וול סטריט סגרה בירידות; משבר תקרת החוב המשיך להעיב

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל היום (ו') בירידות שערים בשיעור מירבי של 0.64% בעוד מדד ה-S&P 500 נפל ב-3.4% במהלך כל השבוע. סנטימנט שלילי חזק הורגש בשוק על רקע נתוני התמ"ג המאכזבים שפורסמו לפני תחילת המסחר וחוסר ההסכמה בין הרפובליקנים לדמורטים לגבי העלאת תקרת החוב שעומדת כרגע של 14.3 טריליון דולר. דיונים מתקיימים בוושינגטון בתקופה האחרונה כשכעת מנסה יו"ר בית המחוקקים, ג'ון ביינר, להעביר את הצעתו להעלאת התקרה. התחושה בשוק היא שפתרון המשבר רחוק מסיום וכידוע השעון מתקתק עד ה-2 באוגוסט. בתוך כך, התבטא נשיא ארה"ב ברק אובמה בנוגע לתקרת החוב ואמר כי "ישנן הרבה דרכים לפתור את בעיית תקרת החוב האמריקני, אך הפיתרון חייב להיות דו-מפלגתי והוא חייב לבוא מהר".

כאמור, ככל שחולף הזמן סוגיית המשבר באשר להעלאת תקרת החוב האמריקני נעשית דרמטית יותר, 4 ימים לפני ה-2 באוגוסט וטרם הושגה הסכמה בין הצדדים. בית המחוקקים מנהל כעת דיון בנוגע להצעה של הרפובליקני ג'ון ביינר להעלאת תקרת החוב. בסנאט הודיעו כי לא יקבלו את ההצעה גם אם הקונגרס יאשר אותה.

ברקע, גוברות הערכות כי הורדת הדירוג לארה"ב קרובה. נזכיר כי אם עד ה-2 לאוגוסט לא תושג הסכמה להעלאת תקרת החוב, ארה"ב לא תוכל לגייס כסף או לשלם למחזיקי האג"ח הממשלתיות ותיכנס לחדלות פירעון.

"נראה כי כל הסכם שיתקבל יהיה תוצאה של פשרה פוליטית בלבד ולא תוכנית שמטרתה להתמודד עם בעיות התקציב של ארה"ב לטווח הארוך", אמר כלכלן בכיר ב-FxPro בלונדון. עוד הוסיף כי עובדה זו מבססת את ההנחה כי דירוג האשראי של ארה"ב קרוב "הורדת דירוג הופכת להיות די ודאית".

גם אירופה משכה היום את תשומת לב המשקיעים בעוד כלכלני סוכנות הדירוג העולמית מודי'ס הודיעו כי דירוג האג"ח הממשלתיות של ספרד יבחן מחדש עם אפשרות של הורדת הדירוג. במודי'ס מודאגים בעיקר מהשפעת חבילת החילוץ השנייה ליוון שגיבשו נציגי האיחוד האירופי והשפעתה על האג"ח של ספרד. הורדת הדירוג הפוטנציאלית לאג"ח הספרדיות ככל הנראה יהיה מוגבל להורדה של דרגה אחת. נזכיר כי דירוגה של ספרד עומד כעת על Aa2.

מאקרו: נתון תמ"ג מאכזב ברבעון השני

זירת המאקרו ריכזה היום עניין רב לאחר שפורסם כי ברבעון השני של השנה התמ"ג עלה בשיעור של 1.3% בלבד למרות צפי להתרחבות של 1.7%. כמו כן, תוקן נתון התמ"ג מהרבעון הראשון כלפי מטה ל-0.4% לעומת הדיווח המקורי על התרחבות של 1.9%. לפי הנתונים, ההתרחבות המתונה ברבעון השני היא בעקבות ירידה בצריכה הפרטית שרשמה עלייה של 0.1% בלבד. נזכיר כי בארה"ב הצריכה הפרטית מהווה כ-70% מהכלכלה.

כמו כן, לאחר תחילת המסחר פורסם מדד מנהלי הרכש של שיקאגו, הבודק את היקף פעילות הרכש באזור שיקאגו. המדד ירד ביולי ל-58.8 נקודות לעומת 61.1 נקודות בחודש הקודם.

מדד האמון של אוניברסיטת מישיגן לחודש יולי ירד ל-63.7 נקודות לעומת 63.8 נקודות בחודש הקודם.

מרק ריכזה עניין לאחר פרסום הדוחות

מרק ריכזה עניין לאחר שדיווחה כי תפטר כ-13 אלף עובדים עד 2015 כחלק מתוכנית הקיצוצים של החברה. מדובר ב-14% מסך העובדים בחברה. בנוסף, דיווחה היום מרק על דוחותיה לרבעון השני של השנה. הרווח הנקי הגיע ל-2.02 מיליארד דולר לעומת 752 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות עלו ל-12.2 מיליארד דולר.

בתום המסחר תדווח ענקית הקפה סטרבקס שצפויה להציג רווח של 279 מיליון דולר ברבעון השני ומכירות של 2.9 מיליארד דולר.

יצרניות הסמארטפונים ריכזו עניין לאחר שפורסם כי נתח השוק של אפל עלה ל-18.5% ממשתמשי הסמארטפונים בעולם ברבעון השני של 2011 בעוד נתח השוק של מכשירי נוקיה ירד ל-15.2%.

[לטבלת ישראליות בעולם][לארביטראז]