גיל: 31
מקום עבודה: מנהל מחלקת בנקאות פרטית בסניף חדרה של בנק הפועלים
ותק: 5 שנים
השכלה: תואר שני במנע"ס
מצב משפחתי: נשוי 2
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע ייעוץ ההשקעות?
"הדינמיות של השוק והאינטראקציה עם הלקוחות יוצרים שילוב מאתגר ועניין רב. מנגד, אותה דינמיות ואירועים שליליים לא צפויים גורמים לחוסר שקט אצל הלקוחות".
- מקרה בלתי נשכח עם לקוח:
"סטודנט ללא כל הבנה בשוק הגיע לשיחת ייעוץ ראשונה, וכיום שנתיים אחרי היכרות והדרכה שערכתי לו עם שוק ההון, הפך למשקיע עצמאי מתוחכם מאוד עם הבנה גבוהה במכשירים מתוחכמים".
- העצה הטובה ביותר שנתת:
"המגמה החיובית ששררה ב-2007 לוותה בבקשות רבות של הלקוחות הסולידיים להגדלת הסיכון בתיק ההשקעות. מנגד, סברנו באותה עת כי יש מקום לצמצם דווקא את הסיכונים, ובהתאם קיימנו שיחות ייעוץ רבות עם הלקוחות שמטרתן הקטנת הרכיב המנייתי והקונצרני בתיקים. המשבר כמובן הגיע, אבל הלקוחות ואנחנו היינו מוכנים אליו".
- טעויות נפוצות של משקיעים:
"חמדנים כשצריך להיות פחדנים, ופחדנים כשצריך להיות חמדנים".
- מוטו בניהול השקעות:
"הבורסה עובדת על ציפיות, עם מגמה לא מתחכמים".
- איפה תהיה עוד 5 שנים?
"שואף להתקדם ניהולית ולנהל סניף בנק".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
