פדיונות של מאות מ' ש' בקרן הכספית של מיטב תוך שבוע

כשבוע לאחר שהודיע על העלאת דמי הניהול בקרן הכספית, בית ההשקעות מיטב סופג פדיונות של מאות מיליוני שקלים בלבד; לשם ההשוואה, מפסגות נפדו כ-4 מיליארד שקל בקרן הכספית בחודש שלאחר העלאת דמי הניהול שם.

מיטב הודיע ב-3 ביולי על העלאת דמי הניהול בקרן הכספית שלו, ישיר כספית, מדמי ניהול אפסיים ל-0.19%. בקרן נוהלו כ-4.1 מיליארד שקל נכסים לפני ההעלאה.

במיטב, שבניהול אילן רביב, למדו לקח ממקרה פסגות, שהעלה דמי ניהול בבת אחת בקרנות הכספיות, מהלך שגרר פדיונות של כ-5.5 מיליארד שקל ואובדן אמון של יועצי השקעות.

ממיטב סירבו להתייחס לנתונים על היקף הפדיונות אולם מסרו כי "אנו לא מופתעים מהיקף הפדיונות הנמוך יחסית עד כה, וחשים כי יועצי ההשקעות והמשקיעים הפנימו את המסרים שהעברנו בעניין יתרון המיסוי שבהמשך החזקת הקרן, איכות הניהול והתשואות של הקרנות הכספיות של מיטב. ההסברה, השקיפות ומתן המידע המוקדם תרמו למיתון הפדיונות עד כה".