הפרלמנט היווני אישר את תוכנית הצנע ההיסטורית

יוון צלחה היום (ד') את המבחן החשוב ביותר שלה בשנה החולפת, שעתיד להשפיע על כיוון השווקים הגלובאליים בתקופה הקרובה: הפרלמנט באתונה אישר היום בצהרים (ד') בהצבעה המיוחדת את תוכנית הצנע הממשלתית ל-5 השנים הקרובות, בהיקף של 78 מיליארד אירו בהצבעה צמודה למדי. התוכנית הועברה ברוב דחוק של 155 תומכים מול 138 מתנגדים, כאשר 7 חברי פרלמנט נמנעו (300 חברים בסך הכל).

בינתיים, רבבות יוונים ממשיכים להפגין משעות הבוקר המוקדמות באתונה, ומקיפים את הפרלמנט. ההפגנות הוסלמו לקראת הצהרים ומפגינים החלו ליידות אבנים לעבר הפרלמנט, תוך שכוחות הביטחון מגיבים בירי גז מדמיע. הכתבת של CNBC באזור הפרלמנט תיארה מוקדם יותר את המתרחש כך: "הכאוס שולט ברחובות. בניין סמוך לפרלמנט עולה באש. זה ממש מכוער. יש כאן כאוס מוחלט".

התוכנית, בהיקף כולל של 78 מיליארד אירו (הפרטות ב-50 מיליארד אירו וקיצוצים ב-28 מיליארד אירו), כבר מזמן אינה נוגעת רק לעם היווני, אלא למערכת הפיננסית העולמית כולה. נגיד הבנק המרכזי של יוון הדגיש היום את הדרמטיות טרם הצבעת הפרלמנט כשאמר: "אי-אישור התוכנית תהיה בבחינת התאבדות". כותרות העיתונים הגדולים ביוון הבוקר אומרות הכל: "אתונה שוב בגיהנום"; "אתונה מצביעה בדמעות".

הדריכות בשווקים ניכרה היטב כאשר כל דיווח מיוון על ההצבעה טלטל את השווקים מצד לצד: דיווח ב-CNBC בצהרי היום הקפיץ את השווקים ואת האירו, לאחר שהרשת דיווחה על חברי אופוזיציה שיתמכו בתוכנית. כשעה לאחר מכן דווח ב-CNBC לאחר תחילת ההצבעה שאחד מחברי מפלגתו של ראש הממשלה פפנדראו הצביע נגד התוכנית - מה שלחץ מטה את שוקי המניות ואת האירו.

טרם העברתה בפרלמנט, התוכנית זכתה להד שלילי נרחב ולהתנגדות גורפת בקרב הציבור היווני (מעל ל-80% מתנגדים לתוכנית על פי סקרים שנערכו לאחרונה). אלפי אזרחים יצאו כבר מאתמול להפגנות אלימות עם כוחות הביטחון וארגוני העובדים החליטו להשבית את המשק החל מאתמול למשך 48 שעות.

"הקיצוץ הכבד כנראה ירדים את כלכלת יוון למשך שנים", אומר אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים. "ללא הפתעות אנחנו הולכים להיפרד היום מכלכלה שהסבה לנו הרבה סיפורים ועניין, זהו, יוון בדרך ל'עשור אבוד' (שנים בלי צמיחה). תשני טוב יוון, נתראה ב-2021. אל תבכי, הרבה עברו את זה, גרמניה הייתה בעשור אבוד בין 1995 עד 2005, יפן בשנות ה-90, ואפילו אנחנו, בישראל, פספסנו את רוב שנות ה-70'".

ההצבעה: שני תסריטים עיקריים וחשש אחד גדול

התוכנית שאושרה מקדמת את יוון כמעט בוודאות לקראת קבלת הלוואה של 12 מיליארד אירו באמצע יולי, החמישית במספר כחלק מתוכנית החילוץ הכוללת שלה, בהיקף 110 מיליארד אירו. זאת, לאחר שתוכנית הצנע הממשלתית אושרה זה מכבר על ידי האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינלאומית, שעמדו על טיבה.

לפני אישור התוכנית חששו בשווקים מ"אפקט ליהמן ברדרס" נוסף, כאשר כלל המדינות והגופים הפיננסים המושקעים בכלכלת יוון ובעיקר בחובותיה, יקרסו יחד עימה ויגררו את המערכת הפיננסית למיתון חריף נוסף.

מה יקרה לאג"ח היווניות?

ברקע, דנו בתחילת השבוע בממשלת יוון בשאלה הכואבת ביותר בעניין חובותיה של יוון: אם וכיצד המשקיעים הפרטיים יידרשו להשתתף בתוכנית חילוץ נוספת שתגובש ליוון, במידה ותוכנית הצנע תאושר. (הסדר החוב - הסיפור המלא)

נכון לעכשיו, הבנקים הגדולים ברחבי אירופה הסכימו להסדר חוב כולל - במסגרתו "יגלגלו" מחזיקי האג"ח הממשלתיות היווניות 70% מהחזקותיהם, ויאריכו את תקופת הפירעון. זאת, במטרה לתת ליוון מרחב נשימה. הדבר יתרחש ככל הנראה במקביל לאישור תוכנית חילוץ נוספת ליוון (ר"מ יוון השיג התחייבות לכך ב-24 ביוני), אשר על פי דיווחים שונים תגיע להיקף של 112 מיליארד אירו, עד שנת 2014.