הירידות באירופה התמתנו בסיום; לונדון סגרה ביציבות

המסחר בבורסות אירופה נסגר היום (ו') בירידות שערים לאחר פתיחה יציבה, אם כי הירידות בתמתנו בצורה משמעותית בשעה האחרונה של היום, במקביל לעליות בוול סטריט ולאחר דברי ברננקי. עוד ברקע המסחר, התעודדו המשקיעים מהודעת המפקח האירופי על השווקים כי איסור המסחר בשורט יימשך בחלק ממדינות היבשת, עד סוף חודש ספטמבר - במטרה להקל על התנודתיות בשווקים.

במוקד המסחר באירופה, הודיעו הרגולטורים ביבשת כי הסכימו היום על הארכת איסור המסחר בחסר (שורט) על מניות פיננסים נבחרות בחלק מבורסות היבשת - איסור אשר צפוי להימשך עד סוף חודש ספטמבר השנה, במטרה להקל על התנודתיות בשווקים.

האיסור למסחר בשורט נכנס לתוקף לפני כשבועיים, ב-12 לאוגוסט, וכלל מניות פיננסים נבחרות בצרפת, ספרד, איטליה ובלגיה. גם היום, הצהיר המפקח האירופי על השווקים (ESMA) כי האיסור "עדיין נחוץ כדי להקל על הפגיעות בשווקים". האיסור עצמו כולל מעל ל-60 מניות בארבעת הבורסות השונות. (לסיפור המלא)

מאקרו: האטה בצמיחה בבריטניה וספרד

בזירת המאקרו האירופאית, פורסם כי כמות ההלוואות בקרב 17 כלכלות גוש האירו עלתה ב-2.4% בשיעור שנתי בחודש יולי, לעומת עלייה של 2.5% בשיעור שנתי בחודש יוני - כך מדווח הבנק המרכזי האירופי. נתון ה-M3, שמייצג את כמות ההון בשווקים, עלה ב-2% בשיעור שנתי בחודש יולי, לעומת 1.9% בשיעור שנתי ביוני. הכלכלנים בשוק ציפו לעלייה של 2.2% בכמות ההון.

עוד פורסם אומדן התמ"ג בבריטניה לרבעון השני, אשר עלה ב-0.2% בהשוואה לרבעון הראשון, כפי שהוערך בשוק - כאשר ההאטה בצמיחה נגרמה מהתכווצות סקטור הייצור וסקטור השירותים.

גם בספרד פורסם אומדן התמ"ג לרבעון השני, כאשר נראה כי הכלכלה הרביעית הגודלה באירופה הציגה צמיחה של 0.2% ברבעון השני, וברמה של 0.7% בשנה החולפת. הנתונים מצביעים על כך שדרושה תמיכה לכלכלתה של ספרד, אשר הציגה יעד צמיחה שנתי של 1.3% לשנת 2011.

דירוג האשראי של גרמניה נותר בעינו; יוון מתקדמת לקראת החילוץ

עוד ברקע המסחר, נזכיר כי אמש אושרר דירוג האשראי המושלם של גרמניה - הכלכלה הגדולה והמשמעותית ביותר באירופה - ברמתו הנוכחית, "AAA", על ידי שלושת סוכנויות הדירוג הגדולות בעולם (S&P, מודי'ס ופיץ'). בכך נדחו הספקולציות בשוק לפיהן הורדת דירוג גרמניה בדרך, אשר גרמו לירידות חדות במהלך יום המסחר אתמול.

וגם יוון חוזרת לכותרת, כאשר הודיעה הממשלה המקומית היום כי היא מבררת את כמות ההחזקות החיצוניות באג"ח הממשלתיות יווניות. הממשלה הצהירה כי היא זקוקה לשיעור השתתפות של 90% מצד הסקטור הפרטי ב"גלגול חובותיהם", כחלק מתוכנית החילוץ השנייה שלה - ובמידה ולא תצליח לנדב רמה כזו של משתתפים וולנטריים בתוכנית, עשויה יוון לוותר על הסיוע.

אמש, כאמור, ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים לאחר 3 ימים רצופים של עליות, כאשר המשקיעים ממתינים לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי, בג'קסון הול הערב. המשקיעים ממתינים בדריכות לאפשרות כי יו"ר ה'פד' יאותת על החלת תוכנית רכישות שלישית (QE3) במטרה לתמרץ את השווקים, כפי שעשה באותו המעמד בשנה שעברה.

חדשות רעות לצמיחה העולמית

ומנגד, חדשות רעות בזירה הפיננסית הגלובלית: אמש הצטרף בנק ההשקעות הנחשב בסיטיגרופ לבנקים טובים ורבים אחרים, כשהוא חותך את תחזיות הצמיחה העולמית לשנים 2011-2012. בסיטיגרופ צופים כי הצמיחה העולמית תעמוד על רמה של 3.1% ב-2011, בהשוואה לתחזית קודמת של 3.4%. לשנת 2012 צופים כלכלני סיטיגרופ צמיחה של 3.2%, בהשוואה לתחזית קודמת של 3.7%.

גם דוד האולי, סגן מנהל קרן המטבע הבינלאומית, האחראי על יחסי החוץ של הקרן, אמר אתמול כי קרן המטבע צפויה לדווח על הורדת תחזית הכלכלה הגלובלית. "ככלל, השקפתנו כי הפעילות הכלכלית הידרדרה", אמר. זאת, כאשר גם בבית ההשקעות מריל לינץ' יוצאים היום בתחזית דובית במיוחד, ומציינים כי "הסיכוי למיתון כפול הינו מעל ל-80%". (לסיפור המלא)

נעילה מעורבת באסיה; ר"מ יפן התפטר

המסחר בבורסות אסיה ננעל היום במגמה מעורבת עם נטייה לירידות לאחר פתיחה שלילית, ברקע הנעילה השלילית בוול סטריט אמש. אתמול ננעל המסחר בבורסות המזרח בעליות שערים חדות, לאחר נעילה חיובית בארה"ב ערב קודם. המסחר מוסיף להתנהל בהמתנה דרוכה לנאומו של ברננקי. בזירת המאקרו, מדד המחירים לצרכן שפורסם ביפן הפתיע כשעלה מעל לצפי.

"השווקים לא רק מחכים לנאום בג'קסון הול, אלא גם לנתונים מעודדים הנוגעים לכלכלה הגלובלית", אמר פו יונגאו (Pu Yonghao), אנליסט ב-UBS בהונג קונג. "הנתונים האחרונים מצביעים על צמיחה איטית מהצפוי, אולם לא על מיתון. ברננקי עשוי לרמוז שהוא מוכן לתמרוץ נוסף אם הכלכלה תמשיך לקרטע", דברי יונגאו.

מדד המחירים לצרכן ביפן - מעל לצפי

"האפשרות להודעה שתפתיע את השווקים היא לא קטנה", כתבו כלכלני ברקליס קפיטל במזכר ללקוחותיהם, היום. "ברננקי עשוי לאכזב את השווקים בדרכים רבות, או לחלופין להפתיע באמצעות הענקת נאום משמעותי שתומך בהקלה כמותית".

ממשלת יפן הכריזה היום כי מדד המחירים לצרכן במדינה עלה ב-0.2% בחודש יולי, וזאת בהשוואה לעלייה בשיעור זהה בחודש יוני. נתון הליבה של מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1%, וזאת בניגוד לציפיות כלכלנים במרקטווץ', רויטרס ודאו ג'ונס כי נתון הליבה - אשר כולל את מחירי המזון הטרי - יפול ב-0.1%.

עוד ביפן, הכריז הבוקר ראש ממשלת יפן המכהן, נאוטו קאן, בנאום רשמי על התפטרותו מתפקידו, כצפוי. שר החוץ של יפן לשעבר, Seiji Maehara, בן 49, הוא המועמד המועדף על הציבור היפני להחליף את קאן, ויתמודד במירוץ מול שר האוצר יושיהיקו נודה (Yoshihiko Noda), בן 54, מול שר המסחר בנרי קיידה (Banri Kaieda), בן 62 ומול שר החקלאות Michihiko Kano, בן 69. (לסיפור המלא)

מניות הפיננסים והביטוח ריכזו עניין

מבניות הבנקים הכבידו על המסחר ואיבדו גובה. נציין את Daiwa Securities וכן את Shinsei Bank . גם Industrial & Commercial Bank of China בהונג קונג ריכזה עניין.

גם מניות חברות הביטוח בהונג קונג גילו חולשה - ביניהן Ping An Insurance ו-AIA Group.

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]