אסיפת נושים סוערת של מחזיקי אג"ח ה' של דלק נדל"ן התקיימה היום במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת-גן. חברת הנדל"ן הנמצאת בשליטת יצחק תשובה חייבת להם 1.3 מיליארד שקל כשתשלומי הקרן מדי חודש פברואר בין השנים 2013 ל-2019 (מח"מ של 2.9) ותשלומי הריבית בחודשים פברואר ואוגוסט. האסיפה התחילה באיחור לאחר שהיה נסיון לסגור אותה בפני התקשורת, אך עו"ד אביעד ויסולי נלחם למען מחזיקי האג"ח בכדי שהאסיפה תהיה פתוחה לתקשורת. בסיום האסיפה, מחזיקי אג"ח ה' מתנגדים לכך שדלק נדל"ן תשלם בחודש הבא את הקרן למחזיקי האג"ח הקצרה (כ"ה). בסוף אסיפת האג"ח הם החליטו לשלוח לחברה מכתב על כך וכן למנות נציגות ולגייס יועץ משפטי, כלכלן ויחצ"ן.
ערן מיטל, מנכ"ל החברה ודניאל לבנטל, סמנכ"ל הכספים הציגו בפני המשקיעים את מצב החברה וענו לשאלות. יצחק תשובה לא הגיע גם הפעם לאסיפה ושלח את יד ימינו ונציגו עידן וולס, המשמש גם כדירקטור בחברת דלק נדל"ן.
ערן מיטל: "יש לנו היום הפסד חשבונאי של כמעט מיליארד שקל, אך אין לזה השפעה מבחינה תזרימית. יש השלכות למה שקורה באירופה על המצב שלנו. גם אם היה לנו כסף בקופה להחזר חובות לזמן הקצר אנו לא יכולים לשלם כי זאת העדפת נושים".
חברת הנדל"ן נקלעה למשבר לפני כשלוש שנים ומאז היא מתפרקת מנכסיה בכדי לעמוד בהחזר החובות בזמן. אלא שבשורה התחתונה היא ממשיכה להפסיד וללא הסדר חוב היא בדרך לפירוק. מתחילת 2010 דלק נדל"ן מימשה נכסים בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל. החברה פנתה גם לבנקים ולהפניקס, חברה בת של קבוצת דלק, והודיעה להם שלא תוכל לשלם קרן אלא ריבית בלבד, מלבד תשלומים שבגינם יש שיעבודים. דלק נדל"ן העבירה לבנקים בקשה לשחרור מניות שמשועבדות להם.
ערן מיטל, מנכ"ל החברה: "החלטנו לבקש ממחזיקי אג"ח כ"ה דחייה ובזמן הזה נגבש מתווה שייתן מענה לכל הנושים. יש אי בהירות לגבי נכס מאוד משמעותי שלנו (פורטפוליו החניונים). בעל השליטה הבהיר לי כי הוא השקיע רבות בחברה בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בהנפקת זכויות, הלוואות, רכישת אג"חים ודברים נוספים. תשובה יתמוך במתווה שההנהלה תציג ויהיה חלק מהפתרון והוא אמר לי 'אני אכניס את היד לכיס ואהיה חלק מהפתרון'".
ביום ראשון תתכנס באותו מקום אסיפת נושים של מחזיקי אג"ח כ"ה, להם חייבת החברה 580 מיליון שקל. תשלומי הקרן מדי חודש ספטמבר בין השנים 2011 ל-2012 (מח"מ של 0.25) ותשלומי הריבית בחודשים מארס וספטמבר. מחזיקי אג"ח כ"ה יקבלו ככל הנראה פיצוי של תוספת ריבית. דלק נדל"ן ביקשה שנושא דחיית תשלום הקרן יועמד להצבעה למרות שכבר קיבלה מכתב רשמי ממחזיקי האג"ח ובו התנגדות לכך. אם מחזיקי האג"ח לא יאשרו את דחיית תשלומי הקרן עד ה-22 לחודש, היא תיגרע מהמסחר על ידי הבורסה.
בשבוע שעבר הודיעה דלק נדל"ן שלא תשלם את תשלומי הקרן עד להשלמת הסדר חוב עם כלל הנושים. ביום חמישי פרסמה החברה מכתב שקיבלה מקבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס (אף היא בשליטת תשובה) שנשלח בתגובה לבקשתה לדחיית תשלום של 45 מיליון שקל (מתוך יתרת הלוואה של 65 מיליון שקל) לינואר הקרוב במקום בחודש זה. הפניקס, כך עולה מהמכתב, מבקשת לשמור על זכויותיה ביחס לחוב. מדובר בשעבוד שניתן לה על מניות החברות הבנות של דלק נדל"ן, אלעד מגורים ודלק נדל"ן נכסים מניבים.
במקביל שלחו מחזיקי אג"ח כ"ה מכתב לוחמני למדי לדלק נדל"ן ובו דרישה שתשובה יזרים לחברה לפחות 180 מיליון שקל, כתנאי לכך שיסכימו למנות נציגות שתחל לדון בהסדר חוב לגבי יתרת הסכום שעומד לפירעון בתשלום הקרוב, כ-120 מיליון שקל (40% מסך התשלום הקרוב). דלק נדל"ן מנסה לדחות את התשלום בחמישה חודשים: מתחילת החודש הבא לסוף ינואר 2012. מחזיקי האג"ח נקבו במועד המקסימלי לקבלת מענה לדרישתם - 11 באוגוסט (יום חמישי השבוע).
מחזיקי האג"ח מוסדיים ופרטיים תקפו את הנהלת החברה בזה אחר זה. עו"ד אביעד ויסולי: "רק בחודש מאי החברה פרסמה תחזית תזרים מזומנים לפיה יש תזרים של יותר ממיליארד שקל ופתאום מספרים לנו שמבקשים להוריד את דמי השכירות בחניונים ובגלל זה התזרים ירד ל-250 מיליון שקל. משהו יכול להסביר את הנס הזה של איך נעלמו מיליארד שקל? דלק נדל"ן בנויה על ההתחייבות האישית של יצחק תשובה לכסות את החובות ואת השטר הזה הוא צריך לפרוע ויש לזה משמעות משפטית.
"בדקתי באינטרנט ואין שום אינדיקציה לבעיה עם השוכרת הראשית בבריטניה: אם רוצים להפחית דמי שכירות זאת בדיחה, זאת בקשה הזויה ואני לא יודע אם אין כאן ידיים שבחשו כדי שתהיה בקשה כזאת. לגבי העדפת נושים - אם החברה לא חדלת פירעון אז היא מחויבת להחזר כול החובות והיא צריכה להצהיר כאן אם היא חדלת פירעון ואז נמנה לה כונס נכסים שאחד התפקידים שלו יהיה לתבוע מי בעל השליטה. תשובה התחייב במשך שנים לעמוד מאחורי החובות של החברה ואם הוא חוזר בו אז יש לתבוע אותו על מלוא ההתחייבויות בבית המשפט.
"היו הרבה טרנזקציות שיש עליהן הרבה סימני שאלה כמו למשל ההלוואות של החברה ואיזה שיעבודים היא נתנה. בשנה האחרונה היא שילמה 100 מיליון שקל לדלק ישראל. ויש גם שאלה גדולה איך החברה הפכה מחברה בת של קבוצת דלק לחברה בשליטת משקיעים פרטיים".
ערן מיטל: "לחברה לא ידוע על התחייבות או ערבות של בעל השליטה יצחק תשובה לעמוד בהתחייבויות של החברה, פעמים רבות ביקשתי זאת ממנו לפנים משורת הדיון והוא עשה זאת ועמד לצידה".
משקיע פרטי בשם אלי רוזנצווייג: "גם 10 חודשים של דחייה לא יביאו לפתרון וכאן נשאלת השאלה מדוע יצחק תשובה לא מתייצב ואומר אני שם ערבויות כמו למשל מניות שיש לי בחברות אחרות ואז הוא יקבל מאיתנו קרדיט".
ערן מיטל: "אני כל היום עונה לטלפונים ששואלים אותי מה בעל השליטה ייתן והעברתי לו את המסר הזה. בעל השליטה השיב שהוא יעמוד לצד החברה במתווה מקובל שיגובש ע"י החברה לפתרון התחייבויותיה. לשם כך אנו מבקשים את הדחייה".
שחר רג'ואן מאנליסט: "האם ביקשת מיצחק תשובה שיכניס 100 עד 200 מיליון שקל כדי שיראה לנו שהוא רציני? כמו כן נבדוק משפטית למה חולקו המניות של דלק נדל"ן כדיבידנד והאם אתם יכולים לשלם ריבית לקבוצת דלק".
ערן מיטל: "בואו נשב ונדבר - המטרה שלכם לקבל את הכסף. אני מבין שאתם רוצים מעשים ולא דיבורים. כרגע לא ניתן לכמת את הסכומים מאחר ואין תוכנית ומתווה. צריך מתווה מוסכם כדי שנדע מה חלקו של בעל השליטה. עד היום הוא סייע ותמך בחברה".
משקיע פרטי שאל האם החברה סולבנטית?
ערן מיטל: "הדברים ברורים - יש גירעון ענק בהון העצמי".
משקיעה פרטית בשם גלית לוי: "קנינו את האג"ח בגלל השם של יצחק תשובה והיום אני לא מבינה שום דבר מהמצגת הזאת. אל תראה לי חניון תציג לי תזרים".
ערן מיטל: "אני מבין את הכאב והמצוקה של מחזיקי האג"ח. לצערי אין לי מה להציע ורק במתווה נדע מה החלק של יצחק תשובה. אני מקווה שיהיה טוב. מצב החברה ידוע כבר תקופה ארוכה ואנו מתאבדים כדי להחזיר את החובות".
משקיע פרטי בשם דודו, עולה חדש מבלגיה: "רוני אלרואי מקבל מיליונים על פירוק החברה, איליק רוז'נסקי קיבל עשרות מיליונים משכורת, תשובה עושה חתונה במיליונים - ואנו לא יודעים כמה כסף נקבל".
משקיע פרטי בשם מאיר דרורי הוסיף: ראיתי היום את יצחק תשובה במלון והוא לא בא לכאן. בדר"כ יש לו כבוד אז מה קרה הוא יורק לנו בפרצוף".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
