וול סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע הוסיפה כ-2%

היפוך מגמה לקראת הנעילה בארה"ב, לאחר שה-ECB מסר: "נשתלט על המשבר תוך שנתיים" ■ יוון תכריז מחר על ממשלת אחדות; החשש מאיטליה נותר בעינו

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ב') בעליות שערים, לאחר שהתנהל רוב היום בירידות. זאת, לאחר חדשות מעודדות מצידו של הבנק המרכזי האירופאי, כי תוך שנתיים ישתלטו על משבר החוב ביבשת. בנוסף, המשקיעים מעודדים מהדיווחים כי מחר תוכרז ממשלת המעבר היוונית, ככל הנראה בראשות לוקאס פפדמוס. לאורך היום החשש מחדלות הפירעון באיטליה נתן אותותיו, בעוד המשקיעים הגיבו גם לנתוני התעסוקה המפתיעים שפורסמו ביום ו' האחרון.

אירופה תחילה, שם הודעה מפתיעה מצידו של הבנק האירופאי המרכזי (ECB) הפכה את הסנטימנט בוול סטריט והובילה לעליות בסיום המסחר. יורגן סטארק, מבכירי הבנק, אמר היום כי הוא מעריך ש"תוך שנה-שנתיים המשבר יהיה תחת שליטה, אם לא ייגמר. ייגמר - במשמעות שצעדים פוליטיים קיצוניים לא יהיו הכרחיים יותר".

עוד באירופה, היום המשיכו הטלטלות הפוליטיות ביוון ואיטליה לרכז עניין רב והגבירו את חשש המשקיעים מחדלות פירעון של השתיים. ביוון אושרה הקמתה של ממשלת אחדות אשר בראשה לא יעמוד רה"מ המכהן, גיאורג פפנדריאו - וזאת לקראת אישור תוכנית החילוץ השנייה שגובשה לה על ידי פורום שרי האוצר של אירופה. בראשות ממשלת המעבר יעמוד ככל הנראה הבכיר לשעבר בבנק המרכזי האירופאי, לוקאס פפדמוס, כך דיווח היום עיתון "וול סטריט ז'ורנל". האחרון דורש כי הממשלה תעמוד על כנה מספר חודשים, לאחר שהממשלה הסוציאליסטית ומפלגת האופוזיציה (המפלגה הדמוקרטית החדשה) סיכמו לערוך בחירות נוספות ב-19 בפברואר.

דואגים גם מאיטליה

ואחרי יוון, איטליה (הכלכלה השביעית בגודלה בעולם) ריכזה עניין, בצל החשש כי היא הבאה בתור. דיווחים משעות הצהרים באשר להתפטרות אפשרית של ר"מ איטליה ברלוסקוני, הוכחשו על ידי רה"מ תוך שזו מתקפת את המגמה שלילית שניכרת בשווקי אירופה היום, ביום בו תשואות האג"ח האיטלקיות ל-10 שנים הגיעו לשיא כל הזמנים - 6.6%.

"המצב באיטליה ויוון מטיל צל על כל השאר", מסביר ארנואד סקרפצ'י (Arnaud Scarpaci), מנהל קרן גידור מפריז. "מה שמדאיג הוא עליית תשואות של איטליה ל-10 שנים. אנחנו עוקבים מקרוב, השווקים מחכים להודעות של הממשלה האיטלקית".

ברננקי והאבטלה

ומאירופה בחזרה לארה"ב, שם פורסמו ביום ו' נתוני תעסוקה מפתיעים. הנתונים הצביעו על יצירת 80 אלף מקומות עבודה חדשים בלבד באוקטובר, בעוד שבשוק ציפו ל-90 אלף משרות חדשות. אולם, הנתונים לחודש אוגוסט-ספטמבר עודכנו כלפי מעלה דווקא, ועימם שיעור האבטלה שירד במקצת - לרמה של 9% באוקטובר מ-9.1% בספטמבר (העדכון נבע גם מכך שאמריקנים התייאשו מחיפוש עבודה ונפלטו אל מחוץ למעגל התעסוקה).

ועוד בארה"ב, ביום רביעי הקרוב צפוי יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי לנאום (שוב) בדבר כלכלת ארה"ב המקרטעת, לאחר שבשבוע שעבר תיקף את תוכנית "אופריישן טוויסט" לשינוי תמהיל האג"ח אשר ברשות הבנק המרכזי. על פי שמועות שנפוצו באחרונה בשוק, ברננקי קרוב יותר מתמיד להכריז על תוכנית רכישות אג"ח נוספת הכוללת פגיעה במאזן ה'פד' (QE3), כאשר הפעם ידובר על אג"ח-מגובות משתכנאות - לטובת הורדת הריבית על הלוואות ארוכות-טווח.

לפי סקר של ה'פד' שפורסם היום, ברבעון השלישי השנה הבנקים בארה"ב הקשיחו את תנאי מתן ההלוואות שלהם, בייחוד לחברות בינוניות וגדולות. הבנקים במדינה גם הקשיחו את התנאים שלהם ביחס להלוואות לבנקים באירופה.

אשראי הצרכנים הפתיע לטובה

בזירת המאקרו, היום פורסם נתון אשראי הצרכנים לספטמבר. ה'פד' הודיע כי הנתון עלה בספטמבר ב-7.4 מיליארד דולר - 3.6% בשיעור שנתי, לעומת ירידה של 9.7 מיליארד דולר באוגוסט - ירידה של 4.7%. מדובר בהפתעה לטובה, כאשר הנתון עולה בהרבה על התחזיות, שעמדו על 5.1 מיליארד, ומספק ראייה אפשרית להתאוששות הכלכלה, כאשר יותר אמריקאים מרשים לעצמם לקחת הלואוות.

"ככל שהחששות יתפוגגו, יותר צרכנים יתחילו להגדיל את ההוצאות שלהם", אמר ג'ון הרמן, אנליסט בסטייט סטריט גלובל מרקטס מבוסטון.

הנפט סגר היום במחיר של מעל 95 דולר לחבית - לראשונה מאז יולי, ומחיר הזהב עבר את 1,790 דולר - רף של ראה מזה 6 שבועות.

טבע תגייס 4-5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח

הבנקים בארה"ב עמדו היום במוקד על רקע העלייה בתשואת האג"ח האיטלקיות. בין היתר, נציין את בנק אוף אמריקה וגנוורת' פייננשל .

נטפליקס ריכזה היום עניין לאחר שהשלימה עסקה עם MGM לשירותי צפייה ישירה באינטרנט.

טבע פרסמה היום תשקיף מדף לקראת הנפקת אג"ח הצפויה להתבצע ככל הנראה היום או בימים הקרובים. ענקית התרופות הישראלית מתכננת לגייס כ-4-5 מיליארד דולר במטרה להחזיר הלוואות גישור וקווי אשראי בהיקף כולל של 3.75 מיליארד דולר שלקחה כדי להשלים את רכישת ספלון.

גרופון (סימול: GRPN) ריכזה עניין רב לאחר ההנפקה בוול סטריט, כאשר ענקית הקופונים המקוונים השלימה ביום ה' את הנפקתה הראשונה לציבור במחיר של 20 דולר למניה - מחיר שעלה על הטווח על הצפוי של 16-18 דולר למניה. החברה גייסה כ-700 מיליון דולר.

נובל אנרג'י ריכזה עניין בעקבות גילוי של סימני גז בקידוח "דולפין 1": השותפות ברישיונות "לוויתן" מדווחות כי קידוח האקספלורציה הנערך ברישיון "חנה" העלה סימנים מובהקים להימצאות מאגר גז.

חברת התרופות אמג'ן ריכזה עניין גם היא לאחר שהודיעה כי היא תקנה 5 מיליארד דולר ממניותיה.

מניות יצרנית כלי הרכב המשוריינים פורס פרוטקשן זינקו היום בעקבות עסקה לרכישתה על סך 360 מיליון דולר על ידי ג'נרל דיינמיקס. העסקה תבוצע תמורת 5.52 דולר למניה - פרמיה של 31%.

בזירת המדווחות, אורבוטק הישראלית הציגה הכנסות בהיקף של 144.4 מיליון עם רווח נקי של 18.6 מיליון דולר - או 0.42 דולר למניה.

סרגון הדואלית, גם היא דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה, תוך שהיא מציגה זינוק של 86% בהכנסות לכ-116.1 מיליון דולר, לעומת 62.3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי של החברה (על בסיס non-GAAP) עמד על 595 אלף דולר או 0.2 דולר למניה.

חברת טכנולוגיית הרשת טקלק (סימול: TKLC) ריכזה היום עניין לאחר שסיכמה על רכישתה על ידי סיריס קפיטל בסכום של כ-780 מיליון דולר.

חברת האחזקות דינג'י משכה תשומת לב לקראת סיום המסחר, לאחר שהעיתון וול סטריט ז'ורנל דיווח כי החברה מתכוננת להכריז על פשיטת רגל.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]