וול סטריט ננעלה בירידות; דברי ברננקי הכבידו על המדדים

תנודתיות נרשמה היום בוול סטריט: המסחר בוול סטריט התנהל היום (ה') בירידות שערים של למרות פתיחה חיובית. דבריו של יו"ר הפד בן ברננקי על מצב הכלכלה האמריקנית הכבידועל המשקיעים ובעקבות כך נרשמה נסיגה במדדים. מוקדם יותר נרשמו עליות בעקבות האופטימיות ששאבו המשקיעים מנתון התעסוקה השבועי שהצביע על ירידה חדה במספר התביעות לדמי אבטלה. המשקיעים נושאים גם היום את עיניהם לעבר הבית הלבן, שם מנסה הנשיא אובמה להגיע להסכם פשרה על העלאת תקרת החוב הממשלתית. בזירת המאקרו, פורסמו מספר נתונים חשובים שמשפיעים על סנטימנט המשקיעים ובניהם מדד המחירים ליצרן שירד ב-0.4%. כאמור, במוקד - עדותו של ברננקי בסנאט - השנייה ברציפות ביומיים האחרונים.

במוקד המסחר, עמדו הדיונים להסכם פשרה לטובת העלאת תקרת החוב הממשלתית בארה"ב בהיקף 14.3 טריליון דולר - אשר במידה ולא יוסכם עליה עד ה-2 באוגוסט, תיאלץ ארה"ב להכריז על חדלות פירעון. היום נמסרה הודעה מהבית הלבן לפייה הושגה הסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים על קיצוצים בהיקף של 1.5 טריליון דולר. באשר להסכם הפשרה, נזכיר כי אתמול הגיעו הדיונים למבוי סתום וגבר החשש כי ארה"ב תיאלץ בסופו של דבר להכריז על פשיטת רגל ולגרור את השווקים לטלטלה עזה.

בהקשר זה נציין כי ברקע מוסיפה אזהרתה של סוכנות הדירוג מודי'ס מאמש לתרום ללחצים על הצורך בהסכם פשרה תקציבי - זאת כאשר הזהירה כי תוריד את דירוג האשראי המושלם של ארה"ב (AAA), ברקע "אפשרות סבירה שהמחוקקים לא יצליחו להגיע להסכמה".

"זה לא הזמן להקלה כמותית"

עניין רב ריכזו דבריו של יו"ר הפד היום בפני הסנאט, "זה לא הזמן לתוכנית הקלה כמותית שלישית", כך אמר היום יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי, בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. "התחזית הכלכלית מורכבת, בהשוואה למציאות הכלכלית ערב השקת תוכנית ההקלה הכמותית השנייה", אמר. ברננקי אותת כי הבנק המרכזי עדיין לא מוכן בנקודה זו לנקוט בצעדים נוספים כדי להאיץ את הכלכלה האמריקנית. ברננקי חזר על הצהרתו מאמש על אפשרות של התערבות נוספת בצורה של תוכנית הקלה כמותית, אם תמשיך האטה הכלכלית. אמש, נזכיר, רמז ברננקי כי ה'פד' שוקל להחיל תוכנית תמריצים נוספת בשוק.

דברי ברננקי נאמרו היום כאשר ברקע המשקיעים ממשיכים ללקט רמזים בדבר האפשרות כי הפדרל ריזרב ישיק בסופו של דבר תוכנית הרחבה כמותית שלישית, לאחר גמר תוכנית ה-QE2 במסגרתה רכש ה'פד' אג"ח ממשלתיות בהיקף 600 מיליארד דולר, אשר נסתיימה ב-30 ביוני. יו"ר ה'פד' בן ברננקי, התייחס במופגן לאפשרות של רכישות נוספות בנאומו החצי-שנתי בפני הסנאט אמש - בציינו כי "הפדרל ריזרב בוחן מספר דרכים שבהן עוד לא נעשה שימוש על מנת לעודד את הצמיחה אם המצב ימשיך להדרדר".

רוחות של דאגה מאירופה

משבר החוב באירופה לא מש מהכותרות: לאחר שבוע מסחר תנודתי ביבשת, במסגרתו חששו המשקיעים מהתפשטות משבר החוב לאיטליה - נרגעו מעט השווקים לאחר הנפקת אג"ח מוצלחת באיטליה בהיקף 6.75 מיליארד אירו. עוד בשורה מרגיעה מספקת איטליה היום עם אישור הסנאט את תוכנית הצנע בהיקף של 70 מיליארד אירו. יצויין כי הממשלה מנסה להעביר היום ומחר (ו') הרחבה לתוכנית הצנע הממשלתית, אשר תכלול קיצוצים נוספים בהיקף של 40 מיליארד אירו - זאת, בנוסף לתוכנית הצנע שכבר אושרה על ידי הפרלמנט האיטלקי, בהיקף של 48 מיליארד אירו.

בתוך כך ידונו בכירי האיחוד האירופי מחר בעניין משבר החוב, אשר מוקדו עדיין ביוון. ברקע דיונים אלה, נזכיר כי היום סוכנות הדירוג פיץ' החזירה את עיני המשקיעים לעבר ממשלתו של גיאורג פפנדריאו, לאחר שחתכה את דירוג האשראי של יוון לרמה של CCC מרמה של +B, רמה אחת בלבד מעל חדלות פירעון (D).

נתון תעסוקה אופטימי

בזירת המאקרו, התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע האחרון ב-22 אלף ל-405 אלף תביעות. על פי התחזיות המוקדמות התביעות הראשונות לדמי אבטלה אמורות היו להסתכם ב-420 אלף בשבוע שהסתיים ב-9 ביולי. התביעות המתמשכות לדמי אבטלה עלו ב-15 אלף ל-3.73 מיליון תביעות.

מדד המחירים ליצרן של ארה"ב לחודש יוני ירד ב-0.4%, בהתאם לתחזיות המוקדמות, התחזיות המוקדמות עמדו על ירידה של 0.2%. העלייה במחירי הסחורות מתחילת השנה מתחילה להאט במידת מה. מחירי האנרגיה ירדו ב-2.8% בחודש יוני.

עוד בזירת המאקרו בארה"ב, המכירות הקמעונאיות לחודש יוני עלו ב-0.1% לעומת צפי לירידה של 0.2%, נתון הטוב יותר מהציפיות המוקדמות אך הנתון עדיין מצביע על האטה ברמת הצריכה של האמריקנים.

גוגל תפרסם דוחות; המלצה חמה על נובל אנרג'י

"תגליות הגז הטבעי והנפט של נובל אנרג'י בישראל, הופכים את החברה לבחירה מועדפת בכל פורטופוליו השקעות", אמר היום דיוויד קייפר (David Kiefer), מנהל השקעות בכיר ב-Jennison Assocaites. לדברי קייפר, יש לציין בייחוד את שליטתה של נובל אנרג'י במרבצים "בסמוך לחופה של ישראל - אשר מהווים אחת מההבטחות הגדולות ביותר כולו לגז טבעי ועם פוטנציאל לנפט, בעתיד הקרוב".

טבע דיווחה הבוקר כי השלימה את רכישת חברת התרופות הגנריות Taiyo ("שמש" ביפנית). טבע שילמה 934 מיליון דולר במזומן עבור 100% ממניות החברה היפנית. החברה הנרכשת היא השלישית בגודלה בתחום הגנריקה ביפן, והיקף מכירותיה ב-2010 עמד על 530 מיליון דולר.

בנק ההשקעות האמריקני JP מורגן הפתיע היום את השוק כשפירסם את דוחותיו הכספיים שהכו תחזיות אנליסטים. לפי הנתונים שפורסמו, הבנק רשם רווח נקי של 5.4 מיליארד דולר, או 1.27 דולר למניה, ברבעון השני של 2011 לעומת 1.09 דולר למניה אשתקד. כאמור, תוצאות הבנק הכו תחזיות אנליסטים בעוד אלה צפו רווח של 1.22 דולר למניה

ענקית הטכנולוגיה גוגל תדווח היום לאחר סיום המסחר על תוצאותיה הפיננסית לרבעון השני של שנת 2011, לאחר שמנייתה צנחה ב-6% בשלושת החודשים האחרונים. האנליסטים בשוק צופים כי גוגל תדווח על רווח נקי של 6.54 מיליארד דולר או 7.84 דולר למניה, ברבעון השני של השנה. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 5.09 מיליארד דולר או 6.45 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.

סוני , ריכזה עניין ברקע הודעתה כי בכוונתה להשיק סדרת מוצרים משודרגת של קוראי ספרים אלקטרוניים בארה"ב לכל המוקדם בחודש הבא. זאת, במטרה להתחרות עם הקורא האלקטרוני של אמזון , הקינדל.

News Corp ריכזה עניין בעקבות דיווח כי ה-FBI פתח בחקירת העיתון הנמצא בבעלות רופרט מרדוק.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]