וול סטריט ננעלה בעליות ברקע נתוני מאקרו ודוחות חיוביים

יום ירוק בוול סטריט: המדדים המובילים רשמו עלייה של כ-1.3% בהובלת סקטור הפיננסים, כאשר ברקע המשקיעים שאבו אופטימיות מעונת הדוחות. העליות התחזקו בפתיחת המסחר לאור נתוני מאקרו חיוביים מהמגזר היצרני באיזור פילדלפיה. בשוק הגיבו היום גם לדוחות שפורסמו לפני פתיחת המסחר וביניהם חברות מרכזיות כגון AT&T, פיליפ מוריס נוקיה ומורגן סטנלי. בנוסף הגיב השוק האמריקני גם לדוחותיה של אינטל שעקפה אמש את התחזיות. נזכיר כי עם סיום המסחר יתפרסמו דוחותיה של ענקית התוכנה, מיקרוסופט.

לא רק דוחות כספיים: עסקת מיזוג ענקית בענף הבריאות והתרופות ריכזה עניין רב בוול סטריט ויצרה גם היא סנטימנט חיובי בשוק האמריקני. בנוסף גם נתוני מאקרו נוספים שהתפרסמו היום השפיעו על המסחר ובראשם נתון התעסוקה השבועי שגרם לאכזבה בקרב המשקיעים.

כאמור, פעילות המיזוגים והרכישות משפיעה על השוק ודחפה לעליות שערים, כאשר היום דווח כי חברת אקספרס סקריפטס (סימול: ESRX) רוכשת את חברת מדקו פתרונות רפואיים (סימול: MHS) ב-29.1 מיליארד דולר ובמחיר של 71.36 דולר למניה המשקף לה פרמיה של 28% לעומת מחיר הסגירה שלה אמש.

כמידי יום, ברקע למסחר עמדה במרכז הבמה סוגיית תקרת החוב האמריקני. ההכרעה בין הרפובליקנים לדמוקרטים בעניין הקיצוצים בהוצאות הממשל מגיעה לישורת האחרונה ובעקבותיה גם ההחלטה על העלאת תקרת החוב. נציין כי הצעה להעלאת התקרה בכ-2.4 טריליון, אושרה לפני יומיים על ידי בית הנבחרים האמריקני. חרף אישורה, צפויה ההצעה להידחות על ידי חברי הסנאט - ובמידה ולא, הודיע נשיא ארה"ב אובמה זה מכבר כי יטיל בכל מקרה וטו על ההחלטה, כאשר תונח על שולחנו. נזכיר כי אתמול הסתיים המסחר בוול סטריט בירידות קלות.

המשקיעים בוול סטריט עקבו מקרוב גם אחר ההתרחשויות באירופה, שם עברו המדדים המובילים להיסחר בעליות חדות למדי לאחר שפורסמה טיוטה של הסכם שאליו מתקרבים נציגי הממשלות של האיחוד האירופי ולפיו קרן החילוץ תסייע למדינות החלשות בגוש בכך שתאפשר להן לקחת הלוואות בריביות נמוכות יותר (במקרה של יוון יופחתו הריביות ל-3.5% לעומת 4.5%) וכן תוארך תקופת הפירעון של האג"ח הממשתיות של מדינות ה-PIIGS ל-15 שנה לעומת 7.5 שנים כיום. בנוסף תביע קרן החילוץ של האיחוד ערבויות שיאפשרו לאותן המדינות גישה קלה יותר לקווי אשראי בשוק. נציין כי מוקדם יותר דווח כי הנשיא הצרפתי, סרקוזי והקנצלרית של גרמניה, מרקל הגיעו ביניהם להבנות ומייצגים כעת קו מאוחד בעניינה של יוון.

היום התכנסו נציגי ממשלות האיחוד האירופי בבריסל לדון בבעיות החוב ובראשן יוון, כאשר במוקד הדיונים - חבילת חילוץ שנייה ליוון. בכינוס נחשפו כלפי בכירי האיחוד האירופי, פרטי ההסכם בין צרפת לגרמניה באשר לחילוץ שני ליוון.

כמו כן, לקראת סיום המסחר פרסם האיחוד האיחוד הודעה שתרמה לסנטימנט החיובי - לפיה אושרה חבילת חילוץ ליוון בהיקף כולל של 169 מיליארד אירו - כ-100 מיליארד אירו יסופקו לה בהלוואה רשמית על ידי הבנק המרכזי האירופי, קרן הסיוע האירופאית, וקרן המטבע הבינלאומית, בעוד 50 מיליארד אירו יסופקו כהלוואה על ידי הסקטור הפרטי.

שטף נתוני מאקרו חיוביים

בזירת המאקרו פורסמו, כמדי יום ה', נתונים מתחום התעסוקה, מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב-16 ליולי עלה ל-418 אלף תביעות לעומת 405 אלף השבוע הקודם וצפי בשוק ל-411 אלף.

לאחר פתיחת המסחר ב-17:00 שעון ישראל, פורסם מדד ה'פילי פד', המצביע על הפעילות היצרנית באיזור פילדלפיה. המדד עלה ל-3.2 בחודש יולי לעומת קריאה שלילית של 7.7 בחודש יוני. מדד הפילי פד הפתיע את המשקיעים לאחר צפי כי המדד ישאר ללא שינוי. נציין כי הירידה החדה שרשם המדד בחודש יוני הציתה את חששות המשקיעים מפני האטה בסקטור הייצור, סקטור שהוביל את הכלכלה האמריקנית להתאוששות בשנתיים האחרונות.

באותה השעה פורסם גם נתון האינדיקטורים המובילים ליוני שרשם כצפוי עלייה של 0.3% ביוני לאחר שבמאי נרשמה עלייה חדה יותר של 0.8%.

מדד ה-FHFA הבוחן את מחירי הנדל"ן בארה"ב עלה במאי ב-0.4%, מדובר בעלייה השנייה ברציפות לאחר שבאפריל נרשמה עלייה של 0.2%, נתון שתוקן מ-0.8%. עוד עולה ממדד ה-FHFA כי ב-12 החודשים האחרונים מחירי הנדל"ן נפלו ב-6.3% וב-19.6% מאז אפריל 2007.

עסקת מיזוג גדולה; מיקרוסופט תפרסם דוחות

עסקת מיזוג גדולה: מניית מדקו נרכשת ע"י חברת אקספרס סקריפטס ב-29.1 מיליארד דולר ובפרמייה של 28%.

פפסיקו דיווחה היום על תוצאות כספיות לרבעון השני, החברה דיווחה על עלייה של 18% ברווח הנקי, בהתאם לציפיות המוקדמות בשוק.

הדוח המרכזי של הערב היה זה של חברת התוכנה הגדולה בעולם, מיקרוסופט , שדיווחה על רווח של 69 סנט למניה לעומת תחזית לרווח של 59 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו 17.4 מיליארד.

סאנדיסק היכתה גם היא את התחזיות בשוק, תוך שהיא מדווחת לאחר סיום המסחר על רווח נקי של 234 מיליון דולר או 1.02 דולר למניה, לעומת 258 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

בנק ההשקעות האמריקני, מורגן סטנלי פרסם גם הוא את תוצאותיו הכספיות בשורה שהצביעו על הפסד של 558 מיליון דולר, 38 סנט למניה, לעומת צפי אנליסטים להפסד של 62 סנט למניה לעומת רווח של 80 סנט ברבעון המקביל אשתקד. בשורה העליונה דיווח בית ההשקעות על עלייה בהכנסות ל-9.28 מיליארד דולר לעומת 7.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, גבוה מהצפי שהיה ל-8.04 מיליארד דולר.

חברת הטלפוניה הגדולה בארה"ב, AT&T דיווחה כי כי רווחי הרבעון השני נפלו ב-10% ל-3.59 מיליארד דולר או 60 סנט למניה, בהתאם לציפיות ואילו הכנסותיה טיפסו ב-2.2% ל-31.5 מיליארד דולר ועקפו את התחזיות המוקדמות בשוק שעמדו על 31.31 מיליארד דולר. ההכנסות הגבוהות ביותר נרשמו בתחום הסלולר שעלו ב-9.5%, כאשר מכירות הסמארטפונים הסתכמו ב-5.6 מיליון יחידות, מהם 3.6 מיליון היו אייפונים של אפל.

יצרניות הסלולר האירופיות שנסחרות גם בוול סטריט, אריקסון ונוקיה פירסמו היום את תוצאותיהן הכספיות. ארקסון צוללת במסחר המוקדם בכ-9% לאחד שדיווחה על רווח נמוך מהציפיות. נוקיה שדיווחה על מעבר להפסד של 487 מיליון אירו לעומת רווח של 295 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד, מכירות החברה ירדו ב-7% ל-9.28 מיליארד אירו ולמרות זאת היא מזנקת בשיעור חד של כ-6% במסחר המוקדם לאחר שמנכ"ל החברה אמר כי החברה מתקדמת בהצלחה לעבר המטרות שסימנה לעצמה.

בין יצרניות ציוד התקשורת בלטה גם מניית אלקטל לוסנט שנפלה במסחר המוקדם ב-6.4%.

יצרנית התרופות האמריקנית, אלי לילי דיווחה על ירידה של 11%. יצרנית הסיגריות, פיליפ מוריס דיווחה על עליית הרווח ל-1.35 דולר למניה לעומת 1.07 דולר למניה בעוד שהכנסותיה זינקו ל-20.23 מיליארד דולר לעומת 17.38 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בין המניות הישראליות נציין את מניית מלאנוקס שירכזה עניין לאחר שהחברה היכתה את התחזיות וזינקה אמש במסחר המאוחר בכ-7%. הרווח הנקי NON GAAP הסתכם ברבעון השני ב- 10.3 מיליון דולר, 27 סנט, בהשוואה ל-9.2 מיליון דולר, 24 סנט ברבעון הראשון של 2011. החברה דיווחה על הכנסות בסך 63.3 מיליון דולר עפ"י US GAAP, גידול של 15% בהשוואה להכנסות של 55.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011, וגידול של 58% בהשוואה להכנסות בסך 40 מיליון דולר ברבעון השני של 2010.

נציין גם את פרוטליקס שצפויה להגיש "בימים הקרובים" שוב את הבקשה לשיווק תרופת ה-Uplyso לטיפול במחלת הגושה ל-FDA. ה-FDA רומז כי ישנם כוונה ורצון לקדם את האישור ומקורות בכירים בענף טוענים כי החברה תגיש את הבקשה לקראת סוף שבוע הבא.

מניית סאפיאנס , IDIT ו-FIS השלימו מיזוג בכ-240 מיליון שקל. סאפיינס תקצה לבעלי המניות של שתי החברות 17.5 מיליון ממניותיה ומיליון אופציות ותשלם כ-23 מיליון שקל במזומן.

טבע שסובלת לאחרונה מחולשה ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי היא וחברת CEL-SCI מרחיבות הניסוי בתרופה לסרטן. בחודש שעבר הודיעו שתי החברות כי סיימו חניכת האתר הקליני בישראל לביצוע שלב 3 בתרופה Multikine. הניסוי, שאמור היה להתקיים בטורקיה וישראל - יתרחב גם לסרביה וקרואטיה.

[לטבלת ישראליות בעולם][לארביטראז][לטבלת חוזים עתידיים]