"ביום של מסכים אדומים, הרכיבו משקפי שמש ולכו לים"

פרופיל

גיל: 40

מקום עבודה: מנהלת יחידת בנקאות פרטית בסניף רמת אביב של הבנק הבינלאומי

ותק: 13 שנים

השכלה: תואר ראשון בכלכלה, ותואר שני במינהל עסקים

מצב משפחתי: נשואה 3

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"תחום דינמי ומאתגר המאפשר סיפוק רב, אך גם דורש אחריות כבדה ומעמיד אותנו למבחן ברמה היומית".

- ספרי על מקרה בלתי נשכח עם לקוח.

"בספטמבר 2008, לאחר קריסת פאני מיי ופרדי מק, הצעתי ללקוחות לצמצם 50% מהחשיפה המנייתית או לרכוש הגנות. אחד הלקוחות, בעל תיק גדול וחשיפה גבוהה למניות, התעקש לא למכור. פניתי אליו שלוש פעמים באותו שבוע והתעקשתי. בסוף הוא הסכים לבצע מכירה, ובכך נמנע לו הפסד משמעותי ביותר".

- מהי העצה הכי טובה שנתת ללקוח?

"לא למכור מתוך דחף אימפולסיבי. ביום של מסכים אדומים, להרכיב משקפי שמש כהים וללכת לים".

- תני טיפ למשקיעים.

"אפשר לרכוש בזמנים של ירידות, במיוחד אם יש אירוע חיצוני המשפיע על החברה - לבעלי לב חזק".

- מהו המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח?

"אני טיפוס סולידי, שמעוניין בתיק ללא סיכונים עם 10% תשואה בשנה".

- איפה תהיי בעוד חמש שנים?

"בתפקיד מקצועי או ניהולי בכיר בתחום שוק ההון".