דיווח: בעלי האג"ח של יוון הסכימו על מתווה להסדר חוב

תפנית חיובית מפתיעה ביוון: לאחר שלפני כשבועיים הציעה ממשלת גרמניה להגדיל את נטל הסקטור הפרטי בהשתתפות בחילוץ ממשלת יוון מחובותיה התופחים, נראה כי המשקיעים ביוון מתקרבים להסכם על "גלגול" של 70% מהחזקותיהם באג"ח ממשלתיות ביוון. כך דווח היום (ב') ב"בלומברג". במסגרת ההסכם, יאריכו המחזיקים באג"ח את מועד פירעונן מעבר למועד הפירעון המקורי.

"עבדנו על זה קשה, ואנחנו מקווים שכלל מדינות גוש האירו יצטרפו להצעה", התייחס לחדשות נשיא צרפת ניקולא סרקוזי במסיבת עיתונאים בפריז. גם ממשלת גרמניה, הכלכלה הגדולה והחזקה באירופה, הביעה תמיכה בהצעה - כך מסר ל"בלומברג" גורם המקורב לעניין.

הבנקים הגרמנים והצרפתים הם המחזיקים הכבדים ביותר בחובותיה של יוון, ותמיכתם בתוכנית מקדמת את יוון צעד נוסף לקראת "גלגול" חובות בהיקף של לפחות 30 מיליארד אירו (43 מיליארד דולר) באג"ח ממשלתיות - כאשר ההסכמה על גלגול החזקות בשיעור של 70% נעשתה לאחר רצף דיונים במסגרתם הסכימו הבנקים בגרמניה, הולנד, בלגיה וצרפת לגלגול החוב.

נראה כי גלגול החוב יתבצע, בכל מקרה, במקביל לגיבוש תוכנית חילוץ נוספת ליוון - אשר על פי ההערכות צפויה להגיע להיקף של 112 מיליארד אירו. במידה ואכן יגולגל החוב היווני, סביר שהיקף התוכנית השנייה יהיה קטן יותר מכפי שמעריכים כיום, אולם עדיין מוקדם מדי לדבר על סכומים קונקרטיים.

המו"מ לגבי ההחלטה התקיים היום ברומא, בהשתתפות נציגי הבנקים הגדולים ביבשת. את הדיון ניהל ויטוריו גרילי, מזכ"ל נציבות האוצר באיחוד האירופי, ולקח בו חלק - פרט למנהלי הבנקים ביבשת - גם צ'ארלס דלארה, המייצג 400 מהבנקים הגדולים בעולם.

עד יום ד' יוכרע: האם תוכנית הצנע תאושר?

מעבר לזה - יש את ההצבעה על תוכנית הצנע הממשלתית: תיאורטית, פפנדראו נהנה מתמיכה של 155 חברי הפרלמנט, המכיל 300 חברים בסך הכל. אולם, הוא יידרש לאחד את חברי מפלגתו התומכים בו סביב שתי הצבעות מרכזיות ולא פשוטות השבוע, לאישורה של התוכנית.

כל אחת מההצבעות נוגעת לאישור אחד מהנדבכים המרכזיים בתוכנית הצנע הממשלתית בהיקף של 78 מיליארד אירו - האחת, לאישור קיצוצים בהיקף של 28 מיליארד אירו; והשנייה, לאישור הפרטות בהיקף של 50 מיליארד אירו.

במידה ושני אלה יאושרו, תוכל יוון לקבל את ההלוואה החמישית במסגרת תוכנית החילוץ המקורית שלה (בהיקף כולל של 110 מיליארד אירו). ההלוואה המדוברת, בהיקף 12 מיליארד אירו, עתידה להימסר ליוון באמצע יולי על ידי האיחוד האירופי (שיעניק שני שליש מהסיוע) וקרן המטבע הבינלאומית (שתעניק את השליש הנותר).