גיזה-זינגר-אבן תסייע למוטי זיסר מול מחזיקי האג"ח

‏"חלוקת דיבידנד של כ-10% מהיקף הרווחים הראויים לחלוקה וכ-5% מההון העצמי היא חלוקה מידתית שלאחריה יהיו בידי החברה די מקורות במזומן לפרוע את ההתחייבויות למעלה משנה קדימה", כך אמר היום ל"גלובס" יריב פילוסוף מגיזה-זינגר-אבן. חברת הייעוץ נשכרה בדחיפות ע"י מוטי זיסר בכדי לשכנע היום את מחזיקי האג"ח של פלאזה סנטרס שלא להתנגד לחלוקת הדיבידנד הצפויה.‏

היום תתקיים בשעה 14:00 אסיפת אג"ח של חברת פלאזה סנטרס, חברה בת של אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר. הנושא של האסיפה - הודעת חברת הנדל"ן בשבוע שעבר על חלוקת דיבידנד בגובה של 30 מיליון אירו. מחזיקי האג"ח מתנגדים לכך מחשש לפגיעה ביכולת החזר החוב שלה. הנושא העיקרי של האסיפה דיווח של החברה על מצבה ועל חלוקת הדיבידנד הצפויה, ולשם כך נשכרו שירותיו של פילוסוף.‏

נאמני האג"ח, רו"ח יוסי רזניק ועו"ד דן אבנון הודיעו על כינוס האסיפה בדחיפות בגלל המהירות שבה פלאזה סנטרס מבצעת את חלוקת הדיבידנד - כבר ביום חמישי (ה-23.09). מחזיקי האג"ח מתכוונים לבחון מינוי נציגות מטעמם, לשכור מומחים ולמנות עו"ד במטרה לשמור על זכויותיהם.‏ ‏

נזכיר שרק לפני שלושה חודשים הודיעה החברה האם, אלביט הדמיה, שלא תחלק דיבידנד במהלך 12 החודשים הקרובים. ‏ פלאזה סנטרס, שמניותיה נסחרות בבורסות של לונדון ושל פולין (לפי שווי חברה של 900 מיליון שקל), מרכזת את פעילות הנדל"ן של אלביט הדמיה.

בישראל הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח, הנסחרות בתשואת זבל של עד 25%. ‏ בשבוע שעבר הודיעה חברת הדירוג ‏S&P‏ מעלות על הפחתת הדירוג של פלאזה סנטרס בשתי רמות מ-‏A‏ ל-‏BBB‏, ובחודש שעבר הפחיתה מידרוג את דירוג האג"ח של פלאזה סנטרס בדרגה אחת מ-‏A2‎‏ ל-‏A3‎‏. היקף החוב בשתי הסדרות מסתכם ב-1.3 מיליארד שקל. ‏

פלאזה סנטרס סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 24 מיליון אירו מדמי שכירות, ובשורה התחתונה נרשם לה רווח נקי של 29 מיליון אירו שמקורו ברישום רווח חשבונאי גדול בהיקף של 49 מיליון אירו.‏ האג"ח של אלביט הדמיה הגיבו בחיוב לידיעה על חלוקת דיבידנד של מהחברה הבת (68.2%). ‏‏

עוד אמר היום יריב פילוסוף, שותף מנהל בפירמת הייעוץ הכלכלי, כי "פלאזה סנטרס היא חברה עם הון עצמי של למעלה מ-3 מיליארד שקל, עם רווחים ראויים לחלוקה בגובה של כ-1.5 מיליארד שקל, שמתוכם כ-150 מיליון שקל נובעים משערוך נכסים והיתרה ממימושים בפועל של נכסים".‏

בתוך כך הודיעה היום אלביט הדמיה על קבלת דיבידנד לראשונה מחברת הבת האמריקניתEDT ‎‏. חברת הנדל"ן המניב תחלק דיבידנד ביניים בהיקף של 26 מיליון דולר (כ-95 מיליון שקל). חלקה של קבוצת אלביט הדמיה (כולל חברת הבת פלאזה סנטרס) הינו כ-11.8 מיליון דולר (כ-43 מיליון שקל).‏

דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט מסר: "לאחר השלמת רכישת מניות ‏EDT‏ במלואם על ידי קבוצת ‏EPN‏ ומחיקתה של ‏EDT‏ מהמסחר בבורסה האוסטרלית מבצעת ‏EDT‏ חלוקה ראשונה של דיבידנד משמעותי לבעלי מניותיה. חלוקה זו תואמת את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה, להקמת זרוע מניבה בארה"ב אשר תניב לקבוצה תזרים שוטף על השקעתה מחד, ותשואת רווחי הון ותזרים משמעותי עם מימוש ההשקעה".‏