"היה לי לקוח שקנה הרבה ישראמקו שבוע לפני תגלית הגז"

פרופיל

גיל: 32

מקום עבודה: בנק ירושלים, סניף באר שבע

ותק: 4 שנים

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול

מצב משפחתי: רווק

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"מקצוע דינמי ומאתגר, הכולל עבודה מול גורמים מקצועיים רבים, ומספק מאוד. מנגד, התנודתיות החריפה בתקופות מסוימות יוצרת מתח רב בקרב הלקוחות, ועומס גדול על היועץ".

- ספר על מקרה בלתי נשכח עם לקוח.

"לקוח שחזר לפעול בשוק ההון לאחר הפסקה ארוכה, השקיע במקרה סכום נכבד בישראמקו , כשבוע לפני ההודעה על תגליות הגז. תוך תקופה קצרה הוא הכפיל את השקעתו פי כמה".

- מהי העצה הטובה ביותר שנתת ללקוח?

"בעיצומו של המשבר הפיננסי האחרון יעצתי לנצל את הירידות החדות בשערי המניות הגדולות והאג"ח המדורגות, ולרכוש מהן בצורה הדרגתית".

- תן טיפ למשקיעים.

"אם תנאי השוק לא השתנו בצורה מהותית, יש להתמיד בהרכב התיק".

- מהו המשפט הכי מופרך ששמעת מלקוח?

"לקוח התעקש שמגיעה לו קרן ההשקעה במניית טבע, למרות ששערה ירד, מכיוון ששמע מחברים שטבע זו השקעה בטוחה, שלא ניתן להפסיד בה".

- איפה תהיה בעוד 5 שנים?

"תפקיד בכיר בתחום מכשירים פיננסיים וני"ע".