חברת קרסו, יבואנית רנו וניסאן לישראל צפויה לבצע כבר מחר (ג') את השלב המוסדי בהנפקת המניות שלה, מוקדם מההערכות המקוריות. ל"גלובס" נודע עוד כי החברה מתכוונת להפחית את מחיר המינימום בהנפקה ב-7% ותנסה לגייס כ-237 מיליון שקל לפי שווי של כ-700 מיליון שקל לפני הכסף וכ-937 מיליון שקל לאחר הגיוס. זאת, לעומת הסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס שהסתכם בכ-250 מיליון שקל, מחיר אשר שיקף לחברה שווי של כ-750 מיליון שקל לפני הכסף וכמיליארד שקל לאחריה.
למרות שהמחיר המינימלי שפורסם בתשקיף עומד על 1,500 שקל ליחידה, מתכוונת החברה להוריד אותו ב-7% כך שהוא יעמוד על 1,395 שקל ליחידה. כך שכעת מורכבת יחידה אחת מ-100 מניות במחיר מינימלי של 13.95 שקל במקום מחיר מינימלי של 15 שקל. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההנפקה יגדל ב-16.666 מיליון מניות ויסתכם ב-66.666 מיליון מניות.
החברה גם הודיעה כי בכוונתה לחלק דיבידנד של 50 מיליון שקל לאחר השלמת ההנפקה, מה שהופך את ההנפקה לעוד יותר מושכת.
נציין כי ההנחה במחיר המינימום והקדמת מועד ההנפקה נובע מהמצב הרגיש בו מצוי כיום שוק ההון, אשר איבד בחודש האחרון אחוזים ניכרים מערכו. נראה כי הגופים המוסדיים לחצו על החברה ועל החתמים להוריד את המחיר בהנפקה.
החתמים בהנפקה הם: כלל חיתום, פועלים IBI, לאומי פרטנרס ולידר הנפקות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
