מדדי אירופה זינקו לאחר הורדת הריבית והדרמה ביוון

בורסות אירופה סגרו את יום המסחר (ה') בעליות שערים חדות, לאחר שנפתחו בירידות ברוב בורסות היבשת. הדיווחים בערב על כוונתו של ראש ממשלת יוון לזנוח את תוכנית משאל העם על רקע המשבר הפוליטי שחוללה הסוגייה במדינה, עודדו את המשקיעים. עוד לפני כן, הבנק המרכזי באירופה חתך את הריבית ב-0.25% ל-1.25% וסיפק רוח גבית לבורסות.

בתוך כך, מנהיגי אירופה מתכנסים בקאן שבצרפת לוועידת הפסגה בת יומיים, כאשר ברקע סוערות הרוחות בשל הזיגזג היווני. החשש הגדול ביותר התעורר לאחר שקרן המטבע והאיחוד האירופי החליטו להשהות את הסיוע ליוון בגובה של 8 מיליארד אירו, אותו נתח סיוע שהובטח ליוון במסגרת חבילת החילוץ שאושרה לה ב-2010.

ראש ממשלת יוון, גיאורגוס פפנדריאו, הודיע הערב כי לא יהיה משאל עם ביוון על תוכנית החילוץ של אירופה לאחר שהצליח להגיע להבנות עם האופוזיציה במדינה. על פי דיווחים של סוכנויות הידיעות, פפנדיראו התקפל בפני לחצים של מנהיגי גוש האירו וביטל את משאל העם על תוכנית החילוץ ליוון לאחר ישיבת חירום דרמטית של ממשלת יוון.

על רקע המשבר ביוון הודיעה היום הבנק המרכזי של אירופה באופן מפתיע על הורדת הריבית ל-1.25% לעומת 1.5%. באירופה המשקיעים מגיבים בעליות שערים חדות של כ-2% להודעת הריבית. זו ההחלטה הראשונה של מריו דראגי, מחליפו של נגיד ה-ECB הפורש, ז'אן קלוד טרישה. הרוב המכריע של 70 הכלכלנים שנסקרו על-ידי רויטרס בשבוע שעבר ראו את ה-ECB שומר היום על ריבית ריפו של 1.5%, אך מכשיר את הקרקע להורדת הריבית הזו ברבע אחוז בדצמבר.

המשבר הפנימי בתוך יוון נתן את הטון כל העת במסחר בבורסות אירופה כאשר ממנו עולה אופטימיות זהירה לאור הספק הגדול סביב משאל העם המתוכנן.

משבר פוליטי ביוון

היום נודע כי שר האוצר של יוון מתנגד למשאל העם ודוחק בעם היווני להצביע בעד תוכנית החילוץ ולהישאר בגוש האירו. לאחר הלחץ שהפעילו גרמניה וצרפת ולאחר שקרן המטבע הזהירה את יוון כי לא תקבל סנט אחד שחוק של סיוע עד לאחר משאל העם הצפוי, שר האוצר של יוון יוצא נגד ההחלטה של ראש הממשלה לערוך משאל עם.

המתיחות הפוליטית ביוון גוברת וראש ממשלת יוון, גיאורג פפנדראו כינס כאמור ישיבת חירום במטרה לשכנע את הממשלה בנחיצותו של משאל העם. יצויין כי פפנדראו איבד את תמיכת הרוב בממשלתו לרעיון משאל העם, בשל הירידה בתמיכה צפויה להיערך הצבעת אי אמון בממשלתו של פפנדראו ביום ו' הקרוב. במידה ותתקבל הצבעת האי אמון, יוון צפויה ללכת לבחירות, מה שעשוי להגביר עוד יותר את הסערה ביוון. הערכות הן כי אם יוון תלך לבחירות, היא בכל זאת תזכה לקבל את הסיוע המובטח לה מצד קרן המטבע הבינלאומית והאיחוד האירופי.

הבנק הגדול ביותר בצרפת BNP Paribas פרסם היום כי הנזק הנגרם לו מהחוב היווני הוא מעל הציפיות ועומד על 2 מיליארד אירו (2.8 מיליארד דולר), הבנק מכר באג"ח של אירופה כדי למזער את הסיכונים.

אסיה ננעלה במגמה מעורבת

המסחר בבורסות אסיה התנהל היום (ה') בנטייה לירידות שערים, על רקע נעילה שלילית בוול סטריט אמש. זאת, בעוד המשקיעים נשענים על החדשות המדאיגות מאירופה, שם הבהירו ממשלות גרמניה וצרפת כי יקפיאו את הסיוע הפיננסי ליוון, עד סיום עריכת משאל העם במדינה על תוכנית החילוץ השנייה שלה. ברקע, ייפגשו קברניטי כלכלות ה-G20 כדי לדון במשבר החוב.

הבורסות במזרח היו ממוקדות גם היום באירופה, שם יוון עדיין במוקד העניינים. זאת, כאשר אתמול הודיעו האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינלאומית על דחיית מסירת הסיוע הפיננסי המגיע ליוון במסגרת תוכנית החילוץ שלה. ללא הסיוע, בהיקף 8 מיליארד אירו, יוון עלולה להכריז על חדלות פירעון עד סוף חודש נובמבר. הדחייה מגיעה לאחר שר"מ יוון פפנדריאו קיבל את תמיכת הפרלמנט המקומי, לערוך ביום ו' הקרוב משאל עם על תוכנית החילוץ השנייה ליוון.

ברקע, עורכים קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ונשיא צרפת ניקולא סרקוזי מספר פגישות בהולות, כהקדמה לפגישתם היום בפורום כלכלות ה-G20 - במטרה לבחון את הסוגייה היוונית על רקע משאל העם והמשך הסיוע.

"העובדות הן שמנהיגי אירופה מתחילים לשקול עכשיו ברצינות את האפשרות להוציא את יוון מגוש האירו, תוך שהם נוקטים עמדה בוטה ונוקשה יותר לקראת משאל העם שצפוי להתקיים", כתבו היום כלכלני Credit Agricole במזכר ללקוחותיהם.

"השווקים מאותתים ליוון"

"השווקים מאותתים ליוון שאם תמשיך כך, היא תישאר מבודדת בגוש האירו", הסביר אריק ריסטבן (Erik Ristuben), מנהל השקעות מניו-יורק. "משאל העם הוא באירוע שלילי מאד, ואירופה לוחצת על יוון לעזוב הכל וליישם את צעדי הצנע שנדרשים ממנה".

בזירת המאקרו, פורסם היום בסין מדד הפעילות במגזר הלא-יצרני, שרד בחודש אוקטובר לרמה של 57.7 נקודות - בהשוואה לרמה של 59.3 נקודות בחודש ספטמבר.

מניות הבנקים וחברות ביטוח איבדו גובה בהונג קונג. נציין את Ping An Insurance וכן את Industrial & Commercial Bank of China.

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]