חברת אספן גרופ , שבשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה כ-88 מיליון שקל.
בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-122.5 מיליון שקל - סכום הגבוה פי 1.4 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה.
במסגרת ההנפקה, ביצעה אספן גרופ הרחבה של סדרה ד' העומדת לפדיון בתשלומים שנתיים בין השנים 2012 עד 2016. המח"מ שלה עומד על כ-3 שנים והיא מדורגת בדירוג A3 על ידי מידרוג.
אגרות החוב הנושאות ריבית שנתית, לא צמודה, בשיעור משתנה הוצעו למשקיעים במחיר מינימלי ליחידה של 1094 שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבע המחיר בשלב המוסדי ברמה של כ-1097 שקל ליחידה .
יצויין כי אגרת החוב המקורית הינה בריבית שקלית משתנה בשיעור של אג"ח מדינת ישראל 817 + מרווח של 5.5%. כמו כן, ע"פ תוצאות המכרז המוסדי הריבית להיום עומדת על 5.9% ומשקפת מרווח של כ-2.5% על תשואת האג"ח הממשלתית.
את ההנפקה הובילה אקסלנס חיתום, יחד עם אייפקס חיתום, כלל פיננסים חיתום, פועלים אי בי אי, מיטב הנפקות ומנורה מבטחים חיתום.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
