וול סטריט ננעלה בירידות על רקע הערכות כי ברננקי מחר

סנטימנט שלילי היום בוול סטריט; רוב יום המסחר התנהל במגמה שלילית ובירידות של כ-1.5% לאחר פתיחה חיובית. דריכות רבה בשוק לקראת נאום ברננקי מחר, אך נראה כי נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו לפני פתיחת המסחר השפיעו יותר על כיוון המסחר. המשקיעים גם לא שאבו עידוד מעסקת ענק בוול סטריט - ברקשייר הת'אוויי, שבבעלותו של המשקיע וורן באפט, תרכוש מניות של בנק אוף אמריקה ב-5 מיליארד דולר. עוד רובד שלילי הוסיף היום בנק ההשקעות סיטיגרופ שחתך את תחזית הצמיחה של הכלכלה העולמית ל-3.1% ב-2011 בהשוואה לתחזית קודמת של 3.4%. מניית אפל הגיבה לראשונה להודעת פרישתו של מייסד החברה סטיב ג'ובס מתפקיד המנכ"ל, בירידה של כ-1%.

כאמור, בנק ההשקעות סיטיגרופ חתך את תחזיות הצמיחה לכלכלה הגלובלית לשנים 2011 ו-2012. בסיטיגרופ צופים כעת כי הצמיחה העולמית תעמוד על רמה של 3.1% ב-2011, בהשוואה לתחזית קודמת של 3.4%. לשנת 2012 צופים כלכלני סיטיגרופ צמיחה של 3.2%, בהשוואה לתחזית קודמת של 3.7%.

למרות הורדת תחזית הצמיחה, כלכלני סיטיגרופ הבהירו כי "אינם צופים מיתון בכלכלות המשמעותיות בעולם, כיוון שההאטה בצמיחה העולמית אינה חריפה מספיק כדי להפוך את הכלכלה העולמית על פיה". מנגד, צופים בסיטיגרופ כי הצמיחה העולמית תמשיך "לדשדש" עד שנת 2012 לפחות, "כשגם רמת האבטלה צפוייה להמשיך לעלות", לטענתם.

ממתינים לברננקי

דריכות רבה בקרב המשקיעים לקראת נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, ביום ו' בלילה, בעוד רבים תוהים האם ברננקי יכריז על תוכנית הקלה כמותית נוספת (QE3), לאחר שתוכנית ההקלה כמותית האחרונה (QE2), במסגרתה רכש ה'פד' אג"ח ממשלתיות בשווי 600 מיליארד דולר, הסתיימה בסוף חודש יוני. משקיעים רבים מצפים להכרזה על תוכנית נוספת במטרה להמריץ את השווקים ואת המשקיעים.

עם זאת, בסוכנות הידיעות "בלומברג" צופים כי ברננקי יאכזב את השוק ולא יכריז על QE3. "לברננקי יש מעט מאד ברירה, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן והעובדה שהכלכלה האמריקנית עדיין בצמיחה", נכתב ב"בלומברג".

הערכות ב"בלומברג" מבוססות על העובדה שמחירי הדלקים עלו ב-33% תוך שנה, והאינפלציה גבוהה כמעט פי שניים מציפיות ה'פד' - מאז הכריז ברננקי על QE2 בג'קסון הול, לפני כשנה. כמו כן, למרות ההאטה בצמיחה בארה"ב, עדיין ניכר כי הכלכלה מתרחבת בקצב מתון - כאשר מדד של 85 אינדיקטורים פיננסים של שלוחת ה'פד' בשיקגו מראה שיפור זה 3 חודשים ברציפות.

"כלכלני ה'פד' לא צופים מיתון או דיפלציה, אשר מהווים אמתלה לרכישות אג"ח נוספות", טוען רוברטו פרלי, מנהל השקעות ב-Strategy & investment בוושינטון.

צרפת הורידה את תחזית הצמיחה

באירופה נרשמו ירידות שערים לאחר שנפוצו שמועות בדבר הורדת דירוג האשראי של גרמניה. יצויין כי שלוש חברות הדירוג העולמיות שללו את השמועות והותירו את דירוג האשראי המושלם של גרמניה על כנו. צרפת הודיעה הכלכלה השנייה הגודלה בגוש האירו, כי היא מרחיבה את תוכנית הצנע הממשלתית במטרה לעמוד ביעדי התקציב והגירעון שלה, בנוסף להורדת תחזיות הצמיחה לכלכלה המקומית לשנתיים הקרובות.

ראש ממשלת צרפת, פרנסואה פיון, בישר על עדכון התחזית הצמיחה בשנים 2011-2012 לצמיחה של 1.75% לעומת תחזית קודמת של 2% ו-2.25% לשנים 2011 ו-2012 בהתאמה.

אכזבה: עלייה בתביעות לדמי אבטלה

בזירת המאקרו אכזבה מנתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה; לפני פתיחת המסחר (15:30 שעוננו) פורסמו התביעות בשבוע האחרון שעלו ב-5,000 לעומת צפי דווקא לירידה בתביעות. בסך הכל הסתכמו התביעות לדמני אבטלה ב-417 אלף דרישות, עדות נוספת למצב התעסוקה הקשה בארה"ב. זאת לעומת צפי לירידה לרמה של 400 אלף דרישות לעומת 412 אלף תביעות (הנתון תוקן מ-408 אלף תביעות בשבוע הקודם).

במקביל פורסם גם נתון התביעות המתמשכות לשבוע שהסתיים ב-13 באוגוסט. מספר התביעות המתמשכות ירדו ב-80 אלף תביעות והסתכמו ב-3.64 מיליון תביעות. זאת לעומת צפי לירידה ל-3.7 מיליון תביעות ולעומת השבוע הקודם אזי נרשמו 3.702 מיליון.

מניית אפל הגיבה להתפטרות ג'ובס בירידה

בנק אוף אמריקה המניה ריכזה עניין רב לאחר הדיווח כי החברה בבעלות וורן באפט, Berkshire Hathaway Inc תשקיע 5 מיליארד דולר בבנק. באפט ירכשו 50 אלף מניות בכורה במחיר של 100 אלף דולר למניה.

מניית אפל , אשר נפלה בכ-3% במסחר המקדים, ריכזה היום עניין רב על רקע הודעתו של מייסד החברה סטיב ג'ובס על התפטרותו מתפקיד המנכ"ל מכיוון שלטענתו לא יוכל למלא את החובות והצפיות ממנו כמנכ"ל. ג'ובס עובר לכהן כיו"ר הדירקטוריון. מחליפו של ג'ובס הוא טים קוק, אשר היה סמנכ"ל התפעול של אפל עד כה. (לסיפור המלא).

טיבו בלטה היום על רקע פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני; החברה דיווחה על הפסד נמוך לעומת הציפיות המוקדמות.

חברת פלוריסטם , חברת הביו-רפואה הישראלית, הודיעה היום כי קיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לתרופת יתום על הטיפול בתאי השילייה (PLX) במחלת ברגר (Buerger). בתוך כך, הודיעה פלוריסטם כי פנייתה לאישור הטיפול כתרופת יתום על ידי מנהל התרופות האירופי (EMA), הושהתה.

חברת התעופה דלתא ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי תרכוש 100 מטוסי בואינג 737 במהלך השנים 2013-2018.

מניות הבנקים הוסיפו לרכז עניין על רקע החולשה הכלל עולמית בסקטור הפיננסים. בתוך כך, נציין את סיטיגרופ , JP מורגן ומורגן סטנלי נציין כי דווח היום JP מורגן ישלם קנס בהיקף של 88 על פעילותו במדינות קובה, איראן, סודן וליבריה שבהן ארה"ב אוסרת פעילות.

[לטבלת ישראליות בעולם][לארביטראז]