"אני קונה את החברה לא רק בשביל קופת המזומנים אלא גם בשביל השקעות אחרות", כך אמר היום ג'קי בן זקן למחזיקי האג"ח של חברת ZBI, על רקע העסקה לרכישת השליטה בחברה. משקיעים מוסדיים ופרטיים הגיעו היום למשרדי חברת האחזקות שבשליטת צביקה בארינבוים בקומה ה-41 במגדלי עזריאלי בכדי לנסות לנטרל את מכירת השליטה בחברה לבן זקן ושותפו בחברת מנופים פיננסיים אברהם נניקשווילי.
בתחילת החודש סוכמה העסקה במסגרתה ישלמו בן זקן ונניקשווילי כ-127 מיליון שקל תמורת 77% ממניות ZBI (פרמייה של 30% על מחיר השוק). מועד השלמת העסקה נקבע לאמצע חודש יולי. ZBI היא החברה האם של BGI, חברת החזקות בעצמה, השולטת בבנק לפיתוח התעשייה ושותפה בחברת הטקסטיל בגיר יחד עם קרן פימי. במארס האחרון סיכמה BGI על מכירת הבנק לפיתוח תעשייה לחברת הביטוח מנורה תמורת כ-350 מיליון שקל, מהלך שצפוי להגדיל את היקף המזומנים שבידיה לכחצי מיליארד שקל.
מחזיקי האג"ח בשתי הסדרות ביקשו לזמן בדחיפות אסיפות בשל חששם שמא בן זקן ונניקשווילי מבקשים לממן חלק או את כל העסקה לרכישת חלקו של שותפם המסתורי במנופים פיננסיים, מרכוס וובר (40%), תמורת 465 מיליון שקל באמצעות קופת המזומנים התפוחה של BGI. בן זקן ונניקשווילי הצהירו עד כה על כוונתם לרכוש מניות מנופים בסכום של 180 מיליון שקל לפחות.
הנושים קיבלו היום תשובות מבארינבויום ובן זקן לגבי מתווה העסקה. האחרון ניסה להסביר שיש לו עניין בהשקעות נוספות של BGI, בהן הסדר קרקעות עם קיבוצים, חברת הטקסטיל בגיר (הרשומה בספרים של פימי בשווי גבוה יותר) ועוד. לגבי רכישת מניות מנופים, הבהיר בן זקן שבשלב זה הם קונים את החברה ועדיין לא יודעים בוודאות מה יעשו עם קופת המזומנים.
חוסר האמון של מחזיקי האג"ח בא לידי ביטוי במחיר האג"ח שהנפיקה BGI (בהיקף של 136 מיליון שקל), שצנח בכ-20% מאז הודיעו החברות לראשונה על העסקה הנרקמת עוד בחודש אפריל. אם BGI תרכוש מניות של מנופים, האופי של השקעה ישתנה כיוון שמדובר בחברת עתירת התחייבויות הצפויה למקד חלק מפעילותה בתחום עתיר הסיכונים של חיפושי נפט וגז ברישיון "שמן" מול חופי אשדוד.
"זאת לא השקעה בחברת נפט, יש במנופים מספיק כסף ואנו לא מחויבים להשקעות נוספות ב'שמן'", אמר היום בן זקן. לגבי ירידות השערים בניירות הערך של ZBI ו-BGI, הבהיר בן זקן: "אין הרעה במצב החברה, כבר הוכחנו את עצמנו בשיא המשבר אז למה אתם פוסלים אותנו, אפילו הכנסנו את היהלום שבכתר, הסטאר סנטר באשדוד לתוך החברה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
