מגייסים במרץ: היקף הגיוסים בשוק ההון הישראלי זינק ב-40% ברבעון השני של שנת 2011 ביחס לרבעון הראשון של השנה והסתכם ב-11.4 מיליארד שקל, מסך זה גוייסו ב-10 הנפקות של מניות כ-800 מיליון שקל. כך עולה מנתונים שפורסמו על ידי רוסריו קפיטל.
המגמה של גיוסים גדולים לחברות בעלות פרופיל סיכון נמוך נשמרה גם ברבעון הנוכחי. כ-62% מהנפקות החוב שבוצעו ברבעון החולף היו מדורגות בקבוצת ה-A ומעלה והנפקות אלו בסך של 9.9 מיליארד שקל היוו 93% מגיוסי החוב במונחים כספיים. בסה"כ בוצעו ברבעון השני 45 הנפקות של אגרות חוב, מהן, 21 הנפקות בוצעות בדרך של הרחבת סדרות אג"ח קיימות של החברות.
בין הנפקות האג"ח הגדולות שבוצעו ברבעון השני של 2011 נציין את בזק שגייסה כ-3 מיליארד שקל (הנפקת החוב הגדולה ביותר בשנים האחרונות), בנק הפועלים גייס כ-1.2 מיליארד שקל, בנק מזרחי שגייס כ-900 מיליון שקל, פרטנר שבשליטת בן דב שגייסה כ-680 מיליון שקל וחברת פז שגייסה מהציבור כ-630 מיליון שקל בחוב.
החברות אשר גייסו ברבעון השני הון בבורסה בפעם הראשונה היוו כמחצית מסך ההנפקות המניתיות. ביניהן נציין את יבואנית כלי הרכב, קרסו שגייסה 250 מיליון שקל. חברת אנרג'טיקס שגייסה 146 מיליון שקל ורשת הסופרמרקטים ויקטורי שגייסה כ-64 מיליון שקל מהציבור הישראלי.
נתון זה משקף עלייה חדה בהיקף גיוסי ההון, בשיעור של פי 4.5 ביחס לגיוסים הראשוניים שנרשמו ברבעון הראשון של 2011. נציין כי ביחס לרבעון השני אשתקד בו בוצעו 12 גיוסי הון מדובר בירידה, אך זאת על רקע הגיוס החריג בגודלו שביצעה אז קבוצת עזריאלי, שגייסה כ-2.5 מיליארד שקל.
מתחילת שנת 2011 גויס בהון סכום של כ-970 מיליון שקל ב-20 הנפקות שונות של מניות, כאשר כ-590 מיליון שקל גוייסו בהנפקות ראשונות לציבור של מניות (כאמור, רובן בוצעו ברבעון השני).
נציין כי המגמה המוכרת בשוק הישראלי, בה מרבית הגיוסים מבוצעים בהתחייבויות צמודות מדד נשמרה גם ברבעון זה. 22 הנפקות המהוות כמחצית מגיוסיי החוב בוצעו באפיק זה והיקף הגיוןס בהן שעמד על כ-5 מיליארד שקל מהווה גם הוא כמחצית מסך הגיוסים.
ברוסריו מציינים עם זאת, כי בשל מגמת עליית הריבית במשק, ניתן לראות עלייה בגיוסים באפיק השקלי בריבית משתנה: בעוד שברבעון הראשון היו רק 3 בהיקף כספי של כ-300 מיליון שקל בלבד, כולן הרחבות של סדרות קיימות,באפיק זה ברבעון הנוכחי היו 11 הנפקות בהיקף כספי כולל של כ-3.2 מיליארד שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
