אירופה ננעלה בירוק; צפי לאישור תוכנית הצנע באיטליה

המסחר באירופה ננעל היום (ד') בעליות שערים חדות, בניגוד למגמה מהבוקר בשווקים במזרח. במוקד המסחר עומדת סוגיית משבר החוב, כאשר המשקיעים התעודדו מהפגישה המשולשת בין מנהיגי גרמניה, צרפת ויוון אשר צפוייה להתקיים הערב (לאחר סיום המסחר) ובה ידונו המנהיגים באפשרויות החילוץ של כלכלת יוון, וברקע התפתחויות חיוביות מכיוון איטליה - שם בוצעה אמש הנפקת אג"ח, והיום אושרה בהצבעת אמון תוכנית הצנע האיטלקית שהגהה ראש הממשלה, סילביו ברלוסקוני.

במוקד המסחר, סוגיית משבר החוב באירופה, כאמור. המשקיעים התעודדו לאורך כל היום משלל התרחשויות ביבשת, אשר שידרו מסר אחיד: הפוליטיקאים באירופה מכירים במשבר החוב המתרחב, ומטפלים בו. בראש ובראשונה, נושאים המשקיעים עיניהם לעבר פגישתם של מנהיגי צרפת, גרמניה ויוון - אשר יתכנסו הערב לדון במשבר החוב ביוון - ידיעה אשר תרמה משמעותית לסנטימנט החיובי בשווקים. (לסיפור המלא)

בד בבד עם המשבר ביוון, נרגעו מעט המשקיעים היום באשר לחשש כי זה "יגלוש" לכיוון איטליה - הכלכלה השביעית בגודלה בעולם, עת נודע כי הפרלמנט האיטלקי אישר בהצעת אמון בראש הממשלה סילביו ברלוסקוני, את תוכנית הצנע האיטלקית בהיקף של 54 מיליארד אירו. בתוך כך, התחזק ביטחונם כי הפלרמנט יאשרר את התוכנית באופן סופי, בהצבעה אחרונה אשר צפויה להתקיים מאוחר יותר הערב. (לסיפור המלא)

ומה עוד תרם לסנטימנט החיובי? הודעה של הנציבות הכלכלית האירופאית, כי ייתכן ותנפיק אג"ח כלל-אירופאיות (אירו-בונדס), במטרה לאפשר למדינות "חלשות" בגוש האירו לגייס חוב בריבית נמוכה: כך, אמר נשיא הנציבות האירופית, חוזה מנואל ברוסו, כי הנציבות תציג בקרוב רעיון שכזה - כך דווח ב"רויטרס". (לסיפור המלא)

סוכנויות הדירוג פסימיות

בתוך כך, חדשות רעות לבנקים בצרפת: כבר לפני פתיחת המסחר נרשמה מכה לבנקים הצרפתיים כשסוכנות הדירוג מודי'ס הודיעה על הורדת דירוג האשראי של הבנקים סוסייטה ז'נרל ו-Societe Generale SA בעקבות חששות לחשיפה גדולה מדי מצידם לכלכלה היוונית.

מודי'ס הורידה את הדירוג של הבנק Credit Agricole's ל-(C) לעומת הדירוג הקודם של C+, "דירוג זה מתאים יותר לבנקים עם החשיפה הגבוהה לכלכלת יוון", הודיעו במוד'יס. דירוג הבנק Societe Generale SA ירד בדרגה אחת ל-Aa2 מדירוג של Aa1, דירוג הבנק לטווח הארוך ירד ל-Aa3.

בתוך כך, הודיעה סוכנות הדירוג פיץ' כי חתכה את דירוג האשראי של חמישה חבלי ארץ מרכזיים בספרד, כאשר מתגברות הדאגות מיכולתה של המדינה להחזיר את חובותיה התופחים - כך מדווח היום האתר הפיננסי מרקטווץ'.

בהצהרה קצרה שמסרה סוכנות הדירוג, עדכנה כי היא הורידה את דירוג האזורים Andalusia ו-Canary Islands לרמה של "A+" מרמה קודמת של "AA-", ואת הדירוג של האזור Catalonia לרמה של "A-" מרמה קודמת של "A". כמו כן, הורידה סוכנות הדירוג את דירוג האזור Murcia לרמה "A" מרמה של "AA-" ואת דירוג האזור Valencia לרמה של "A-" מרמה של "A". כמו כן, העניקה פיץ' תחזית שלילית לכל חמשת האזורים.

חדשות רעות מספרד

עוד בספרד, נודע כי הבנקים במדינה הגדילו את ההלוואות שלקחו מהבנק המרכזי באירופה, בחודש אוגוסט, ככל שמשבר החוב באירופה מעמיק, פוחתות האפשרויות של הבנקים לממן את עצמם. על פי המידע המתפרסם מהבנק המרכזי של ספרד, הבנקים בספרד לוו למעלה מ-81.22 מיליארד אירו (ברוטו) בחודש אוגוסט מהבנק המרכזי של אירופה, זאת לעומת 57.2 מיליארד אירו בחודש יולי.

מנגד, ראש ממשלת ספרד מסר היום כי צמיחת הכלכלה של ספרד עשויה לעלות ב-0.2% ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני. נזכיר כי הכלכלה הספרדית צמחה ב-0.7% במחצית הראשונה של השנה, אך יעד הצמיחה השנתית של ממשלת ספרד עומד על 1.3%.

נעילה מעורבת באסיה

המסחר באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר רוב בורסות היבשת ננעלו בטריטוריה האדומה למעט הבורסה בהונג קונג, שקיבלה תמיכה ממניות האנרגיה שהובילו לעליות. למרות העליות בוול סטריט אמש והנחמה בדבר החדשות החיוביות לכאורה מכיוון אירופה, נראה כי באסיה עדיין חששו הבוקר מפני המשבר באירופה - דאגות אשר הכבידו על המדדים המרכזיים לאורך כל יום המסחר.

ראש ממשלת סין, וון ג'יאבו, מתבטא היום לגבי האפשרות שסין תרחיב את התמיכה שלה במדינות אירופה השקועות בחובות. ג'יאבו אותת כי מדינות אירופה צריכות לסדר את ענייניהן, חייבות לקצץ את הגירעון שלהן וליצור מקומות תעסוקה ולא להסתמך על סין בהצלת הכלכלה העולמית.

"על המדינות המפותחות לנקוט מדיניות פיסקלית ומוניטרית אחראית, כדי למנוע התפשטות נוספת של משבר החוב באירופה", אמר ראש ממשלת סין היום בכנס כלכלי. וון חזר על המסר שלו מחודש יוני כי סין יכולה להושיט עזרה לאירופה ובאותה עת קרא לאירופה ולארה"ב לפתוח את השווקים.

מניות הבנקים ריכזו עניין ברוב בורסות היבשת וגררו ירידות שערים, כאשר נציין כי היועץ לשעבר לנגיד הבנק המרכזי בסין אמר כי לסין לא כדאי לרכוש אג"ח של מדינות האיחוד האירופי השקועות בחובות גדולים.

"סין צריכה לחכות עד שהתמונה לגבי האירו תתבהר", אמר. עוד הוסיף כי "המדינה היא לא צריכה להיות המלווה למדינות בעייתיות". (לסיפור המלא)

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]