הלמן אלדובי קורץ לחרדים: משיק קרנות השקעה "הלכתיות"

קרנות השקעה וניהול תיקי השקעות על פי ההלכה? יש דבר כזה: בית ההשקעות הלמן אלדובי הודיע היום (א') על השקת קו מוצרים פיננסיים המיועדים למגזר החרדי, במסגרתו ינוהלו כל ההשקעות על פי דרישות ההלכה.

בין השאר מציע בית ההשקעות שירותי ניהול תיקים ו-5 קרנות נאמנות חדשות, "הלכתיות". יעקב מורשת, ממייסדי בית ההשקעות "הילת שוהם", ישמש כיועץ כלכלי לקרנות, הקרויות על שמו: קרן מורשת (D4) גמישה, קרן מורשת (10) צמודה פרמיום + 10, קרן מורשת (00) צמודה ללא מניות, קרן מורשת (10) שקלית פרימיום + 10 וקרן מורשת (00) שקלית ללא מניות.

אז מה נשתנו הקרנות ההלכתיות מכל הקרנות האחרות? ובכן, הקרנות ישקיעו אך ורק בחברות שומרות שבת ובאלו הפועלות על פי "היתר עסקה".

אסטרטגיות ההשקעה פשוטות למדי, וכך למשל תשקיע קרן מורשת (D4) גמישה בכל אפיק אפשרי, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הקרן, כאשר החשיפה למניות או למט"ח יכולה להגיע עד 120%. קרן מורשת (00) שקלית ללא מניות ץשקיע באג"ח שקליות לא צמודות של מדינת ישראל, באג"ח קונצרני שקלי לא צמוד ובפיקדונות, בהיקף שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.