וול סטריט ננעלה בירידות חדות; חשש ממשבר החוב

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ב') בירידות שערים בשיעור מירבי של 2% וכאשר התשואה על האג"ח האמריקנית ל-10 שנים צנחה מתחת ל-3%. ברקע לא מעט גורמים מעיקים על הסנטימנט בשווקים, בין היתר נתוני שוק התעסוקה המאכזבים שפורסמו ביום שישי האחרון שממשיכים להכביד. מעבר לכך, עניין רב ריכזה אירופה שם הבורסות ננעלו בירידות של עד 4% בעוד החששות ממשבר החוב באירופה לא נרגעים ובשווקים נרשמה עצבנות על רקע הערכות כי המשבר צפוי לגלוש גם לאיטליה. על הסנטימנט השלילי השפיעו גם בעיות מבית כשנשיא ארה"ב ברק אובמה כינס מסיבת עיתונאים מיוחדת בה דיבר על הכישלון בשיחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים בנושא תקרת החוב. עונת הדוחות נפתחה היום כמיטב המסורת עם דוח ענקית האלומיניום - אלקואה. בזירת המאקרו לא פורסמו נתונים.

כאמור, במרכז הבמה היום היו הבעיות בגוש האירו שחזרו להעיק על המשקיעים. המוסדות האירופאיים קיימו היום דיון חירום בסוגיית משבר החוב הפוקד את כלכלות מרחב האירו. בכירי האיחוד האירופי, הבנק המרכזי של אירופה (ECB) והנציבות האירופאית נפגשו לדון באפשרות כי משבר החוב עלול לגלוש גם לאיטליה. מימושים חדים בניירות ערך של איטליה ביום שישי האחרון תחזקו את הדאגה באירופה מפני אפשרות שאיטליה היא הבאה בתור. גם המדדים בגוש האירו הצביעו על החשש של המשקיעים, הבורסות המובילות ננעלו בירידות שערים של עד 4%.

בנוסף לבעיות מעבר לים, הוסיפו להטריד את המשקיעים האמריקניים הבעיות מבית: העימות על תקרת החוב בין נשיא ארה"ב, ברק אובמה, לבין המחוקקים הרפובליקניים משני בתי הקונגרס הולך ומתעצם. פגישה נוספת שנערכה הערב בין אובמה למחוקקים בכירים משתי המפלגות כאשר הרפובליקנים עדיין מסרבים לדבר על העלאות מסים, גם כאשר מדובר רק בסתימת פרצות בחוקי המס, ואילו אובמה מתעקש להעלותם, או לפחות לסתום את הפרצות. נציין כי אמש התקיימה גם כן פגישה שלא הניבה תוצאות. (לכתבה המלאה)

במסיבת עיתונאים מיוחדת שערך הנשיא בנושא תקרת החוב אמר כי עדיין יש דרך ארוכה עד להסכם עם הרפובליקנים. "כישלון השיחות עלול להוביל למיתון בכלכלה. אני לא מוכן לקבל הסכם לטווח קצר, אנחנו הולכים לפתור את הבעיה ואנחנו נעשה זאת לתקופת זמן ארוכה", אמר אובמה. "אהיה מוכן להתמודד עם ביקורת מתוך מפלגת הדמוקרטים לטובת הסכם".

עיקר המחלוקת עם הרפובליקנים כאמור היא סביב סירובם של הרפובליקנים להעלאת מסים בעוד אובמה מתעקש להעלותם. בהקשר זה ציין הנשיא כי "אף אחד לא אומר להעלות את המסים בשנה או בשנתיים הקרובות, המסים לא יעלו לפני 2013".

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון, התייחס לדוח נתוני התעסוקה המאכזב שפורסם ביום שישי האחרון ואמר כי "חשוב לעקוב מקרוב אחר מצב שוק העבודה האמריקני בעתיד הקרוב על מנת להבין האם הנתונים האחרונים נבעו מחולשה נקודתית סביב אסונות הטבע הגלובליים ופגעי מזג האוויר או שמדובר בעצירה של ממש בשוק העבודה האמריקני. עצירה כזו תוביל לירידה נוספת במדרגת הצמיחה של כלכלת ארה"ב שעלולה לדרדר את המשק האמריקני למיתון כפול", אמר. עוד הוסיף פדוט כי "הפד והממשל האמריקני 'בזבזו' את מרבית 'התחמושת' המוניטרית העומדת לרשותם לשקם את המשק ולשפר את שוק העבודה".

נציין כי הירידות האחרונות הגיעו לאחר התאוששות המדדים במחצית השנייה של חודש יולי, מדד הנאסד"ק היה רחוק 10 נקודות בלבד מהשיא של כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 רשם הערב ירידה של 1.8%, הירידה הגדולה ביותר מאז ה-1 ביוני. בתוך כך, מדד VIX המוכר יותר כ"מדד הפחד" רושם עלייה חדה של 19% ומחיר הנפט ירד בכ-3%.

"הירידות האלה הן שילוב של החמרת המצב באירופה והדאגות שהרפובליקנים והדמוקרטים לא יגיעו להסכם לגבי תקרת החוב", אמר אריק טיל, כלכלן בכיר בחברת First Citizens Bancshares. "השוק ימשיך להיות תחת לחץ עד שמשבר החובות באירופה ירוסן".

דריכות לקראת פתיחת עונת הדוחות

אלקואה פתחה היום את עונת הדוחות עם סיום המסחר בוול סטריט. החברה דיווחה על רווח של 28 סנט למניה לעומת צפי לרווח של 34 סנט. ברבעון המקביל ב-2010 נרשם רווח של 13 סנט למניה. הכנסות החברה עלו מעל הצפי ל-6.59 מיליארד דולר.

מניית ניוז קורפ ענקית המדיה שבשליטת רופרט מרדוק, ריכזה עניין גם השבוע לאחר שבנו של מרדוק, ג'יימס, הודיע בשבוע שעבר על סגירתו של הצהובון הבריטי הפופולרי בן 168 השנים, "ניוז אוף דה וורלד". היום נודע כי מרדוק שוקל להשתלט על "בריטיש סקיי", אולם ממשלת בריטניה מתכוונת להתנגד למהלך זה ולנסות לסכלו.

Lonza Group Ltd ריכזה עניין לאחר שהסכימה לרכישת חברת Arch Chemicals בעבור 47.2 דולר למניה ובסך הכל במחיר של 1.4 מיליארד דולר .

גוגל ריכזה עניין לאחר שיו"ר גוגל, אריק שמידט, ציין כי יש כבר מיליוני גולשים בגוגל פלוס וצפויים להיות שדרוגים רבים לשירות. בתוך שבוע וחצי צמח שווי השוק של גוגל ב-20.6 מיליארד דולר ומחיר המניה עלה מ-482 דולר, יממה לפני השקת גוגל פלוס, ל-546 דולר (עם סגירת המסחר ביום ה'). יחד עם זאת, הערכות פסימיות של אנליסטים בבנק ההשקעות מורגן סטנלי ביום שישי האחרון, ציננו במעט את ההתלהבות.

סיסקו ריכזה עניין על רקע הודעה כי החברה תפטר 5,000 עובדים במטרה לחסוך כסף.

טבע ריכזה עניין בעקבות דיון שיערך בארה"ב במסגרת המשפט שטבע מנהלת נגד החברות המפתחות גרסה גנרית לקופקסון; גם בבריטניה ייערך דיון במשפט שבו פייזר תובעת את טבע על הפרת פטנט ה-Lipitor. לחדשות שיגיעו מהדיונים, עשויה להיות השפעה על מניית טבע. בנוסף, לקראת סיום המסחר פורסם כי חברת התרופות רוש תובעת את טבע בגין הפרת פטנט של תרופה נגד בחילות.

RBC העלו את מחיר היעד שלהם למניית צ'ק פוינט ל-65 דולר לעומת 60 דולר לקראת פירסום דוחות החברה. על פי הבדיקות שערכו האנליסטים ב-RBC צפויה חברת תוכנות האבטחה הישראלית להציג ביצועים חזקים שישתלבו בביקושים חזקים על רקע ההולך והגובר בהגנות למערכות מידע, כאשר הביקושים צפויים להגיע מהלקוחות הקיימים של החברה כמו גם מלקוחות חדשים. האנליסטים מצפים לתוצאות שיהיו בטווח העליות של תחזיות החברה שהיו להכנסות של 290-297 מיליון דולר ולרווח למניה בטווח שבין 63-67 סנט למניה.

קמטק דיווחה היום על עסקה למכירת מערכת Xact ליצרנית שבבים מובילה. על פי הערכות בשוק, היקף העסקה כ-1.5 מיליון דולר.

רדקום הודיעה על עסקת המשך בהיקף של 1.5 מיליון דולר עם ספקית תקשורת בינלאומית מובילה.

[לטבלת ישראליות בעולם][לארביטראז]