וול סטריט ננעלה בעליות על רקע נתוני מאקרו חיוביים

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ד') בעליות שערים, ומדד הנאסד"ק זינק למעלה מ-2% בנעילת המסחר. על רקע נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו לפני ואחרי הפתיחה - סקר ה-APD וה-ISM. הדוח המקדים לנתוני התעסוקה החודשיים הצביע על יצירת 91 אלף מקומות בסקטור הפרטי בחודש ספטמבר, לעומת הצפי ל-76 אלף משרות. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עמד על 53 נקודות, בהתאם לצפי ובהשוואה ל-53.3 נקודות בחודש החולף. המסחר באירופה ננעל בעליות שערים חדות של יותר מ-4%. החששות מפני משבר אפשרי לא שכחו גם היום אך למשקיעים קיבלו זריקת עידוד היום עם נתוני מאקרו חיוביים ותקווה זהירה לפיתרון באירופה.

סקר ה-ADP מהווה מעין "מתאבן" לקראת פרסום נתוני התעסוקה הכוללים (הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי), מחרתיים. לפי הערכות אנליסטים בוול סטריט, נתוני התעסוקה יצביעו על תוספת של 83 אלף משרות בספטמבר, לאחר תוספת של 17 אלף משרות באוגוסט.

זהו היום השני ברציפות שבו נרשמו עליות. נזכיר כי אתמול עברו המדדים המרכזיים בוול סטריט תוך דקות לעליות שערים - בסיום המסחר, לאחר פרסום על הודעה חיובית בסיום התכנסות הנציבות הכלכלית האירופאית.

אופטימיות קלה בזירה האירופית סיפקה מרווח נשימה; שרי האוצר של האיחוד האירופי, הכריזו אתמול בלילה בסיום פגישת הנציבות הכלכלית האירופאית כי הם הוגים תוכנית להזרמת הון נוסף לבנקים באירופה. היום נחשף ב"וול סטריט ג'ורנל" כי המהלך המדובר מגיע בהמשך לפרסום כי הסקטור הפרטי באירופה ייאלץ לשאת בנטל כבד יותר בתוכנית החילוץ השנייה של יוון - קרי, לספוג "תספורת" גדולה יותר על האג"ח הממשלתיות של יוון שמחזיקים גורמים פרטיים.

קרן המטבע: "להזרים הון לבנקים באירופה"

ברקע, קוראים היום נציגים בקרן המטבע הבינלאומית שוב לבנק המרכזי האירופי (ECB) להגביר את צעדיו לטיפול במשבר החובות הריבוניים באירופה, אשר מאיים על המשך הצמיחה והטלטלות בשווקים הגלובליים. בקרן טוענים כי הבנק צריך להוריד את רמת הריבית, לשוב ולהתערב בשוק האג"ח, וכן להזרים לבנקים בין 100 ל-200 מיליארד אירו על מנת להגדיל את היקף האשראי שלהם.

למרות ההתפתחויות החיוביות לכאורה בטיפול משבר החוב באירופה, המשקיעים עדיין מוטרדים מההאטה בצמיחה והסיכון המתגבר למיתון. אולם, למרות שהמדדים המרכזיים השלימו ברבעון השלישי של השנה את הרבעון הגרוע ביותר מ-2008, נראה שאיל ההשקעות וורן באפט לא נפגע מהירידות בשווקים.

"פרט לעסקי הנדל"ן שלנו - שנשארו חלשים מאז המשבר - כל שאר העסקים בצמיחה גבוהה", סיפר היום באפט. "מסילות הרכבת שלנו נשאו 200 אלף מטענים בשבוע שעבר - ההיקף הגדול ביותר מזה 3 שנים", התרברב.

דברי ברננקי הדהדו

המשקיעים המשיכו להגיב היום גם לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, שדיבר אתמול על מצבה של הכלכלה האמריקנית בבית הנבחרים. ברננקי הציג תחזית לא אופטימיות במיוחד באשר לכלכלת ארה"ב כאשר ציין כי "הנתונים האחרונים שפורסמו לאחרונה מעידים על התאוששות איטית מאד בשוק העבודה".

עוד התייחס ברננקי למשבר החוב באירופה ואמר כי "הבעיות באירופה החלו לפגוע כבר במשקי הבית בארה"ב ומהוות סכנה לצמיחה", תוך שהוא דוחק באובמה לנקוט בצעדים פיסקאליים לתמרוץ השווקים, באופן מיידי.

סקר ה-APD הפתיע לחיוב

בזירת המאקרו, התפרסם היום בשעה 14:15 (שעון ישראל) נתוני סקר ה-APD, המציג נתונים ראשוניים של כמות המשרות שנוצרו בסקטור הפרטי בשוק האמריקני בחודש ספטמבר - וזאת, לקראת דוח התעסוקה שעתיד להתפרסם ביום ו' הקרוב. הנתון הצביע על יצירה של 91 אלף משרות חדשות בשוק האמריקני, הרבה מעל לצפי בשוק שעמד על 76 אלף משרות חדשות בלבד במשק האמריקני - ובהשוואה ל-91 אלף משרות חדשות שנוצרו בחודש החולף.

נציין כי המשקיעים נשאו עיניהם בציפייה לנתון המדובר, לאחר דוח התעסוקה הסופי בחודש אוגוסט שהצביע על יצירה של אפס משרות בשוק האמריקני - ולאחריו, הכריז נשיא ארה"ב, ברק אובמה, על העברה לאישור בקונגרס של תוכנית ענק בהיקף 400 מיליארד דולר, ליצירת מקומות עבודה חדשים בארה"ב.

"ראינו קפיצה בנתוני הייצור והתעסוקה שמעידים על המשך ההתאוששות. אולם ייתכן ואנחנו קצת מאחרים", אמר ג'ואל פרקן (Joel Prakken), יו"ר בית השקעות. "ללא צמיחה משמעותית של סקטור השירותים, שוק התעסוקה בארה"ב לא יתאושש כראוי".

מאוחר יותר, התפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים, שעמד על 53 נקודות, בדיוק בהתאם לצפי - ובהשוואה לרמה של 53.3 נקודות בחודש החולף.

אפל איכזבה

אפל ריכזה עניין, לאחר שחתמה אתמול אירוע השקה מאכזב. חברת האלקטרוניקה הגדולה בעולם והחברה הציבורית הגדולה ביותר במונחי שווי שוק - 340 מיליארד דולר - הכריזה על אייפון 4S עם מעבד מהיר כפליים וללא שדרוגים משמעותיים, ולא על אייפון 5 כפי שציפו בשוק.

יאהו זינקה בשיעור חד לאחר הדיוח לפיו מיקרוסופט בוחנת אופציה לרכוש את החברה.

מניית RIM בלטה הערב על רקע שמועות בשוק לפיהן ענקית התקשורת האירופאית, וודאפון (Vodafone) רואה בחברה מטרה לרכישה.

פורד הכריזה כי תגייס 12 אלף עובדים חדשים עד שנת 2015. ההערכה הזו כמעט כפולה מהתחזיות הקודמות של החברה, וכוללת צמיחה של 16 מיליארד דולר בהשקעות ברכב. בסיום המסחר, עלתה המניה ב-7.6%.

IBM הודיעה כי היא מתכננת לקנות את Q1 Labs, ובכך תתרחב בתחום תוכנות אבטחת המידע ותגדיל את התחרות עם HP ו-EMC.

מניית אמריקן איירליינס (סימול: AMR) מעוררת עניין לאחר שחוותה טלטלות קשות ביומיים האחרונים - כאשר צנחה במהלך המסחר שלשום ותיקנה בחדות אתמול. זאת, על רקע האפשרות כי החברה תכריז על פשיטת רגל.

מניות הבנקים המשיכו לרכז עניין כמידי יום. נציין את בנק אוף אמריקה , מריל לינץ', JP מורגן , סיטיגרופ וכן את גולדמן זאקס .

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]