אחרי דקסיה: מי הם הבנקים הבאים באירופה שעלולים לקרוס?

לא רק בנק דקסיה: אתמול הודיעו ממשלות צרפת, בלגיה ולוקסומבורג על פירוקו של בנק דקסיה המהווה סנונית ראשונה לצרות בסקטור הבנקים באירופה. כידוע לא רק בנק דקסיה שקוע בבעיות וכל סקטור הבנקים סובל ממשבר החוב באירופה על רקע החשיפה הגבוהה של הבנקים למדינות עמוסות החובות - יוון, איטליה, ספרד, אירלנד ופורטוגל.

על פי מחקר שפורסם באתר "ביזניס אינסיידר" המתייחס לנכסי הבנק ועורך השוואה בין הבנקים במונחים של שווי שוק, כמות מניות והיקף החשיפה הכללית לחוב של מדינות הפריפריה של אירופה השקועות בחובות. על פי אינדיקטורים אלה חישבו את אחוז החשיפה הכללית של כל אחד מהבנקים לחשיפה למדינות, המהווה את המדד המרכזי בדירוג הבנקים הבעייתיים. מהמחקר עולה כי בנק דקסיה היה הבנק הפגיע ביותר באירופה, מבין הבנקים הנמצאים מחוץ למדינות ה-PIGS. בהנחה כי משבר החוב באירופה יסלים, יותר ויותר בנקים לא יוכלו יותר ללוות כספים ויהיו נתונים יותר ללחץ בשל החשיפה שלהם למדינות הפריפריה.

על פי המחקר, שלפיו בנק דקסיה ניצב במקום העשירי ברשימת הבנקים הבעייתיים, הבאים בתור ברשימה עלולים להיות Commerzbank , BNP Paribas ודויטשה בנק.

אז מי הם הבנקים הבעייתיים? נתחיל מהסוף:

במקום ה-20 במדרג הבנקים הבעייתיים, Royal Bank of Scotland עם חשיפה בהיקף של 146.42 מיליארד דולר למדינות הפריפריה באירופה. הבנק הוא בעל שווי שוק של 60.96 מיליארד דולר ומניות בשווי של 83.58 מיליארד דולר, בסך הכל מהווה החשיפה של הבנק למדינות הבעייתיות של אירופה 175% מהמניות שמחזיק הבנק.

במקום ה-18 נמצא בנק ברקליס (UK) עם שווי שוק של 43.91 מיליארד דולר ומניות בהיקף של 65.510 מיליארד דולר, החשיפה למדינות הפריפריה היא בהיקף של 123.51 מיליארד דולר המהווה 189% ביחס למניות.

הבנק הצרפתי, קרדיט אגריקול ניצב במקום ה-14 עם שווי שוק של 29.97 מיליארד דולר וחשיפה של 192.06 מיליארד דולר למדינות הפריפריה המהווה 293% מהמניות שמחזיק הבנק. אחריו במקום ה-13 בבנקים הבעייתיים באירופה נמצא דויטשה בנק הגרמני עם חשיפה בהיקף של 140.61 מיליארד דולר, שווי שוק של 49.73 מיליארד דולר ושוק מניות בהיקף של 43 מיליארד דולר, החשיפה מהווה 372% ביחס להחזקות הציבור במניות.

עוד בנק צרפתי בעייתי הוא BNP (הנמצא במקום ה-12) שחשיפתו למניות הפריפריה היא 280.96 מיליארד דולר, שווי השוק של הבנק הוא 79.91 מיליארד דולר, כמות המניות היא בהיקף של 78.43 מיליארד דולר, החשיפה מהווה 358% מהיקף המניות.

במקום ה-11 במדרג, הבנק Commerzbank הגרמני שחשיפתו למדינות הפריפריה מסתכמת ב-67.38 מיליארד דולר, שווי השוק 18.45 מיליארד דולר והחשיפה מהווה 462% מהמניות המסתכמת ב-14.6 מיליארד דולר.

בנק דקסיה ניצב, כאמור, במקום ה-10 ה"מכובד" במדרג כאשר החשיפה שלו למדינות הפריפריה היא 132.95 מיליארד דולר, החשיפה מהווה 552% ביחס למניות הבנק.

שלושת הבנקים המסוכנים ביותר על פי המדרג: Banco Popular Español מספרד נמצא במקום השלישי עם חשיפה של 182.94 מיליארד דולר המהווה 1,927% מהון המניות המוחזק ע"י הציבור שמסתכם ב-9.49 מיליארד דולר.

במקום השני הבנק האיטלקי Banca MPS עם חשיפה של 290.98 מיליארד דולר המהווה 4,666% מסך הון המניות המוחזק ע"י הציבור שנאמד ב-6.24 מיליארד דולר.

במקום הראשון הבנק האירי Allied Irish Banks שחשיפתו למדינות הפריפריה מהווה 33,352% מהון המניות של הבנק המסתכם ב-0.387 מיליארד דולר כאשר החשיפה מסתכמת ב-129.02 מיליארד דולר.