפויה לבורסה בת"א או בניו יורק.

מניית פריגו הגיבה לפרסום תוצאותיה הכספיות של חברת התרופות אשר עקפה הציפיות ומעלה את תחזית הרווח השנתית. מכירותיה צמחו ב-28.6% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו ב-691.6 מיליון דולר. הרווח ‏Non-GAAP‏ הסתכם ב-100.2 מ' ד' שהם 1.07 ד' למניה לעומת צפי ל-97 סנט למניה.

חברת לייבפרסון צנחה הערב לאחר שפירסמה את תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הראשון של 2011. ההכנסות לרבעון הראשון עמדו על 30.4 מיליון דולר, גידול של 20% לעומת הרבעון הראשון של 2010, וגידול עוקב של 1% לעומת הרבעון הרביעי של 2010. הכנסות מפעילות עסקית לרבעון הראשון עמדו על 26.7 מיליון דולר, גידול של 22% בהשוואה לרבעון הראשון של 2010 וגידול של 2% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2010.

גם אלווריון סיכמה היום את הרבעון הראשון של השנה, ודיווחה על ירידה של 10.4% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-46.5 מיליון דולר. אנליסטים בוול סטריט ציפו להכנסות של 47.05 מיליון דולר. המשלוחים של החברה רשמו ירידה של 11.5% בהשוואה לרבעון הקודם (רבעון רביעי 2010).

ישראלית נוספת שפרסמה דוחותיה היא רדקום . הכנסותיה של רדקום ברבעון הסתכמו ב-5.6 מיליון דולר - ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר מזה ארבע שנים. הרווח הנקי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2011 צמח ב-141% ל-123 אלף דולר או 2 סנט למניה (בסיסית ובדילול מלא) לעומת רווח נקי GAAP של 51 אלף דולר או 1 סנט למניה (בסיסית ובדילול מלא) ברבעון הראשון של 2010.

ענקית הטכנולוגיה סוני משכה תשומת לב שלילית על רקע עדכונה הבוקר כי במהלך הפריצה הנוספת שבוצעה למאגריה, נאסף מידע אישי על יותר מ-24.6 מיליון משתמשים נוספים. נזכיר כי סוני השהתה בשנית את כלל שירותי הבידור והמשחקים המקוונים שלה, לאחר שגילתה כי בוצעה פריצה נוספת למערכותיה, פרט לזאת שהתרחשה בתאריכים ה-17 עד ה-19 לאפריל, עליה דיווחה זה מכבר.

חברת נוקיה ריכזה עניין אצל המשקיעים על רקע הודעתה כי גייסה את יצרנית המשחק "Angry Birds" וזאת כדי לקדם את שיווקם של מכשירים מבוססי טכנולוגייה אלחוטית בשם NFC.

יצרנית כלי הרכב ג'נרל מוטורס דיווחה הערב כי מכירות כלי הרכב שלה בארה"ב זינקו באפריל ב-27% בזכות הגידול במכירות כלי הרכב הקטנים, גם יצרניות כלי רכב נוספות ובהן פורד וטויוטה פירסמו הערב את נתוני המכירות שלהן.