מדדי וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת ברקע הרוחות מיוון

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ג') במגמה מעורבת לאחר שהתנהל רוב היום בטריטוריה הירוקה. הירידות נרשמו לאחר שבתום שיחות הוועידה השנייה של שר האוצר היווני, עם נציגים מקרן המטבע הבינלאומית (IMF) והבנק המרכזי האירופי, הוחלט לדחות את ההחלטה בנוגע לחלק הבא בחבילת החילוץ ליוון לתחילת אוקטובר. עוד השפיע על הסנטימנט, הצהרתו של נשיא ארה"ב ברק אובמה מאמש על צעדים להקטנת הגירעון התקציבי בכ-3.6 טריליון דולר בתוך עשור. כמו כן, המשקיעים נושאו עיניהם לפגישת ועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, שהתכנסה היום למשך יומיים - התכנסות אחריה תכריז על החלטת הריבית וייתכן אף על צעדים נוספים לתמרוץ הכלכלה. בזירת המאקרו, התפרסמו נתונים חשובים משוק הדיור: התחלות ואישור בנייה, על פי אומדן שנתי.

במוקד: פגישת ה'פד'

"השווקים מתחילים להתמקד בפגישת ועידת השוק הפתוח של ה'פד', ובוחנים את האפשרויות שנמצאות על השולחן, דוגמת שינוי תמהיל האג"ח ורכישת אג"ח ארוכות טווח נוספות", אמר מייק לנהוף (Mike Lenhoff), אנליסט ב-Brewin Dolphin.

היום התכנסה ועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) למשך יומיים, התכנסות אשר לאחריה תפורסם הודעת הריבית בארה"ב. בשוק מעריכים כי בנוסף לשיעור הריבית, בכירי ה'פד' יפרסמו סוף-סוף צעדים נוספים להאצת הכלכלה האמריקנית, אשר בניגוד לתוכניות התמרוץ המוניטריות הקודמות (QE1 ו-QE2) - בהן רכש הפד אג"ח וני"ע בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים בכל תוכנית - הפעם לא צפוי הבנק המרכזי להגדיל את המאזן שלו, כלומר לרכוש אג"ח חדשות, אלא רק ישנה את תמהיל האג"ח אשר ברשותו.

בארה"ב הדביקו לתוכנית את הכינוי "operation twist", כאשר ההערכה הרווחת היא כי ה'פד' ישנה את תמהיל האג"ח שברשותו וירכוש יותר אגרות חוב ממשלתיות המיועדות לפידיון בטווח בינוני-ארוך. המטרה: להוריד את ריביות האג"ח במח"מ בינוני-ארוך, במהלך שאמור לחלחל גם לריביות בתחומים אחרים - ממשכנתאות דרך הלוואות רכב ועד הלוואות לסטודנטים - ולהורידן.

תוכנית אובמה

נשיא ארה"ב ברק אובמה הציע אמש תוכנית בהיקף של 1.5 טריליון דולר לצמצום הגירעון הממשלתי האמריקני בטווח-הארוך כחלק מהסכמותיו עם המפלגה הרפובליקנית - הסכמות שהובילו בחודש הקודם להעלאת תקרת החוב של ארה"ב והימנעות שלה מהכרזה טכנית על חדלות פירעון - מה שעשוי היה להוביל לטלטלה עזה בשווקים הגלובליים. "כוונת העל" של נשיא ארה"ב היא להוריד את הגירעון האמריקני ב-3 טריליון דולר תוך 10 שנים.

"עלינו לעשות מה שאנחנו עושים מדי שנים: עלינו לקצץ היכן שניתן כדי להוציא על מה שחשוב", אמר אובמה. "אם לא נפעל, נטל החוב הממשלתי יעיב על כל השאר, בראש ובראשונה על הכלכלה שלנו. עלינו לקצץ בחובות שלא על חשבון מעמד הביניים והעשירונים התחתונים בארה"ב". (לסיפור המלא)

ושוב עימנו, יוון ואיטליה

"השווקים מתמקדים בתוצאות חיוביות אפשריות בין מנהיגי יוון לטרויקה", אמר לנהוף. "הצפי הוא שיוון תקבל את הסיוע הנוסף במסגרת תוכנית החילוץ שלה ותימנע מחדלות פירעון".

מעבר לים, מוסיפים המשקיעים לשאת עיניהם לאירופה, בדגש על יוון. במוקד, שתי סוגיות מרכזיות על הפרק: הראשונה, קבלת הסיוע האחרון במסגרת תוכנית החילוץ הראשונה של יוון (בהיקף כולל של 110 מיליארד אירו), בהיקף של 8 מיליארד אירו אשר יינתן ליוון כתלות בעמידתה ביעדי הצנע והקיצוצים שהוצבו לה.

בהקשר זה נציין כי בתום שיחות הוועידה השנייה של שר האוצר היווני, אוונגלוס וניזלוס, עם נציגים מקרן המטבע הבינלאומית (IMF) והבנק המרכזי האירופי, הוחלט על דחיית ההחלטה ההחלטה בנוגע לחלק הבא בחבילת החילוץ ליוון בהיקף של 8 מיליארד אירו לתחילת אוקטובר, למרות שהייתה צפוייה להתקבל עוד החודש. קופת המזומנים של יוון צפויה להתרוקן באמצע אוקטובר

הסוגייה השנייה, נוגעת לאישורה של תוכנית החילוץ השנייה של יוון - בהיקף של 159 מיליארד אירו - אשר לטובתה נדרש רף הסכמה מינימלי של הסקטור הפרטי באירופה, המחזיק בחשיפה לאג"ח היווניות, לבצע "גלגול אג"ח" ולרכוש אג"ח חדשות ארוכות טווח (ל-30 שנה), כדי להעניק ליוון מרווח נשימה. רף המינימום הנדרש לאישורה של התוכנית הינו שיעור השתתפות של 75% מהסקטור הפרטי בתוכנית גלגול החובות, אשר לא ברור הושג נכון לעכשיו.

בתוך כך, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה היום כי תצליח לשמור על אחדות ממשלתה חרף שרשרת ההפסדים שנחלה מפלגתה בבחירות אזוריות בגרמניה, וזאת על רקע בחינת המשך הסיוע הגרמני ליוון, בתוכנית החילוץ השנייה.

עוד באירופה, נודע היום כי סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האשראי של איטליה - מה שהכביד על המדדים באסיה היום: הדירוג הורד מ-"+A" ל-"A", על רקע הערכות כי כלכלת המדינה תתקשה לצמוח בשנים הקרובות והמבנה השלטוני יקשה על איטליה לצמצם את היקף חובותיה. תחזית הדירוג נותרה שלילית.

בתוך כל נציין כי לעומת איטליה, גרמניה יכולה לנשום לרווחה לאחר שסוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' אישררה הערב את דירוג האשראי של כלכלת גרמניה, ברמה של "AAA", עם תחזית יציבה. (לסיפור המלא)

מאקרו: נתוני בנייה

בזירת המאקרו, התחלות הבנייה נפלו ב-5% בחודש אוגוסט ל-571 אלף התחלות באומדן שנתי. בשוק ציפו כי התחלות הבנייה יעמדו על 590 אלף, לעומת 600 אלף התחלות בחודש יולי.

כמו כן, פורסם נתון אישורי הבנייה שעלו ב-3.2% ל-620 אלף באומדן שנתי - הרמה השנתית הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2010. בשוק ציפו ל-600 אלף אישורים, שיעור זהה לזה שנרשם בחודש יולי. (לסיפור המלא)

טבע ונובל אנרג'י במוקד

טבע הישראלית המשיכה למשוך תשומת לב, בצל הורדת הדירוג שלה על ידי כלל פיננסים, שפרסמו היום סקירה עיתית באשר לחברה. כמו כן, בית משפט בארה"ב קבע היום כי טבע תשלם 144 מיליון דולר לחברת בקסטר. (לסיפור המלא)

נובל אנרג'י האמריקנית הייתה במוקד, לאחר שהחלה היום בביצוע הקידוח בבלוק 12 בקפריסין, עשרה ימים לפני המועד האחרון שנקבע בהסכם בינה לבין שלטונות קפריסין. בתוך כך, קיבלה נובל מדויטשה בנק המלצת "קנייה" במחיר יעד של 120 דולר למניה, פרמיה של 50% על מחיר הנעילה שלה, אמש בוול סטריט.

UBS (סימול: UBS) ריכזה עניין לאחר שהתפוצצה פרשת הסחר הלא מורשה בבנק. קווקו אדובולי (Kweku Adoboli), הסוחר בן ה-31 בבנק הסב לבנק הפסד של 2.3 מיליארד דולר בגין מסחר לא-מורשה, ועשה זאת במשך 3 שנים מבלי שאיש ידע על מעשיו.

חברת Meritage Homse (סימול: MTH בבורסת ה-NYSE) דיווחה על קצב מכירות מעל לצפי, לחודשים יולי ואוגוסט, ביחס לתקופה המקביל אשתקד. אחת מקבלניות הבנייה הגדולות ביותר בארה"ב, דיווחה על עלייה של 23% במכירות לחודשים אלה - עם 590 יח"ד בסה"כ.

מניית קימברלי-קלארק ריכזה עניין על רקע המלצה שורית של מריל לינץ'. בבנק ההשקעות מחזיקים בהמלצת "קנייה" על המניה, עם מחיר יעד של 74 דולר למניה, פרמיה של 8.8% על מחיר הנעילה של המניה אמש בוול סטריט.

חברת אפל ריכזה עניין לאחר שמנייתה הגיעה במסחר המקדים לרמת שיא של 52 שבועות (ברמה של 415.87 דולר למניה, לאחר שננעלה אמש במחיר של 411.63 דולר למניה). זאת, על רקע צפי כי ענקית הטכנולוגיה תציג שני מוצרים חודשים בזמן הקרוב - האייפון 5 וכן גרסה "פשוטה" יותר למכשיר האייפון 4.

נטפליקס המשיכה לרכז עניין לאחר שהודיעה על הפרדת שתי החטיבות המרכזיות של חברה: שליחת DVD בדואר ושירות הזרמת המדיה (צפייה בתכנים דרך האינטרנט).

מניית בנק אוף אמריקה ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי תפטר 13 בנקאי השקעות בחלק מהפיטורים של 3,500 עובדים במטרה לקצץ בהוצאות.

אורקל פירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הפיסקאלי הראשון והכתה את התחזיות: החברה דיווחה על רווח של 48 סנט למניה לעומת 42 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד וצפי רווח של 46 סנט למניה. בשורת ההכנסות רשמה החברה הכנסות של 8.4 מיליארד דולר לעומת 7.59 מיליארד דולר ברבעון המרביל אשתקד.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]