וול סטריט סגרה בעליות לאחר שמפולת הסחורות נבלמה

המסחר בוול סטריט נסגר בטריטוריה החיובית לאחר המהפך שארע באמצע יום המסחר כאשר המדדים המובילים עברו לעליות לאחר פתיחה שלילית. העליות התחזקו לאחר פירסום עדותו של ברננקי. כמו כן הסוחרים הושפעו לטובה מהבלימה במפולת בשוק הסחורות כאשר החוזים העתידיים על הנפט והזהב עברו לעליות לאחר פתיחה שלילית, ובמקביל הדולר נחלש. נתוני מאקרו חשובים ובהם ה-PPI המכירות הקמעונאיות ונתוני התעסוקה השבועיים שפורסמו היום לפני פתיחת המסחר לא השפיעו בצורה משמעותית על הסוחרים. מניות מגזר הטכנולוגיה הנסחרות בנאסד"ק הובילו את ההתאוששות, ביניהן נציין את אורבוטק הישראלית שזינקה לאחר הדוחות, לעומתה מניית סיסקו שפירסמה אמש את דוחותיה בלטה בירידות.

"נפקח על חברות שהתמוטטותן תסכן את הכלכלה", אמר הערב יו"ר הפדרל ריזרב, ברננקי אמר היום בעדותו בוועדת הבנקאות של הסנאט והוסיף "אנו צפויים להגיש חבילת תקנות כבר בקיץ הקרוב" התקנות החדשות יכללו בין השאר דרישות להצגת הון מוגבר ומבחני עמידות שיבצע הבנק מול החברות המועדות לפורענות. זאת, במטרה למנוע משבר כלכלי גלובלי נוסף, בדומה לזה שאירע ב-2008. ברננקי התייחס גם לצורך להגדיל תקרת החוב של ארה"ב: "אי-העלאה תעלה הריבית ותערער הכלכלה".

הערב נראה כי מפולת המחירים בנרשמה בימים האחרונים בשוק הסחורות ושהשפיעה לרעה על מניות ענף הכרייה והאנרגיה וגררה את השווקים ברחבי העולם לירידות - נבלמה. לאחר שנפל בשבוע שעבר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית וצנח אמש ב-5.5%, מחירו של הנפט נסגר הערב בעליות בשיעור של 0.7% ונקבע ב-98.98 דולר לחבית.

נציין כי הגורם המרכזי שתרם לצניחה במחירי נפט בתחילת היום לרמה של 95.25 ד' הוא דיווח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, שחתכה את תחזיותה לעלייה צפויה בביקוש לנפט ב-2011 ב-1.3 מיליון חביות ליום. על פי דיווח של הסוכנות, הביקוש הגלובלי לנפט צפוי להגיע ל-89.2 מיליון חביות ליום ב-2011, כאשר המשמעות היא ירידה בביקוש הגלובאלי של 190 אלף חביות ליום לעומת התחזית הקודמת.

היום יחל הפדרל ריזרב ברכישות אג"ח ממשלתיות בהיקף 93 מיליארד דולר בתוך כחודש, במסגרת תוכנית ההקלה הכמותית (QE2) בהיקף של 600 מיליארד דולר, אשר אמורה להגיע לסיומה בחודש הבא.

בגלל הדלק: המכירות הקמעונאיות עלו

טרם פתיחת המסחר התפרסמו מספר נתוני מאקרו חשובים: נתוני התעסוקה השבועיים הצביעו על ירידה של 44 אלף במספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה אשר הסתכמו ב-434 אלף, זאת מעל ציפיות האנליסטים שחזו ירידה ל-430 אלף תביעות, בהשוואה ל-474 אלף תביעות בחודש מארס.

המכירות הקמעונאיות לחודש אפריל רשמו חודש עשירי ברציפות של עליות כשעלו ב-0.5%, בהתאם לתחזיות האנליסטים, ולאחר עלייה של 0.4% בחודש מארס. העלייה נובעת בעיקר מהעלייה במחירי הדלק, כתוצאה מהאמרה במחירי הנפט. מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.8% לעומת צפי לעלייה מתונה יותר של 0.6%, זאת בהשוואה לעליה של 0.7% בחודש מארס.

מדד המלאים העסקיים עלה ב-1%, זאת מול ציפיות לעלייה של 0.8%, בהשוואה לעליה של 0.5% בחודש מארס.

סיסקו בדוחות חיוביים; טבע בסיקור חיובי

סיסקו בלטה לרעה הערב בוול סטריט לאחר שפירסמה תחזית מאכזבת ופירסמה פרטים ביחס לתוכנית לקיצוץ כוח העבודה שלה ברחבי העולם. נציין כי ברבעון הראשון דווקא עלתה החברה על הציפיות כשדיווחה על רווח נקי של 2.3 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי השלישי - מעל התחזיות המוקדמות בשוק, למרות שמדובר בירידה של 5.1% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 42 סנט, כאשר בשורה העליונה הסתכמו ההכנסות ב-10.9 מיליארד דולר, צמיחה של 4.8% בהשוואה לרבעון המקביל.

טבע ריכזה עניין גם היום לאחר שעלתה אמש 3% בבורסה בניו-יורק, על רקע פרסום דוחותיה הכספיים. לואיז חן, אנליסטית בבית ההשקעות קולינס סטיוארט, מעריכה כי זו רק ההתחלה וצופה שטבע תזנק ב-35% נוספים לרמה של 65 דולר למניה: "אנליסטים ומשקיעים לא נותנים לטבע מספיק קרדיט", כתבה חן.

מניית אורבוטק זינקה לאחר שהחברה פירסמה היום את דוחותיה הכספיים מהם עולה כי הכנסות החברה זינקו ב-34% ל-134.2 מיליון דולר, הרווח הנקי זינק ל-30 סנט למניה לעומת 10 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתוצאות החברה בא לידי ביטוי גם במרווח התפעולי שזינק ל-11.2% לעומת 6.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

מניית טופ אימג' ריכזה עניין לאחר שזינקה אתמול על רקע פרסום תוצאותיה הפיננסיות. המניה זינקה ביום ד' בנאסד"ק לאחר פרסום הדוח ב-64.2%, במחזור מסחר השני בגובהו מאז הונפקה החברה בנאסדק ב-1996. הטריגר לנסיקה במניה היה גידול של 36% בהכנסות הרבעון הראשון, מעבר מהפסד לרווח בשורה התחתונה, תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת והעלאת התחזית השנתית.

גוגל השיקה את שירות Music Beta, שמציע לצרכנים לאחסן את השירים שלהם בשרתים של גוגל ולהאזין להם מכל מקום על גבי סמארטפון, טאבלט או מחשב.

ענקית הביטוח AIG , שהולאמה על ידי הממשל האמריקני בשיא המשבר הכלכלי ב-2008, מוכרת יחד עם משרד האוצר 300 מיליון מניות חדשות כדי לגייס הון. AIG מוכרת 100 מיליון מניות חדשות והאוצר ימכור עוד 200 מיליון מניות של החברה המוחזקות על ידו.

ניסאן מוטורס , דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות תוך שהיא עולה על תחזיות האנליסטים. ניסאן מציגה רווח נקי של 30.8 מיליארד ין (380 מיליון דולר) לרבעון הראשון של השנה, זאת בהשוואה להפסד של 11.6 מיליארד ין ברבעון המקביל אשתקד, ומעל ממוצע התחזיות של חמישה אנליסטים מ"בלומברג", שציפו לרווח נקי של 23 מיליארד ין בלבד. הכנסותיה של ניסן עלו ב-10% ל-2.35 טריליון ין.

מסקירת מוניטין שערכה סוכנות "בלומברג", עולה כי בנק ההשקעות גולדמן זאקס חווה ירידה משמעותית במוניטין שלו. 54% מהמגיבים לסקר היו בעלי עמדה שלילית כלפני גולדמן זאקס. הפגיעה מתרחשת לאחר שהסנאט בארה"ב קבע כי הבנק הוליך שולל את לקוחותיו בהונאת סאב-פריים. למרות זאת, 78% מהמשתתפים בסקר טענו כי לא תהיה השפעה שלילית על הבנק והמוניטין לא יפגע. נציין כי בנק ההשקעות ספג היום גם הורדות של המלצות ל"החזק" ול"מכירה" על רקע ההערכות כי קרב היום בו יגיש כנגדו משרד המשפטים האמריקני תביעה פלילית.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]