וול סטריט סגרה בירידות חדות לאחר נתוני המאקרו

המדדים בוול סטריט ננעלו היום (ד') בירידות חדות של עד 2.3% לאחר פירסומם של רצף נתוני מאקרו מאכזבים. סקר ADP הצביע על 38 אלף משרות חדשות בלבד שנוצרו במגזר הפרטי בחודש מאי, בעוד שבשוק ציפו ל-170 אלף משרות. בחלק מהמגזרים נרשמה אפילו גריעה של משרות, כמו למשל בסקטור הייצור, לראשונה זה 7 חודשים. עוד פורסם במהלך המסחר כי מדד מנהלי הרכש נפל ל-53.5 נקודות במאי מ-60.4 נקודות באפריל, מדובר בירידה החדה ביותר בחודש אחד מאז 1984. בתגובה לנתונים, התשואה על אג"ח אמריקני ל-10 שנים נפלה ל-2.96% ומדד VIX, הידוע בעגה של המשקיעים כ"מדד הפחד", עלה ב-17.5%.

בראיין בלסקי, אסטרטג המניות של אופנהיימר, אמר בראיון ל"בלומברג" כי "אנחנו לא רוצים לראות QE3. הרי בסופו של דבר הפד יצטרך להפסיק עם הרכישות ולהתחיל למכור את האג"חים האלה, זה רק דוחה את הקץ".

אנליסטים של בנק סיטיגרופ התייחסו היום לתחושות בשוק שהפדרל ריזרב עומד בפני תוכנית הרחבה כמותית נוספת. "הביקושים הגוברים למניות אמריקניות ואג"ח אמריקני ל-10 שנים, תוך היחלשות הדולר, מצביעים על דבר אחד: השוק חושב שתוכנית הרחבה כמותית נוספת ממש מעבר לפינה", כתבו האנליסטים. בסקירה נכתב כי בדרך כלל הביקושים לאג"ח ומניות נעים בכיוונים מנוגדים אך זה לא המצב בשבוע האחרון. בסיטיגרופ לא בהכרח מאמינים שאכן תהיה תוכנית מוניטרית נוספת אך טוענים שזו התחושה בשוק.

משרד האוצר האמריקני פירסם היום הודעה בנוגע לתקרת החוב האמריקני בה הזכיר כי הממשל יגיע לתקרת החוב ב-2 באוגוסט. "שר האוצר, טימותי גייתנר, ממשיך לדחוק בקונגרס להימנע מלהגיע לתקרת החוב ומההשלכות הקטסטרופיות על הכלכלה ועל השוק במצב זה. יש להרחיב את תקרת החוב", נכתב בהודעה. בתוך כך, הפד רכש היום אג"ח אמריקני בשווי 7.37 מיליארד דולר.

השווקים הגלובליים נתנו גם הם את הטון למשקיעים האמריקנים, מדד מנהלי הרכש במרחב האירו ירד לרמת שפל של 7 חודשים בחודש מאי. מדד מהלי הרכש ירד ל-54.6 בחודש מאי לעומת 58 נקודות בחודש אפריל. גם באסיה נתון לא חיובי, מדד מנהלי הרכש הסיני ירד בחודש מאי ל-52 נקודות מ-52.9 נקודות באפריל, ומסמן את החודש החלש ביותר מזה 9 חודשים. כלכלנים בקרדיט סוויס העריכו כי קריאת ה-PMI הנוכחית אולי מרמזת שהפעילות היצרנית הגיעה כבר לשיאה במחזור הכלכלי הנוכחי.

אכזבה גם במדד מנהלי הרכש

מדד המנהלי הרכש שפורסם היום ירד ל-53.5 נקודות במאי מ-60.4 נקודות באפריל. הצפי בשוק היה שהמדד יעמוד על 58.1 נקודות. זה החודש ה-22 בו נרשמה התרחבות במדד מנהלי הרכש, אם כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמה התמתנות בהתרחבות. נציין גם כי מדובר בירידה החדה ביותר בחודש אחד מאז 1984.

במקביל פורסם גם כי הוצאות הבנייה רשמו עלייה של 0.4% באפריל ל-765 מיליארד דולר, נתון התואם את הציפיות בשוק. עם זאת, הוצאות הבנייה נפלו ב-9.3% לעומת החודש המקביל ב-2010. הוצאות הפנייה במגזר הפרטי עלו ב-1.7% באפריל בעוד הוצאות הבנייה הציבוריות ירדו ב-1.9%.

עליות במניות הזהב והכסף; קומברס מצמצמת הפסדים

יאהו ריכזה עניין לאחר דיווח כי החברה הגיע לפשרה ופתרה את הסכסוך עם קבוצת אליבבה.

עליות נרשמו במניות הזהב והכסף במקביל לעלייה במחיר הזהב בעקבות נתוני המאקרו החלשים. נציין את גולדקורפ (סימול: GG), באריק גולד (סימול: ABX) וסילבר-וויטון (סימול: SLW).

נוקיה המשיכה לרכז עניין בעקבות ירידת המלצה וירידת מחיר היעד בעקבות אזהרה כי עלולה להיות ירידה במכירותיה.

נובל אנרג'י לאחר שלפני חצי שנה התגלע סכסוך בין נובל אנרג'י, שותפתה האמריקנית של דלק בקידוחי "ים תטיס", "תמר" ו"לוויתן", לבין ממשלת אקוודור סביב סוגיית העלאת תמלוגי הגז במדינה, הודיעה אתמול החברה כי חיסלה את כל החזקותיה באקוודור (בעיקר זכויות בקידוח "בלוק 3") לאחר שקיבלה 97 מיליון דולר מהממשלה האקוודורית. על פי הערכות, נכסיה של נובל במדינה שווים 68 מיליון דולר.

קוקה קולה דיווחה היום על מגעים עם ממשלת סין להירשם בבורסת ניירות ערך של שנחאי.

קומברס ריכזה עניין בעקבות פרסום הדוחות. 5.8% - זהו שיעור הצמיחה בהכנסות שהשיגה קומברס בשנת הכספים 2010, לרמה של 1.6 מיליארד שקל. ההפסד הנקי בשורה התחתונה הצטמק ב-51.4% והסתכם ב-132 מיליון דולר. ללא הוצאות חד פעמיות, החברה הציגה רווח הנקי non-GAAP של 140 מיליון דולר, לעומת 29 מיליון דולר בשנת הכספים 2009.

חברת רדקום , המספקת פתרונות הבטחת שירות למפעילי תקשורת לניטור תעבורה ברשתות תקשורת, חשפה את טכנולוגיית ניטור הרשת החדשה GEARX8, התומכת ב-8 יציאות תקשורת של 10 ג'יגה ביט לשנייה כ"א - או 80 ג'יגה ביט לשנייה בסה"כ. מדובר בדור הבא של טכנולוגיית ה-GearSet של רדקום המאפשר לתמוך בקצבי תקשורת גבוהים פי שמונה.

ג'נרל מוטורס ריכזה עניין לאחר שהודיעה היום כי המכירות בארה"ב נפלו ב-2.1% במאי ל-221,192 רכבים לעומת 223,822 בחודש במקביל ב-2010. הירידה במכירות היא למרות שתחזיות החברה הצביעו על עלייה של 2% במכירות.