המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') בירידות שערים חדות, שהגיעו במהלך המסחר לשיא של עד 5%, אולם בחצי השעה האחרונה של המסחר קוזזו בדרמטיות לרמות של עד 3.3%. במוקד המסחר עמדה ההודעה של יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי על השקת התוכנית "אופריישן טוויסט", נעילה שלילית במדדים המובילים אמש וכן ירידות חדות בבורסות באירופה היום. ברננקי, נזכיר, הודיע אמש על תוכנית למכירה אג"ח של ממשלת ארה"ב לטווח הקצר בהיקף כולל של 400 מיליארד דולר ורכישת אג"ח ארוכות טווח עד סוף יוני 2012. כמו כן, נודע אמש כי הריבית אמריקנית נותרה ללא שינוי ברמה אפסית של 0%-0.25%, בהתאם לציפיות ובהתאם להכרזת הפד לפני כחודש כי הריבית תישאר ללא שינוי עד אמצע 2013. בסיום המסחר, איבד מדד הנאסד"ק מערכו כ-3.25%, בעוד ה-S&P500 ירד ב-3.18% והדאו ג'ונס נפל ב-3.51%. כל 30 מניות מדד הדאו ג'ונס חוו ירידות היום, בעוד 111 ממניות ה-S&P500 מצאו עצמן בשפל של 52 שבועות.
גם אירופה המשיכה להעיב על הסנטימנט בשוק בעוד המדדים המובילים נפלו במהלך יום המסחר בשיעור חד של כ-5.2%. ברקע נמשכים המגעים לאישור החלק הבא בחבילת הסיוע ליוון בשווי 8 מיליארד אירו, כמו גם הדיונים על תוכנית חילוץ נוספת למדינה עמוסת החובות. סוחרים דיווחו שהבנק המרכזי האירופי שוב מתערב היום בשווקים ורוכש אגרות חוב של ממשלות איטליה וספרד. רבים בשוק חוששים מפני יציבות הסקטור הפיננסי באירופה המחזיק באגרות חוב בסכומים גדולים של המדינות שנמצאות על סף פשיטת רגל. זירת המאקרו גם היא מרכזת היום עניין רב שפורסמו בין היתר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ומדד האינדיקטורים המובילים. בתוך כך נציין גם כי הנפט נופל 7% למחיר של 79.98 דולר לחבית והזהב נופל 4% ל-1,731 דולר לאונקייה.
"מתחת לפני השטח, אנחנו נעים במהירות אל עבר משבר אשראי שני", אמר אנגוס גלוסקי, מנהל כספים בחברת White Funds Management לסוכנות הידיעות "בלומברג".
"במצב הנוכחי, האמריקנים מוטרדים יותר מהחזר חובות מאשר לקיחת הלוואות נוספות. רמת האבטלה צפויה להישאר גבוהה למרות ניסיונות ה'פד' לדחוף את הריבית מטה", אמר מארק סטרפילד, פרוטפסור לכלכלה בטרינטי קולג' בהרטפורד.
"אופריישן טוויסט"
כאמור, לאחר QE1 ו-QE2 מגיעה התוכנית "אופריישן טוויסט" של הפדרל ריזרב במסגרתה, כאמור, ישנה ה'פד' את תמהיל האג"ח שברשותו. ה'פד' הודיע כי ימכור אגרות חוב קצרות מועד של ממשלת ארה"ב בשווי 400 וירכוש אגרות חוב ארוכות טווח באותו היקף עד יוני 2012. חברי הוועדה של השוק הפתוח הודיע על התוכנית בתום ישיבה בת יומיים.
מטרת התוכנית היא לגרום להורדת התשואות על האגרות החוב הממשלתיות בטווח הארוך והבינוני, וכתוצאה מכך להוריד את הריבית להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, הלוואות לסטודנטים, משכנתאות ועוד.
עוד עלה מהודעת הבנק כי ה'פד' רואה סיכון משמעותי מאוד להאטה בשווקים הגלובליים. נזכיר כי התוכנית ההקלה הכמותית של ה'פד' (QE2) נמשכה יותר מחצי שנה והסתיימה ביוני האחרון, ובמהלכה רכש הפד אג"ח ב-600 מיליארד דולר. (לסיפור המלא)
גם נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, התייחס היום לתוכנית התמרוץ החדשה עליה הכריז הפדרל ריזרב אתמול. פישר ציין כי אינו חושב שתוכנית ה'פד' "בעייתית": "אני לא רואה אף בעיה באופריישן טוויסט. הפדרל ריזרב בחן בוודאי את היתרונות והחסרונות של המהלך. אני לא חושב שזה רעיון לא טוב".
מודי'ס מוסיפה לסנטימנט השלילי
עוד ישפיע על סנטימנט המשקיעים בארה"ב הורדת הדירוג של חברת מודי'ס ל-3 בנקים אמריקנים מובילים: בנק אוף אמריקה, וולס פרגו וסיטיגרופ. (פירוט בהמשך)
"הירידה בסבירות שממשלת ארה"ב תסייע לבנק במידה ויזדקק לתמיכה זו, היא המניע להורדת הדירוג", הודיעה מודי'ס. עם זאת, ציינו במודי'ס כי הורדת הדירוג לא משקפת חולשה ביכולת האשראי של הבנק "יש שיפור משמעותי בנזילות של הבנק ובהון שלו, כמו כן שיפור ביכולת של הבנק להתמודד עם סיכונים".
ירידות חדות בבורסות אירופה
ומעבר לים באירופה, הסנטימנט השלילי בלט היום במיוחד בעוד המדדים המובילים רשמו ירידות חדות של עד 5.2%. ברקע, הודעת הממשל היווני אמש על קיצוצים נוספים בתקציב, מה שאמור לשלוח זריקת עידוד לשווקים, עם זאת ללא הועיל. בשוק חשש כבר שיוון תפשוט רגל, מה שיוביל ל"אפקט דומינו" בגוש האירו ויסכן כלכלות אחרות כמו אירלנד ופורטוגל, ואף ספרד ואיטליה.
במסגרת הקיצוצים הודיעה הממשלה היוונית על קיצוץ של 20% בפנסיה של העובדים הוותיקים במגזר הציבורי, ואילו העובדים הצעירים יקבלו 40% קיצוץ בפנסיה שלהם. המהלך נועד על מנת להקטין את הגירעון של הממשלה היוונית על מנת לעמוד בדרישות קרן המטבע הבינלאומית לקבלת חבילת סיוע נוספת למדינה.
בשבוע הבא, הצבעה קריטית בפרלמנט היווני לאישור חבילת הסיוע שנייה ליוון בהיקף של 159 מיליארד אירו. זאת, כאשר יוון מחוייבת לעמוד התנאים מסויימים הקשורים להיקף הגירעון שלה.
עוד נציין כי הבנק המרכזי האירופי בחר שוב להתערב בשווקים ולפי דיווח בסוכנות "רויטרס" רכש אגרות חוב ממשלתיות של איטליה. אחד הסוחרים ב-London Capital Group אמר לסוכנות הידיעות "בלומברג" כי אזהרת ה'פד' אמש "גרמה לסוחרים לברוח מנכסים מסוכנים".
סורוס: "2-3 מדינות יפשטו את הרגל באירופה"
המיליארדר ג'ורג' סורוס צופה משבר עולמי חמור בגלל משבר החוב באירופה וטוען כי ארה"ב כבר נמצאת במיתון ומאשים את הרפובליקנים בהתנגדות לתמריצים פיסקליים, מה שמוביל להאטה. "2-3 מדינות יפשטו את הרגל באירופה ויעזבו את מרחב האירו", אמר סורוס.
סורוס הזהיר מפני תרחיש שבו "מספר מדינות קטנות בגוש האירו עלולות להגיע לחדלות פירעון ולעזוב את מרחב האירו והמטבע המשותף". (לסיפור המלא)
בתוך כך, גם נוריאל רוביני, הפרופ' לכלכלה המכונה "נביא הזעם", יצא בתחזיות שחורות כאשר כתב היום שלאור ירידות השערים חדות בבורסות מסביב לעולם כי ארה"ב ואירופה כבר נכנסו לשלב המיתון הנוסף ו"אין שום דבר שהמחוקקים יכולים לעשות כדי לעזור".
במהלך היום רוביני צייץ מספר פעמים בחשבון הטוויטר שלו וכתב כי "הכלכלה כבר במיתון, מה שהפדרל ריזרב לא יעשה עכשיו - זה מעט מדי מאוחר מדי". בציוץ נוסף שפירסם היום רוביני הוא כתב כי "יש כרגע נושא אחד על הפרק: האם המיתון יהיה קל יחסית או חמור, בנוסף למשבר שכבר מתרחש בכלכלה הגלובלית ועלול להיות גרוע כמו או אפילו גרוע יותר מהמשבר ב-2008-2009".
מאקרו: התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ומדד האינדיקטורים המובילים
לפני פתיחת המסחר, כמדי יום חמישי, פורסם מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב-17 בספטמבר, שהסתכמו ב-423 אלף ברמת שבועית, לעומת 432 אלף תביעות בשבוע החולף. נציין כי הצפי בשוק היה למספר תביעות נמוך יותר, ברמה של 419 אלף תביעות שבועיות.
כמו כן, פורסמו התביעות המתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב-10 לספטמבר. המספר ירד ל-3.73 מיליון תביעות, לעומת 3.758 מיליון תביעות, בשבוע החולף.
לאחר פתיחת המסחר פורסם מדד האינדיקטורים המובילים לחודש אוגוסט שעלה ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%. זאת, בהשוואה לעלייה של 0.1% בחודש בקודם. באותו זמן פורסם גם מדד FHFA למחירי הנדל"ן בארה"ב לחודש יולי, שעלה ב-0.8% לעומת צפי לעלייה של 0.9%.
הסקטור הפיננסי ירכז עניין
המניות של בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ ווולס פרגו מרכזות עניין לאחר שסוכנות הדירוג מודי'ס הורידה את דירוג האשראי לבנקים. הדירוג ארוך הטווח של בנק אוף אמריקה ירד ל-Baa1 לעומת A2. דירוגה של וולס פרגו לטווח הארוך ירד ל-A2 לעומת A1, בעוד לסיטיגרופ הורידו את הדירוג לטווח הקצר.
מניית HP מרכזת עניין לאחר שמועצת המנהלים של החברה בוחנת את פיטוריו של המנכ"ל הנוכחי, ליאו אפוטקר - כך דווח בסוכנות הידיעות "בלומברג". מדובר בהחלפת המנכ"ל כ-11 חודשים בלבד מאז מינויו, כשהחליף את המנכ"ל הקודם מארק הרד, גם הוא הודח.
לאחר הירידות האחרונות שספגה מניית נטפליקס (ביותר מ-38% במהלך שבעת ימי המסחר האחרונים), גוברות ההערכות בשוק החברה עשוייה למכור את שירותי הוידיאו שלה באינטרנט, לחברת אמזון .
מניית ג'נרל אלקטריק במוקד לאחר שסוכנות הדירוג מודי'ס העבירה אותה לרשימת מעקב, עם עם פוטנציאל להעלאת דירוג האשראי של החברה. זאת, על רקע התוצאות הפיננסיות המשופרות של החברה. GE מחזיקה כרגיל בדירוג "Ba2" מטעם מודי'ס.
מניית United Technologies מרכזת עניין לאחר שהודיע כי תרכוש ספקית חלקי המטוסים Goodrich תמורת 16.5 מיליארד דולר, או 127.5 דולר למניה, פרמיה של 51%.
פד אקס מרכזת עניין לאחר שהורידה את תחזית הרווחים שלה, וכעת צופה רווח של 6.25-6.75 דולר למניה בשנת 2011 -10 סנט נמוך יותר מהתחזית הקודמת.
[לטבלת ישראליות בעולם][לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
